I task ti aiutano a tenere sotto controllo ogni interazione con i tuoi contatti e le tue aziende. Rendono più semplice pianificare i follow-up, monitorare le responsabilità e mantenere allineato l'intero team nei reparti Sale, supporto e customer success.
Utilizzando i task in modo costante, crei una cronologia chiara e condivisa delle azioni intraprese e pianificate. Questo ti aiuta a evitare follow-up mancati, a migliorare la collaborazione e a mantenere una visione completa della customer journey.
Un task è un'azione pianificata, programmata o completata da un membro del team, relativa a un contatto, un'azienda o un'opportunità di vendita. È un elemento fondamentale del modulo "Sale" di User.com.
I task rappresentano tutto ciò che il tuo team deve fare quando lavora con prospect e clienti, come chiamate, meeting, promemoria o to-do interni. Ogni task ha un tipo specifico, una data di scadenza e un assegnatario, il che rende chiara la gestione del carico di lavoro e le responsabilità tra i team.
Esempi di task CRM includono:
Una chiamata di vendita programmata
Un follow-up di onboarding
Un promemoria per inviare una proposta
Un check-in post-demo
Un to-do generico collegato a un contatto o a un'azienda
Per una guida passo dopo passo su come creare i task, consulta l'articolo dedicato.
I task sono categorizzati per tipo, per aiutarti a organizzare il lavoro e a distinguere chiaramente tra i diversi tipi di azioni e interazioni. I tipi di task garantiscono coerenza nel modo in cui il tuo team monitora il lavoro tra contatti, aziende e opportunità di vendita.
I tipi di task predefiniti includono:
Chiamata
Meeting
Task
Pranzo
Scadenza
…
Analogamente ai campi personalizzati, puoi creare i tuoi tipi di task ed eliminare quelli esistenti. Per gestire i tipi di task, vai su "Settings" → "Workspace Settings" → "Sale" → "Task types".
In questa sezione puoi anche definire l'ordine in cui i tipi di task compaiono. Quando crei o modifichi un task, ne selezioni il tipo da un menu a tendina.
I tipi di task sono particolarmente utili quando:
Filtri i task nelle viste Sale
Crei trigger di automazione (ad esempio, "Task Type" = "Call" AND "Status" = "Done")
Crei report e analizzi l'attività del team
Per ottenere risultati coerenti nei report e nelle automazioni, definisci convenzioni di denominazione chiare per i tipi di task ed evita di crearne di sovrapposti o ambigui. Questo aiuta a mantenere affidabili filtri, segmentazioni e statistiche.
I task possono essere creati in diversi modi, a seconda del tuo workflow:
Manualmente: direttamente dalla sezione "Sale" → "Task" o dai profili degli oggetti collegati (contatto, azienda, opportunità di vendita).
Automaticamente: utilizza il modulo di automazione "Create a task".
Durante le importazioni: carica i task esterni su User.com tramite file CSV.
REST API: utilizza l'endpoint "Create activity".
I task esistono in più aree del workspace, per garantire che siano sempre collegati al contesto corretto. Sono visibili in viste dedicate e nei profili di contatti, aziende e opportunità di vendita.
Per consultare istruzioni passo dopo passo su ciascun metodo, leggi l'articolo seguente.
I task sono strettamente collegati agli altri oggetti in User.com, per garantire che ogni azione sia memorizzata nel contesto corretto.
Ogni task può essere collegato a:
Contatto: sia il "primary contact" che i "secondary contacts" menzionati nell'attività lo hanno nei propri profili.
Azienda: nei casi d'uso B2B, i task possono anche essere collegati alle aziende a cui si riferiscono i "primary contact" e "secondary contacts", per mantenere una struttura dati trasparente.
Opportunità di vendita: la maggior parte dei task è collegata a una specifica opportunità di vendita all'interno di una pipeline di vendita in un funnel di vendita.
Questa struttura garantisce che tutte le azioni pianificate, le note storiche e i piani futuri siano visibili da ogni oggetto correlato. Ad esempio, una chiamata registrata su un'opportunità di vendita è visibile anche sulla cronologia del profilo del contatto e del profilo aziendale.
Vendite B2B: cicli di vendita lunghi
Un'azienda che vende software utilizza i task per monitorare i touchpoint durante un ciclo di vendita di 2 mesi. Dopo che un lead ha inviato il form di richiesta demo, il primo task viene creato automaticamente dall'automazione. Una volta che il lead è qualificato dopo la demo call, viene creato un nuovo task. Ogni touchpoint viene registrato come attività separata ed è collegato ai profili del lead, dell'azienda e dell'opportunità di vendita.
Un processo di questo tipo mantiene responsabili i sales representative, crea una cronologia completa delle interazioni e aiuta i manager a monitorare e prevedere il raggiungimento degli obiettivi in modo più efficace.
Onboarding di nuovi clienti
Un'azienda SaaS B2B utilizza i task per gestire il processo di onboarding dei nuovi clienti dopo che un'opportunità di vendita è stata contrassegnata come "Won". Il cambio di stato dell'opportunità di vendita attiva un'automazione che crea una serie di task collegati al nuovo cliente. Questi task vengono assegnati all'account manager del team di supporto. Tutte le attività sono collegate al contatto, all'azienda e all'opportunità di vendita, permettendo a tutti i soggetti coinvolti di vedere i progressi a colpo d'occhio.
Questo migliora i tassi di attivazione, garantisce un onboarding fluido e allinea i team di vendita e di supporto.
Engagement post-acquisto e upsell
Utilizza i task per programmare chiamate di follow-up per i clienti che hanno effettuato ordini di alto valore. Quando un cliente invia un ordine superiore a 5.000 $, un'automazione crea un task "VIP Follow-Up Call" per un sales representative, che deve confermare la soddisfazione e offrire un ulteriore servizio adatto. Un'altra automazione può creare un task per il team di supporto, per verificare il livello di soddisfazione del cliente.
Questo mantiene i clienti coinvolti, riduce l'attrito post-acquisto e apre le porte alla fidelizzazione e agli upsell.
