Configurar la divisa correcta ofrece a tu equipo la flexibilidad de trabajar en la divisa que prefiera. En Positive User puedes definir un valor predeterminado global para el workspace, pero cada usuario puede sobrescribir esta vista en sus ajustes personales para ver los valores de las oportunidades convertidos a la divisa que haya elegido.
Define la divisa principal que se aplicará automáticamente a cada nueva oportunidad creada en tu sistema.
Ve a «configuración del espacio de trabajo» → «Adicional» → «Ajustes específicos por país»
Selecciona la divisa predeterminada. Localiza el campo «Divisa predeterminada» y elige en el desplegable la divisa que prefieras para todas las oportunidades. Esta divisa será la opción por defecto cada vez que se cree una nueva oportunidad.
La divisa configurada en un perfil es la que prevalece para esa persona en concreto. Si un usuario tiene seleccionada una divisa distinta a la predeterminada del workspace, Positive User recalculará automáticamente y mostrará los valores de las oportunidades en la divisa elegida por ese usuario. Por ejemplo, si la divisa predeterminada del workspace es USD pero un usuario define su divisa como EUR, verá los valores de las oportunidades convertidos automáticamente a EUR en el pipeline de ventas.
Ve a «ajustes de usuario» → «Idioma y zona horaria»
Localiza el campo «Divisa», elige la divisa que quieras ver al navegar por el pipeline de ventas y haz clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.
Más allá de la configuración inicial, puedes controlar la divisa base de una oportunidad caso por caso.
Ajustes manuales: puedes cambiar manualmente el atributo «Divisa» de una oportunidad concreta desde el formulario de la oportunidad durante su creación o edición.
Oportunidades automatizadas: al usar el módulo «Crear una oportunidad» en una automatización, puedes especificar en qué divisa se debe crear esa oportunidad concreta.
Integración con la API: puedes definir o actualizar la divisa de cualquier oportunidad de forma programática enviando el código de divisa correspondiente a través de la API de Positive User - documentación de la API.
Independientemente de la divisa configurada manualmente durante la creación de la oportunidad o asignada por una automatización, los ajustes del usuario siempre prevalecen. El sistema mostrará siempre el valor de la oportunidad en la divisa definida en el perfil de cada usuario.
Equipos de ventas internacionales: un responsable global mantiene la divisa predeterminada del workspace en USD para consolidar los informes, mientras que un usuario en Londres configura su perfil en GBP para ver claramente su rendimiento local.
Automatizaciones multimercado: usa una automatización para crear oportunidades en EUR para los contactos ubicados en Europa, sin importar cuál sea la divisa predeterminada global del workspace.
