Ustawienie odpowiedniej waluty daje Twojemu zespołowi elastyczność pracy w preferowanej walucie. W Positive User możesz zdefiniować globalną wartość domyślną dla workspace, ale każdy członek zespołu może nadpisać ten widok w swoich osobistych ustawieniach, aby widzieć wartości szans sprzedaży przeliczone na wybraną przez siebie walutę.
Ustawienie domyślnej waluty dla workspace
Zdefiniuj główną walutę, która automatycznie zostanie zastosowana do każdej nowej szansy sprzedaży tworzonej w Twoim systemie.
Przejdź do „Ustawienia workspace" → „Dodatkowe" → „Ustawienia specyficzne dla kraju"
Wybierz domyślną walutę. Znajdź pole „Domyślna waluta" i wybierz z listy preferowaną walutę dla wszystkich szans sprzedaży. Ta waluta będzie domyślnym wyborem przy każdym tworzeniu nowej szansy sprzedaży.
Konfiguracja widoku członka zespołu
Waluta ustawiona w profilu jest nadrzędna dla danej osoby. Jeśli członek zespołu ma wybraną inną walutę niż domyślna w workspace, Positive User automatycznie przeliczy i pokaże wartości szans sprzedaży w walucie wybranej dla tego członka zespołu. Na przykład, jeśli domyślna waluta workspace to USD, a członek zespołu ustawi swoją walutę na EUR, w lejku sprzedażowym zobaczy wartości szans sprzedaży automatycznie przeliczone na EUR.
Przejdź do „Moje ustawienia" → „Język i strefa czasowa"
Znajdź pole „Waluta" i wybierz walutę, którą chcesz widzieć podczas przeglądania lejka sprzedażowego, a następnie kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
Dodatkowe opcje zarządzania
Poza początkową konfiguracją możesz kontrolować walutę bazową szansy sprzedaży w każdym przypadku indywidualnie.
Ręczne zmiany: Możesz ręcznie zmienić atrybut „Waluta" dla konkretnej szansy sprzedaży w formularzu podczas tworzenia lub edycji.
Zautomatyzowane szanse sprzedaży: Korzystając z modułu „Stwórz szansę sprzedaży" w automatyzacji, możesz określić, w jakiej walucie ma zostać utworzona dana szansa sprzedaży.
Integracja przez API: Możesz programowo ustawić lub zaktualizować walutę dla dowolnej szansy sprzedaży, wysyłając odpowiedni kod waluty przez API Positive User - dokumentacja API.
Niezależnie od waluty ustawionej ręcznie podczas tworzenia szansy sprzedaży lub przypisanej przez automatyzację, ustawienia członka zespołu są zawsze nadrzędne. System zawsze wyświetli wartość szansy sprzedaży w walucie zdefiniowanej w profilu danego członka zespołu.
Use Case'y
Międzynarodowe zespoły sprzedaży: Globalny menedżer utrzymuje domyślną walutę workspace w USD dla skonsolidowanego raportowania, podczas gdy członek zespołu w Londynie ustawia w swoim profilu GBP, aby wyraźnie widzieć swoje lokalne wyniki.
Automatyzacje wielorynkowe: Wykorzystaj automatyzację do tworzenia szans sprzedaży w EUR dla kontaktów z Europy, niezależnie od globalnej domyślnej waluty workspace.