Zadania pomagają Ci panować nad każdą interakcją z kontaktami i firmami. Dzięki nim łatwiej zaplanujesz follow-upy, przypiszesz odpowiedzialności i utrzymasz spójność pracy całego zespołu w obszarach sprzedaży, wsparcia klienta i customer success.
Konsekwentne korzystanie z zadań pozwala stworzyć przejrzystą, wspólną oś czasu działań już wykonanych i tych zaplanowanych. Dzięki temu unikniesz pominiętych follow-upów, usprawnisz współpracę i zachowasz pełny obraz ścieżki klienta.
Zadanie to zaplanowane, umówione lub wykonane działanie członka zespołu związane z kontaktem, firmą lub szansą sprzedaży. Jest to kluczowy element modułu „Sprzedaż” w User.com.
Zadania reprezentują wszystko, co Twój zespół musi zrobić podczas pracy z potencjalnymi i obecnymi klientami — takie jak rozmowy telefoniczne, spotkania, przypomnienia czy wewnętrzne to-do. Każde zadanie ma określony typ, termin realizacji oraz osobę przypisaną, co zapewnia jasne zarządzanie obciążeniem pracą i odpowiedzialnością w zespołach.
Przykładowe zadania CRM to:
Zaplanowana rozmowa sprzedażowa
Follow-up po onboardingu
Przypomnienie o wysłaniu oferty
Kontakt po prezentacji demo
Ogólne to-do powiązane z kontaktem lub firmą
Aby zapoznać się z instrukcją krok po kroku dotyczącą tworzenia zadań, przeczytaj powiązany artykuł.
Zadania są klasyfikowane według typu, co pomaga zorganizować pracę i wyraźnie odróżnić różne rodzaje działań i interakcji. Typy zadań zapewniają spójność w sposobie monitorowania pracy przez Twój zespół na kontaktach, firmach i szansach sprzedaży.
Domyślne typy zadań obejmują:
Rozmowa telefoniczna
Spotkanie
Zadanie
Lunch
Termin
…
Podobnie jak w przypadku atrybutów niestandardowych, możesz tworzyć własne typy zadań i usuwać istniejące. Aby zarządzać typami zadań, przejdź do „Ustawienia” → „ustawienia workspace” → „Sprzedaż” → „Typy zadań”.
W tej sekcji możesz również określić kolejność wyświetlania typów zadań. Podczas tworzenia lub edytowania zadania wybierasz jego typ z rozwijanego menu.
Typy zadań są szczególnie przydatne, gdy:
Filtrujesz zadania w widokach sprzedażowych
Tworzysz wyzwalacze automatyzacji (na przykład „Typ zadania” = „Rozmowa telefoniczna” ORAZ „Status” = „Zakończone”)
Budujesz raporty i analizujesz aktywność zespołu
Aby zapewnić spójność raportów i wyników automatyzacji, ustal jasne konwencje nazewnictwa typów zadań i unikaj tworzenia nakładających się lub niejednoznacznych typów. Dzięki temu filtry, segmenty i analityka pozostaną wiarygodne.
Zadania można tworzyć na kilka sposobów, w zależności od Twojego sposobu pracy:
Ręcznie: bezpośrednio z sekcji „Sprzedaż” → „Zadania” lub z profili powiązanych obiektów (kontakt, firma, szansa sprzedaży).
Automatycznie: użyj modułu automatyzacji „Utwórz zadanie”.
Podczas importów: prześlij zewnętrzne zadania do User.com za pomocą plików CSV.
REST API: użyj do tego endpointu „Create activity”.
Zadania występują w wielu obszarach workspace, co gwarantuje, że są zawsze powiązane z właściwym kontekstem. Są widoczne w dedykowanych widokach oraz na profilach kontaktów, firm i szans sprzedaży.
Aby zapoznać się z instrukcją krok po kroku dla każdej z metod, przeczytaj poniższy artykuł.
Zadania są ściśle powiązane z innymi obiektami w User.com, co gwarantuje, że każde działanie jest zapisywane we właściwym kontekście.
Każde zadanie może być powiązane z:
Kontaktem: zarówno „kontakt główny”, jak i „kontakty dodatkowe” wymienione w danym działaniu mają je widoczne w swoich profilach.
Firmą: w przypadkach B2B zadania mogą być również powiązane z firmami, do których odnoszą się „kontakt główny” i „kontakty dodatkowe”, co pozwala zachować przejrzystą strukturę danych.
Szansą sprzedaży: większość zadań jest powiązana z konkretną szansą sprzedaży w lejku sprzedażowym.
Taka struktura zapewnia, że wszystkie zaplanowane działania, notatki historyczne i przyszłe plany są widoczne z poziomu każdego powiązanego obiektu. Na przykład rozmowa telefoniczna zarejestrowana przy szansie sprzedaży jest również widoczna na osi czasu profilu kontaktu i profilu firmy.
Sprzedaż B2B: długie cykle sprzedażowe
Firma sprzedająca oprogramowanie wykorzystuje zadania do śledzenia punktów styku w 2-miesięcznym cyklu sprzedażowym. Po przesłaniu przez leada formularza prośby o demo automatyzacja samodzielnie tworzy pierwsze zadanie. Po zakwalifikowaniu leada w wyniku rozmowy demonstracyjnej tworzone jest kolejne zadanie. Każdy punkt styku jest rejestrowany jako oddzielna aktywność i powiązany z profilami leada, firmy oraz szansy sprzedaży.
Taki proces utrzymuje odpowiedzialność handlowców, tworzy kompletną oś czasu interakcji i pomaga menedżerom skuteczniej śledzić i prognozować realizację celów.
Onboarding nowych klientów
Firma SaaS B2B wykorzystuje zadania do zarządzania procesem onboardingu nowych klientów po oznaczeniu szansy sprzedaży jako „Wygrana”. Zmiana statusu szansy sprzedaży uruchamia automatyzację, która tworzy serię zadań powiązanych z nowym klientem. Zadania te są przypisywane do account managera z zespołu wsparcia. Wszystkie aktywności są powiązane z kontaktem, firmą i szansą sprzedaży, dzięki czemu każda zaangażowana osoba może na pierwszy rzut oka sprawdzić postępy.
Dzięki temu poprawiają się wskaźniki aktywacji, onboarding przebiega płynnie, a zespoły sprzedaży i wsparcia działają spójnie.
Zaangażowanie po zakupie i upsell
Wykorzystuj zadania do planowania rozmów follow-up z klientami, którzy złożyli zamówienia o wysokiej wartości. Gdy klient złoży zamówienie powyżej 5000 USD, automatyzacja tworzy zadanie „Rozmowa follow-up VIP” dla handlowca, który potwierdzi zadowolenie klienta i zaproponuje dodatkową odpowiednią usługę. Kolejna automatyzacja może utworzyć zadanie dla zespołu wsparcia, aby sprawdzić poziom satysfakcji klienta.
Dzięki temu klienci pozostają zaangażowani, redukujesz tarcia po zakupie i otwierasz drzwi do budowania lojalności oraz upselli.
