Quando gestisci le tue campagne di marketing, vendite e supporto, tenere traccia di tutto — dalle prestazioni delle email alle assegnazioni del team — può risultare frammentato. Le dashboard riuniscono i dati più importanti in un'unica vista, offrendo al tuo team una panoramica chiara di come procedono i processi di business.
Una dashboard è un workspace personalizzabile in cui raggruppi schede di dati visivi, chiamate widget, attorno a un tema specifico. Situate direttamente nel menu di navigazione principale di Positive User (sezione "Statistiche"), le dashboard costituiscono il cuore delle statistiche del tuo account. Invece di navigare tra sezioni diverse, il tuo team può creare dashboard distinte per monitorare obiettivi specifici, processi di business o traguardi di reparto.
Centralizza i tuoi insight: raggruppa le metriche correlate in viste dedicate, così il tuo team può cogliere le tendenze principali a colpo d'occhio.
Semplifica il monitoraggio dei reparti: crea dashboard separate per i diversi team o obiettivi operativi, mantenendo tutti allineati sui rispettivi target.
Facilita l'analisi dei dati: visualizza le schede di performance su vari tipi di oggetti senza dover navigare continuamente tra sezioni diverse dell'applicazione.
Per mantenere i tuoi insight organizzati, puoi personalizzare ciò che ciascuna dashboard mostra scegliendo i widget da categorie specifiche. Quando configuri una dashboard, selezioni un tipo di oggetto da un menu a tendina per vedere immediatamente tutti i widget disponibili per quel tema.
Puoi organizzare le tue dashboard utilizzando widget provenienti da tutte le categorie principali di oggetti. Puoi raggruppare questi oggetti dal menu a tendina per personalizzare il layout delle tue dashboard:
Messaggistica e Campagne (email, notifiche push mobile, web push): monitora l'efficacia delle tue campagne nel raggiungere il pubblico e visualizza i tassi di coinvolgimento in tempo reale.
Attributi e tracciamento cross-object (tag, segmentazioni, eventi): monitora tag personalizzati, segmentazioni definite ed eventi in background. Poiché questi parametri sono flessibili, possono tracciare dati comportamentali e categorizzazioni su più oggetti distinti nel tuo workspace, come contatti, aziende o trattative.
Dati del pubblico (contatti, liste): monitora la crescita dei contatti e osserva come il tuo pubblico si distribuisce nelle diverse liste.
Automation e trigger (automation, eventi, form): osserva l'andamento delle tue customer journey automatizzate, traccia gli invii dei form e monitora le azioni degli eventi personalizzati.
Prestazioni del team (task, conversazioni): monitora la rapidità con cui i membri del team rispondono ai messaggi dei clienti e traccia il completamento dei task quotidiani.
Monitoraggio delle vendite (trattative, task): tieni d'occhio le pipeline di vendita attive e verifica l'andamento del fatturato.
Metriche avanzate (attributi calcolati, variabili globali): visualizza metriche calcolate personalizzate e valori di variabili di alto livello, specifici delle regole di business del tuo account.
Contenuti ed esperienza (landing page, knowledge base): consulta il numero di visite delle tue pagine e monitora le prestazioni dei tuoi articoli self-service.
Raggruppare i widget ti aiuta a monitorare con chiarezza sia le operazioni quotidiane sia i traguardi a lungo termine.
Le dashboard funzionano come una tela interattiva in cui puoi richiamare dati provenienti da tutto il tuo account. Per iniziare a costruire una vista, vai alla sezione "Dashboards" e clicca sul pulsante "Create dashboard" nell'angolo in alto a destra.
Una volta entrato in una dashboard, seleziona una categoria di oggetti dal menu a tendina nella barra laterale per vedere l'elenco dei widget disponibili per quel tipo specifico. Clicca su un widget disponibile per selezionarlo, poi configura i suoi parametri individuali per aggiungere la scheda completata al tuo layout.
Monitoraggio delle prestazioni del team: configura una dashboard operativa dedicata che combini widget delle categorie "Conversations" e "Tasks". Questo permette al responsabile di un team di monitorare i tempi di risposta e le assegnazioni aperte fianco a fianco, senza dover consultare registri separati.
Monitoraggio delle campagne marketing: crea una dashboard incentrata sul marketing che mostri i dati di performance delle "Emails" insieme alle metriche di acquisizione di nuovi contatti. Questo aiuta uno specialista di marketing a capire se le campagne recenti stanno effettivamente favorendo la crescita e il coinvolgimento del pubblico.
