Las etiquetas son una de las formas más sencillas y flexibles de organizar la data en Positive User. Puedes utilizarlas para etiquetar contactos, empresas, oportunidades, tickets de soporte, productos y conversaciones, lo que facilita mucho la segmentación, el filtrado y la personalización en tu trabajo diario.
Una etiqueta es un identificador personalizable que puedes asignar a distintos objetos en Positive User, como contactos, empresas, oportunidades o tickets de soporte. Las etiquetas te ayudan a categorizar la data, mantenerla organizada y agrupar rápidamente registros que comparten una característica común.
Las etiquetas funcionan como identificadores ligeros. Puedes usarlas para filtrar listas, crear segmentos, activar automatizaciones y personalizar la comunicación sin modificar la estructura de tu data ni crear lógicas complejas.
Para consultar la lista de todas las etiquetas, ve a Ajustes → Configuración del espacio de trabajo → Etiquetas.
En Positive User, las etiquetas pueden aplicarse a distintos objetos dentro de la plataforma. Cada tipo cubre un área específica de tu trabajo diario.
Etiquetas de contacto: se utilizan para segmentar contactos según su comportamiento, nivel de interacción, preferencias u otras características. Por ejemplo, puedes etiquetar contactos como "Lead caliente" o "Lead frío" para ajustar las acciones de marketing y ventas.
Etiquetas de empresa: estas etiquetas permiten categorizar empresas por sector, tamaño, tipo de relación como "Cliente VIP" o "Partner", o cualquier otra característica relevante.
Etiquetas de producto: describen los productos mediante características, categorías o estados promocionales, como "Ecológico", "Electrónica" o "Rebajas". Esto facilita la gestión del catálogo de productos.
Etiquetas de oportunidad: se usan en el CRM para añadir contexto adicional a las oportunidades, como "Urgente", "Alta prioridad" o "En riesgo". Esto ayuda a los equipos de ventas a priorizar el trabajo y gestionar su pipeline de forma más eficaz.
Etiquetas de ticket: ayudan a los equipos de soporte a organizar su carga de trabajo y responder de forma adecuada gracias a la categorización y priorización de los tickets de soporte. Las etiquetas pueden indicar la naturaleza del problema ("Técnico" o "Facturación") o la urgencia ("Alta prioridad", "Baja prioridad").
Etiquetas de mensaje: este tipo de etiqueta se utiliza específicamente en el contexto de las conversaciones de chat para categorizar y gestionar conversaciones. Al etiquetar los mensajes del chat, los equipos de soporte pueden hacer un seguimiento del número de solicitudes relacionadas con un problema o tema concreto ("Problemas de pago", "Solicitud de reembolso").
Para empezar a utilizar las etiquetas en la plataforma, primero debes crearlas y, preferiblemente, añadir una descripción.
Ve a la sección Ajustes → Configuración del espacio de trabajo → Etiquetas.
Haz clic en el botón "Nueva etiqueta" y rellena el formulario.
Dale un nombre a tu etiqueta y añade una descripción para los miembros del equipo que defina las reglas de uso.
Utiliza una nomenclatura coherente para las etiquetas. Esto ayuda a mantener tu data organizada y simplifica la creación de automatizaciones e integraciones.
Para obtener más información sobre el proceso de añadir o eliminar una etiqueta de un objeto concreto, consulta este artículo.
Las etiquetas en Positive User pueden ser fundamentales para mejorar la gestión de la data, la personalización de campañas y el soporte al cliente, haciendo que los procesos de negocio sean más eficientes y adaptados a tus necesidades. Veamos algunos ejemplos para inspirarte.
Uso de etiquetas para la gestión de segmentos: si tu empresa opera en varios sectores, puedes etiquetar contactos o empresas con etiquetas como "Sanidad", "Educación" o "Retail". Los equipos de marketing utilizan estas etiquetas para enviar campañas específicas por sector, mientras que los equipos de ventas filtran los registros etiquetados para preparar sus citas y adaptar su comunicación a las necesidades de cada sector.
Uso de etiquetas para objetos importados: tienes una base de datos con leads recientes de tu equipo de ventas después de una conferencia presencial. Ahora quieres subir esta base de datos a Positive User para trabajar con los registros en la sección de CRM. Tras la importación, necesitas una forma sencilla de filtrar todos estos registros para crear las oportunidades para tu equipo de ventas y asignarlas a usuarios concretos. Este es el momento en el que las etiquetas de usuario te ayudarán. En el segundo paso del proceso de importar CSV, puedes añadir una nueva etiqueta a todos los registros del archivo. Esto creará una característica común para todos ellos, te permitirá activar una automatización para estos contactos concretos y hacer un seguimiento de las importaciones en el sistema.
