Aufgaben helfen dir, den Überblick über jede Interaktion mit deinen Kontakten und Unternehmen zu behalten. Sie erleichtern es, Follow-ups zu planen, Verantwortungen zu verfolgen und dein gesamtes Team über Sales, Support und Customer Success hinweg abgestimmt zu halten.
Durch die konsistente Nutzung von Aufgaben schaffst du einen klaren, gemeinsamen Zeitstrahl von durchgeführten und geplanten Maßnahmen. Dies hilft dir, verpasste Follow-ups zu vermeiden, die Zusammenarbeit zu verbessern und einen vollständigen Überblick über die Customer Journey zu bewahren.
Eine Aufgabe ist eine geplante, terminierte oder abgeschlossene Aktion eines Teammitglieds in Bezug auf einen Kontakt, ein Unternehmen oder ein Deal. Sie ist ein Kernelement des "Sales"-Moduls in User.com.
Aufgaben stellen alles dar, was dein Team bei der Arbeit mit Interessenten und Kunden tun muss, wie Anrufe, Meetings, Erinnerungen oder interne To-dos. Jede Aufgabe hat einen spezifischen Typ, ein Fälligkeitsdatum und einen Verantwortlichen, was Workload-Management und Verantwortlichkeit über Teams hinweg klar macht.
Beispiele für CRM-Aufgaben sind:
Ein geplanter Sales-Anruf
Ein Onboarding-Follow-up
Eine Erinnerung, einen Vorschlag zu senden
Ein Post-Demo-Check-in
Ein allgemeines To-do, das mit einem Kontakt oder Unternehmen verknüpft ist
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Aufgaben finden Sie im zugehörigen Artikel.
Aufgaben werden nach Typen kategorisiert, damit Sie die Arbeit besser organisieren und verschiedene Arten von Aktionen und Interaktionen klar unterscheiden können. Aufgabentypen sorgen für einheitliches Tracking der Arbeit Ihres Teams über Kontakte, Unternehmen und Deals hinweg.
Zu den standardmäßigen Aufgabentypen gehören:
Anruf
Besprechung
Aufgabe
Mittagessen
Frist
…
Ähnlich wie bei benutzerdefinierten Attributen können Sie eigene Aufgabentypen erstellen und vorhandene löschen. Um Aufgabentypen zu verwalten, gehen Sie zu „App-Einstellungen“ → „Vertrieb“ → „Aufgabentypen“.
In diesem Bereich kannst du auch die Reihenfolge definieren, in der Aufgabentypen angezeigt werden. Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aufgabe wählst du ihren Typ aus einem Dropdown-Menü aus.
Aufgabentypen sind besonders nützlich, wenn du:
Aufgaben in Sales-Ansichten filterst
Automatisierungsauslöser erstellst (zum Beispiel „Aufgabentyp" = „Anruf" UND „Status" = Erledigt)
Berichte erstellst und die Teamaktivität analysierst
Aufgaben können auf verschiedene Arten erstellt werden, je nach deinem Workflow:
Manuell: Direkt im Bereich „Sales“ → „Tasks“ oder über verbundene Objektprofile (Kontakt, Unternehmen, Deal).
Automatisch: Verwenden Sie das Automatisierungsmodul „Eine Aufgabe erstellen“.
Während des Imports: Laden Sie externe Aufgaben über CSV-Dateien in User.com hoch.
REST API: Verwenden Sie dafür den Endpunkt „Create activity“.
Aufgaben sind in mehreren Bereichen des Workspaces verfügbar, sodass sie immer mit dem richtigen Kontext verknüpft sind. Sie sind in speziellen Ansichten sowie auf Kontakt-, Unternehmens- und Deal-Profilen sichtbar.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Methode finden Sie in diesem Artikel.
Aufgaben sind eng mit anderen Objekten in User.com verknüpft, sodass jede Aktion im richtigen Kontext gespeichert wird.
Jede Aufgabe kann mit Folgendem verknüpft werden:
Kontakt: Sowohl der „primäre Kontakt“ als auch die in der Aktivität genannten „sekundären Kontakte“ sind in ihren Profilen hinterlegt.
Unternehmen: In B2B-Anwendungsfällen können Aufgaben auch mit den Unternehmen verbunden werden, auf die sich der „primäre Kontakt“ und die „sekundären Kontakte“ beziehen, um eine transparente Datenstruktur zu gewährleisten.
Deal: Die meisten Aufgaben sind mit einem bestimmten Deal innerhalb einer Pipeline im Verkaufstrichter verknüpft.
Diese Struktur stellt sicher, dass alle geplanten Aktionen, historischen Notizen und zukünftigen Pläne von jedem zugehörigen Objekt aus sichtbar sind. Beispielsweise ist ein bei einem Deal protokollierter Anruf auch in der Zeitleiste des Kontaktprofils und des Unternehmensprofils sichtbar.
B2B-Vertrieb: Lange Verkaufszyklen
Ein Unternehmen, das Software verkauft, verwendet Aufgaben, um alle Kontaktpunkte während eines zweimonatigen Verkaufszyklus zu verfolgen. Nachdem ein Lead das Formular für eine Demo-Anfrage abgeschickt hat, wird die erste Aufgabe automatisch durch die Automatisierung erstellt. Sobald der Lead nach dem Demo-Gespräch qualifiziert ist, wird eine neue Aufgabe erstellt. Jeder Kontaktpunkt wird als separate Aktivität erfasst und mit den Profilen des Leads, des Unternehmens und des Deals verknüpft.
Ein solcher Prozess sorgt dafür, dass Vertriebsmitarbeiter verantwortlich bleiben, erstellt eine vollständige Zeitleiste der Interaktionen und hilft Managern, Zielerreichungen effektiver zu verfolgen und zu prognostizieren.
Neue Kunden an Bord holen
Ein B2B-SaaS-Unternehmen nutzt Aufgaben, um den Onboarding-Prozess für neue Kunden zu verwalten, nachdem ein Deal als "Gewonnen" markiert wurde. Eine Änderung des Deal-Status löst eine Automatisierung aus, die eine Reihe von Aufgaben erstellt, die mit dem neuen Kunden verbunden sind. Diese Aufgaben werden dem Account Manager aus dem Support-Team zugewiesen. Alle Aktivitäten sind mit dem Kontakt, dem Unternehmen und dem Deal verknüpft, sodass alle Beteiligten den Fortschritt auf einen Blick sehen können.
Dies verbessert die Aktivierungsquoten, gewährleistet ein reibungsloses Onboarding und stimmt die Vertriebs- und Support-Teams aufeinander ab.
Engagement nach dem Kauf und Upselling
Nutzen Sie Aufgaben, um Folgeanrufe für Kunden zu planen, die hochwertige Bestellungen aufgegeben haben. Wenn ein Kunde eine Bestellung über 5000 $ aufgibt, erstellt eine Automatisierung eine "VIP-Folgeanruf"-Aufgabe für einen Vertriebsmitarbeiter, um die Zufriedenheit zu bestätigen und einen zusätzlichen geeigneten Service anzubieten. Eine weitere Automatisierung kann eine Aufgabe für das Support-Team erstellen, um das Kundenzufriedenheitsniveau zu überprüfen.
Dies hält Kunden engagiert, reduziert Reibungsverluste nach dem Kauf und eröffnet Möglichkeiten für Loyalitätsaufbau und Upsells.
