Die richtige Währungseinstellung gibt Ihrem Team die Flexibilität, in der bevorzugten Währung zu arbeiten. In Positive User können Sie einen globalen Standard für den Workspace festlegen, doch jeder Nutzer kann diese Ansicht in seinen persönlichen Einstellungen überschreiben, um Deal-Werte in die gewählte Währung umgerechnet zu sehen.
Definieren Sie die Hauptwährung, die automatisch auf jeden neu erstellten Deal in Ihrem System angewendet wird.
Gehen Sie zu „Workspace Einstellungen" → „Zusätzlich" → „Länderspezifische Einstellungen"
Wählen Sie die Standardwährung aus. Suchen Sie das Feld „Standardwährung" und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Ihre bevorzugte Währung für alle Deals aus. Diese Währung wird bei jedem neu erstellten Deal als Standard verwendet.
Die im Profil festgelegte Währung ist für die jeweilige Person maßgeblich. Wenn ein Nutzer eine andere Währung als die Workspace-Standardwährung ausgewählt hat, berechnet Positive User die Deal-Werte automatisch neu und zeigt sie in der für diesen Nutzer gewählten Währung an. Ist die Standardwährung des Workspace beispielsweise USD, ein Nutzer stellt seine Währung jedoch auf EUR ein, sieht er die Deal-Werte in der Vertriebs-Pipeline automatisch in EUR umgerechnet.
Gehen Sie zu „Nutzereinstellungen" → „Sprache & Zeitzone"
Suchen Sie das Feld „Währung" und wählen Sie die Währung aus, die Sie beim Durchsehen der Vertriebs-Pipeline sehen möchten. Klicken Sie anschließend oben rechts auf die Schaltfläche „Speichern".
Über die anfängliche Einrichtung hinaus können Sie die Basiswährung eines Deals fallweise steuern.
Manuelle Anpassungen: Sie können das Attribut „Währung" für einen bestimmten Deal direkt im Deal-Formular während der Erstellung oder Bearbeitung manuell ändern.
Automatisierte Deals: Wenn Sie in einer Automatisierung das Modul „Deal erstellen" verwenden, können Sie festlegen, in welcher Währung dieser spezifische Deal erstellt werden soll.
API-Integration: Sie können die Währung für jeden Deal programmgesteuert festlegen oder aktualisieren, indem Sie den entsprechenden Währungscode über die Positive User API senden – API-Dokumentation.
Unabhängig davon, welche Währung bei der Deal-Erstellung manuell festgelegt oder per Automatisierung zugewiesen wurde, sind die Nutzereinstellungen stets maßgeblich. Das System zeigt den Deal-Wert immer in der Währung an, die im individuellen Nutzerprofil definiert ist.
Internationale Vertriebsteams: Ein globaler Manager behält die Workspace-Standardwährung in USD für konsolidiertes Reporting bei, während ein Nutzer in London sein Profil auf GBP einstellt, um die lokale Performance klar zu erkennen.
Automatisierungen für mehrere Märkte: Nutzen Sie eine Automatisierung, um Deals für Kontakte in Europa in EUR zu erstellen – unabhängig davon, welche globale Workspace-Standardwährung eingestellt ist.
