La creazione di campi personalizzati in Positive User consente alle aziende di adattare il proprio modello di dati a esigenze specifiche, arricchendo diversi oggetti con insight unici che guidano strategie di marketing più efficaci.
Questa guida ti accompagna passo dopo passo nel processo di configurazione dei campi personalizzati, così potrai sfruttare al massimo questa funzionalità.
Definisci il campo.
I campi sono i valori che caratterizzano gli oggetti come contatti, aziende o opportunità di vendita. Se vuoi saperne di più sulle basi dei campi, i loro tipi e i casi d'uso, consulta questo articolo.
Per creare un campo devi andare nella sezione specifica dell'applicazione a seconda della tua scelta.
Vai su "Impostazioni workspace" e poi:
Campi del contatto: Contact Data & Events → Contact Attributes
Campi dell'azienda: Companies → Company Attributes
Campi del prodotto: Products → Product Attributes
Campi dell'opportunità di vendita: Sales → Deal Attributes
Campi del task: Sales → Task Attributes
Campi dell'evento: Contact Data & Events > Events → Scegli un evento specifico → Edit attributes
Campi del Ticket di supporto: Support Tickets → Ticket Attributes
Una volta entrato in una delle sezioni sopra, dovrai eseguire gli stessi passaggi per ogni oggetto.
Clicca sul pulsante "New attribute" e compila il campo del nome. (Ti consigliamo vivamente di nominare tutti i campi utilizzando lo stesso stile per mantenere la coerenza e semplificare il processo di integrazione.)
Scrivi la descrizione, in cui puoi evidenziare da dove e come provengono le informazioni e a cosa si riferisce esattamente questo campo specifico. Può essere importante per gli altri membri del team e in generale nell'ottica di un utilizzo a lungo termine.
Scegli il tipo di campo. Seleziona tra:
Stringa | Qualsiasi stringa di caratteri limitata a 255 elementi. È perfetta per informazioni basate su testo, tra cui nomi, indirizzi email o qualsiasi altro dato testuale | Campo "Subscription plan", valore "Standard" |
Booleano | Rappresenta opzioni binarie (true/false) | Campo "Marketing consent" valore "True" |
Integer | Dati numerici, include solo numeri interi | Campo "Total number of orders" valore "9" |
Floating-point number | Dati numerici che accettano decimali, adatti per rappresentare prezzi o misure statistiche | Campo "Lifetime value" valore "1000,59" |
Data | Campo per memorizzare le informazioni relative a una data specifica | Campo "Birthday" valore "1996-01-20" |
Datetime | Campo per memorizzare dettagli specifici sull'orario come informazioni di iscrizione o ultima attività. Richiede il formato ISO 8601 | Campo "Last seen" valore "2016-08-03 12:00:00+00:00" |
Scelta fissa | Insieme di opzioni possibili che limitano i valori per un campo specifico. Questi campi possono includere anche la variante "Allow multiple choices". | Campo "Preferred language" valore "English", "Polish", "Spanish" |
Formato file JSON | Funziona per valori più lunghi che non possono essere inseriti in altri formati di dati | Campo "Additional order information" valore (oggetto JSON valido): "key": "value" |
Number | Questo campo viene utilizzato in particolare per i campi degli eventi. Copre sia le opzioni integer che floating-point number | Campo "Points collected" valore "15" |
È molto importante scegliere il tipo di campo corretto, perché in seguito non potrai modificarlo. Ogni tipo consente diverse possibilità di filtri.
Clicca su "Confirm" ed è tutto! Il tuo campo è creato:
Come gestire l'accesso ai campi [LINK]
Guida ai campi JSON [LINK]
