Ustawienie odpowiedniej waluty daje Twojemu zespołowi elastyczność pracy w preferowanej walucie. W Positive User możesz zdefiniować globalną wartość domyślną dla workspace, ale każdy członek zespołu może nadpisać ten widok w swoich osobistych ustawieniach, aby widzieć wartości szans sprzedaży przeliczone na wybraną przez siebie walutę.
Zdefiniuj główną walutę, która automatycznie zostanie zastosowana do każdej nowej szansy sprzedaży tworzonej w Twoim systemie.
Przejdź do „Ustawienia workspace" → „Dodatkowe" → „Ustawienia specyficzne dla kraju"
Wybierz domyślną walutę. Znajdź pole „Domyślna waluta" i wybierz z listy preferowaną walutę dla wszystkich szans sprzedaży. Ta waluta będzie domyślnym wyborem przy każdym tworzeniu nowej szansy sprzedaży.
Waluta ustawiona w profilu jest nadrzędna dla danej osoby. Jeśli członek zespołu ma wybraną inną walutę niż domyślna w workspace, Positive User automatycznie przeliczy i pokaże wartości szans sprzedaży w walucie wybranej dla tego członka zespołu. Na przykład, jeśli domyślna waluta workspace to USD, a członek zespołu ustawi swoją walutę na EUR, w lejku sprzedażowym zobaczy wartości szans sprzedaży automatycznie przeliczone na EUR.
Przejdź do „Moje ustawienia" → „Język i strefa czasowa"
Znajdź pole „Waluta" i wybierz walutę, którą chcesz widzieć podczas przeglądania lejka sprzedażowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
Poza początkową konfiguracją możesz kontrolować walutę bazową szansy sprzedaży w każdym przypadku indywidualnie.
Ręczne zmiany: Możesz ręcznie zmienić atrybut „Waluta" dla konkretnej szansy sprzedaży w formularzu podczas tworzenia lub edycji.
Zautomatyzowane szanse sprzedaży: Korzystając z modułu „Stwórz szansę sprzedaży" w automatyzacji, możesz określić, w jakiej walucie ma zostać utworzona dana szansa sprzedaży.
Integracja przez API: Możesz programowo ustawić lub zaktualizować walutę dla dowolnej szansy sprzedaży, wysyłając odpowiedni kod waluty przez API Positive User - dokumentacja API.
Niezależnie od waluty ustawionej ręcznie podczas tworzenia szansy sprzedaży lub przypisanej przez automatyzację, ustawienia członka zespołu są zawsze nadrzędne. System zawsze wyświetli wartość szansy sprzedaży w walucie zdefiniowanej w profilu danego członka zespołu.
Międzynarodowe zespoły sprzedaży: Globalny menedżer utrzymuje domyślną walutę workspace w USD dla skonsolidowanego raportowania, podczas gdy członek zespołu w Londynie ustawia w swoim profilu GBP, aby wyraźnie widzieć swoje lokalne wyniki.
Automatyzacje wielorynkowe: Wykorzystaj automatyzację do tworzenia szans sprzedaży w EUR dla kontaktów z Europy, niezależnie od globalnej domyślnej waluty workspace.
