Mantenere aggiornati i tuoi campi è fondamentale per una segmentazione, personalizzazione e marketing automation accurate in Positive User. In questo articolo scoprirai tutte le modalità disponibili per aggiornare i valori dei campi per diversi oggetti, tra cui contatti, aziende, opportunità di vendita, ticket e altro ancora.
Per saperne di più sui campi, consulta i seguenti articoli:
Alcuni campi non possono essere aggiornati esternamente. Consulta la lista qui.
Gli aggiornamenti manuali sono ideali per piccole modifiche a record individuali. Questo metodo funziona bene quando devi correggere o modificare i dati di un oggetto specifico (contatto, azienda, opportunità di vendita, ecc.), ma non è consigliato per aggiornamenti in blocco.
Se stai lavorando sui profili, potresti voler aggiornare alcuni parametri direttamente. È molto semplice:
Apri il profilo dell'oggetto selezionato (contatto/azienda/prodotto/opportunità di vendita/task/ticket).
Scegli tra la sezione "Informazioni X" nella parte centrale del profilo e l'opzione "Aggiorna X" nell'angolo in alto a destra del profilo.
Entrambe le opzioni aprono la lista dei campi che puoi modificare manualmente.
Applica le modifiche e salva i risultati.
Non è possibile utilizzare questo metodo per i campi di eventi, coupon e campagne.
Puoi aggiornare manualmente i campi direttamente dalle sezioni Dati come "Contatti", "Aziende", "Opportunità di vendita" e altre. Questo metodo è utile quando devi applicare una piccola modifica a un gruppo di oggetti che puoi filtrare facilmente.
I passaggi sono simili per tutti i tipi di oggetti:
Campi del contatto: "Dati" → "Contatti" → Applica i filtri o seleziona gli utenti manualmente → "Gestisci" → "Aggiorna contatti"
Campi dell'azienda: "Dati" → "Aziende" → Applica i filtri o seleziona le aziende manualmente → "Gestisci" → "Aggiorna aziende"
Campi del prodotto: "Dati" → "Prodotti" → Applica i filtri o seleziona i prodotti manualmente → "Gestisci" → "Aggiorna prodotti"
Campi dell'opportunità di vendita: "Sale" → "Opportunità di vendita" (vista tabella) → Applica i filtri o seleziona le opportunità di vendita manualmente → "Gestisci" → "Aggiorna opportunità di vendita"
Campi del ticket: "Supporto" → "Ticket di supporto" (vista tabella) → Applica i filtri o seleziona i ticket manualmente → "Gestisci" → "Aggiorna ticket"
Non è possibile utilizzare questo metodo per i campi di eventi, coupon, task e campagne.
L'Automation ti permette di aggiornare i campi automaticamente in base a condizioni ed eventi. È utile quando vuoi mantenere i dati sincronizzati o aggiornati dinamicamente durante la customer journey.
Esistono diversi moduli che possono aiutarti ad aggiornare vari campi in base alle condizioni e alle azioni che definisci nello scenario di automazione.
Update an Attribute (solo campi del contatto) [LINK]
Update Numeric Contact Attribute (solo campi numerici del contatto) [LINK]
Update Company Attribute [LINK]
Update Deal Attribute [LINK]
Update Ticket Attribute [LINK]
Ricorda che puoi utilizzare il contenuto dinamico per aggiornare i campi con i valori di altri campi.
L'Importazione CSV ti permette non solo di caricare nuovi dati nell'applicazione, ma anche di aggiornare i parametri esistenti. Quando carichi gli stessi oggetti con nuovi valori per i campi, il sistema sovrascrive i valori vecchi con quelli nuovi presenti nel file importato.
Vai alla sezione "Dati" → "Importatori".
Scegli il tipo di dati che vuoi caricare.
Carica il file/incolla i dati e associa i nomi delle colonne con i campi che vuoi aggiornare.
Completa l'importazione.
Consulta gli articoli dedicati per ciascun tipo di importazione. [LINK]
Utilizzando i metodi JavaScript puoi aggiornare:
Campi del contatto
Campi dell'azienda
Inviare eventi con campi personalizzati
Inviare eventi di prodotto (che aggiornano i campi del prodotto)
Consulta la documentazione dedicata per saperne di più su queste possibilità.
Puoi utilizzare la REST API per aggiornare i campi in modo programmatico. Questa opzione è ideale se sincronizzi i dati con sistemi esterni o mantieni aggiornamenti in tempo reale.
La documentazione completa dell'API, inclusi endpoint, esempi di richieste e parametri, è disponibile qui.
Puoi utilizzare piattaforme di integrazione come Make.com o Zapier per inviare dati aggiornati da strumenti esterni a Positive User. È utile quando vuoi sincronizzare sistemi CRM, form, piattaforme di pagamento o altri strumenti di marketing con il tuo workspace.
Puoi utilizzare:
Positive User moduli per Make.com
Positive User moduli per Zapier
Campi accurati alimentano molte funzionalità principali di Positive User. Mantenerli aggiornati ti permette di:
Automation: attivare scenari di automazione quando vengono soddisfatte specifiche condizioni sui campi (ad esempio, quando cambia il piano di un contatto o viene aggiornato lo stato di un'opportunità di vendita).
Segmentazioni: creare segmentazioni dinamiche basate su valori dei campi aggiornati, garantendo che le tue campagne raggiungano il pubblico giusto.
Campagne: personalizzare email, SMS o altri canali di comunicazione utilizzando valori dei campi come nome, azienda o dettagli dell'abbonamento.
Filtrare i dati: filtrare e analizzare i dati utilizzando i valori attuali dei campi per prendere decisioni aziendali migliori.
