Impostare la valuta corretta offre al tuo team la flessibilità di lavorare nella valuta preferita. In Positive User puoi definire un valore predefinito globale per il workspace, ma ogni membro del team può sovrascrivere questa visualizzazione nelle proprie impostazioni personali per vedere i valori delle opportunità di vendita convertiti nella valuta scelta.
Definisci la valuta principale che viene applicata automaticamente a ogni nuova opportunità di vendita creata nel sistema.
Vai su "Impostazioni workspace" → "Additional" → "Country-specific Settings"
Seleziona la valuta predefinita. Individua il campo "Default currency" e seleziona la valuta preferita per tutte le opportunità di vendita dal menu a discesa. Questa valuta sarà la scelta predefinita ogni volta che viene creata una nuova opportunità di vendita.
La valuta impostata in un profilo ha priorità per quella specifica persona. Se un membro del team ha selezionato una valuta diversa da quella predefinita del workspace, Positive User ricalcolerà automaticamente e mostrerà i valori delle opportunità di vendita nella valuta scelta da quel membro del team. Ad esempio, se la valuta predefinita del workspace è USD ma un membro del team imposta la propria valuta su EUR, vedrà i valori delle opportunità di vendita convertiti automaticamente in EUR nella pipeline di vendita.
Vai su "impostazioni utente" → "Language & time zone"
Individua il campo "Currency" e scegli la valuta che vuoi visualizzare quando consulti la pipeline di vendita, poi clicca sul pulsante Salva nell'angolo in alto a destra.
Oltre alla configurazione iniziale, puoi controllare la valuta di base di un'opportunità di vendita caso per caso.
Modifiche manuali: puoi modificare manualmente il campo "Currency" per una specifica opportunità di vendita all'interno del modulo dell'opportunità durante la creazione o la modifica.
Opportunità di vendita automatizzate: quando utilizzi il modulo "Create a Deal" in una marketing automation, puoi specificare in quale valuta creare quella specifica opportunità di vendita.
Integrazione API: puoi impostare o aggiornare la valuta di qualsiasi opportunità di vendita in modo programmatico inviando il codice valuta pertinente tramite l'API di Positive User - documentazione API.
Indipendentemente dalla valuta impostata manualmente durante la creazione dell'opportunità di vendita o assegnata tramite marketing automation, le impostazioni utente hanno sempre la priorità. Il sistema mostrerà sempre il valore dell'opportunità di vendita nella valuta definita nel profilo del singolo membro del team.
Team di vendita internazionali: un manager globale mantiene la valuta predefinita del workspace in USD per la reportistica consolidata, mentre un membro del team a Londra imposta il proprio profilo su GBP per visualizzare chiaramente le performance locali.
Automazioni multi-mercato: utilizza una marketing automation per creare opportunità di vendita in EUR per i contatti con sede in Europa, indipendentemente dal valore predefinito globale del workspace.
