La creazione di attributi personalizzati in Positive User consente alle aziende di adattare il proprio modello di dati a esigenze specifiche, arricchendo diversi oggetti con insight unici che guidano strategie di marketing più efficaci.
Questa guida ti accompagna passo dopo passo nel processo di configurazione degli attributi personalizzati, così potrai sfruttare al massimo questa funzionalità.
Definisci l’attributo.
Gli attributi sono i campi che caratterizzano gli oggetti come contatti, aziende o opportunità di vendita. Se vuoi saperne di più sulle basi degli attributi, i loro tipi e i casi d'uso, consulta questo articolo.
Per creare un attributo devi andare nella sezione specifica dell'applicazione a seconda della tua scelta.
Vai su "Impostazioni area di lavoro" e poi:
Attributi dei contatti: Dati di contatto & eventi → Attributi del contatto
Attributi delle aziende: Aziende → Attributi aziendali
Attributi dei prodotti: Prodotti → Attributi del prodotto
Attributi delle opportunità di vendita: Sales → Attributi dell’opportunità di vendita
Attributi dei task: Sales → Attributi task
Attributi degli eventi: Dati di contatto & eventi > Eventi → Scegli un evento specifico → Modifica attributi
Campi dei ticket di supporto: Ticket di supporto → Attributi del ticket
Una volta entrato in una delle sezioni sopra, dovrai eseguire gli stessi passaggi per ogni oggetto.
Clicca sul pulsante "Nuovo attributo" e compila il campo del nome. (Ti consigliamo vivamente di nominare tutti i campi utilizzando lo stesso stile per mantenere la coerenza e semplificare il processo di integrazione.)
Scrivi la descrizione, in cui puoi evidenziare da dove e come provengono le informazioni e a cosa si riferisce esattamente questo campo specifico. Può essere importante per gli altri membri del team e in generale nell'ottica di un utilizzo a lungo termine.
Scegli il tipo di attributo. Seleziona tra:
Stringa | Qualsiasi stringa di caratteri limitata a 255 elementi. È perfetta per informazioni basate su testo, tra cui nomi, indirizzi email o qualsiasi altro dato testuale | Attributo "Subscription plan", valore "Standard" |
Booleano | Rappresenta opzioni binarie (true/false) | Attributo "Marketing consent" valore "True" |
Integer | Dati numerici, include solo numeri interi | Attributo "Total number of orders" valore "9" |
Floating-point number | Dati numerici che accettano decimali, adatti per rappresentare prezzi o misure statistiche | Attributo "Lifetime value" valore "1000,59" |
Data | Campo per memorizzare le informazioni relative a una data specifica | Attributo "Birthday" valore "1996-01-20" |
Datetime | Campo per memorizzare dettagli specifici sull'orario come informazioni di iscrizione o ultima attività. Richiede il formato ISO 8601 | Attributo "Last seen" valore "2016-08-03 12:00:00+00:00" |
Scelta fissa | Insieme di opzioni possibili che limitano i valori per un campo specifico. Questi attributi possono includere anche la variante "Consenti scelte multiple". | Attributo "Preferred language" valore "English", "Polish", "Spanish" |
Formato file JSON | Funziona per valori più lunghi che non possono essere inseriti in altri formati di dati | Attributo "Additional order information" valore (oggetto JSON valido): "key": "value" |
Number | Questo campo viene utilizzato in particolare per gli attributi degli eventi. Copre sia le opzioni integer che floating-point number | Attributo "Points collected" valore "15" |
È molto importante scegliere il tipo di attributo corretto, perché in seguito non potrai modificarlo. Ogni tipo consente diverse possibilità di filtri.
Clicca su "Conferma" ed è tutto! Il tuo attributo è creato:
Come gestire l'accesso ai campi [LINK]
Guida ai campi JSON [LINK]
