Collegare i tuoi strumenti di marketing consente di mantenere i dati dei contatti accurati su tutte le piattaforme senza alcuno sforzo manuale. Collegando Positive User a Make.com (precedentemente Integromat), il tuo team può creare workflow visivi che trasferiscono automaticamente i dati tra il tuo workspace e i software esterni.
Che tu voglia inviare le nuove iscrizioni dai form builder al tuo database o sincronizzare fogli di calcolo delle vendite offline, Make.com collega le tue piattaforme in modo che le informazioni si spostino automaticamente dietro le quinte.
Ambito dell'integrazione
L'integrazione di Make.com per Positive User include moduli predefiniti per le principali funzionalità del tuo workspace:
Trigger: avvia automaticamente un workflow quando si verificano nuovi eventi in Positive User, come la registrazione di un nuovo contatto, la creazione di una nuova opportunità di vendita o l'assegnazione di un task.
Azioni: aggiorna i profili dei contatti, crea aziende o opportunità di vendita, crea Ticket di supporto, invia eventi personalizzati, aggiungi contatti alle liste e applica tag.
Ricerche: trova i contatti esistenti tramite email, numero di telefono o ID personalizzato per evitare profili duplicati.
Chiamate API personalizzate: effettua richieste API dirette a qualsiasi endpoint REST API di Positive User utilizzando le tue credenziali autorizzate quando non è disponibile un modulo predefinito.
L'elenco completo dei moduli è disponibile qui.
Prerequisiti
Prima di collegare Positive User a Make.com, assicurati di avere pronto quanto segue:
Accesso come amministratore a un workspace Positive User attivo.
Un account Make.com attivo.
Lo scenario che vuoi implementare.
Passo dopo passo
Genera una chiave REST API pubblica in Positive User. Vai su "Workspace Settings" → "API & Integrations" → "Public API" e clicca su "New API Key". Maggiori informazioni sulla gestione delle chiavi API in "How to Create and Manage API Keys".
Accedi al tuo account Make.com e scegli un'organizzazione adatta (o creane una).
Stabilisci una connessione con il tuo workspace Positive User utilizzando la chiave API che hai generato.
Crea un flusso simile agli scenari di automazione di Positive User.
Mappa i tuoi campi tra gli strumenti esterni e Positive User, quindi testa e attiva il tuo scenario.
Casi d'uso
Collegare software esterni tramite Make.com aiuta il tuo team a eliminare le attività ripetitive e a mantenere i dati dei contatti sincronizzati.
Invio di form: crea o aggiorna automaticamente i profili dei contatti in Positive User ogni volta che qualcuno compila un form web esterno, garantendo un messaggio di benvenuto e un follow-up immediati.
Sincronizzazione dei fogli di calcolo: invia i dati dei contatti o i record delle transazioni da Google Sheets direttamente a Positive User per aggiornare i campi del contatto o attivare campagne email automatizzate.