Ihre Attribute aktuell zu halten ist entscheidend für eine präzise Segmentierung, Personalisierung und Automatisierung in Positive User. In diesem Artikel erfahren Sie alle verfügbaren Möglichkeiten, um Attributwerte für verschiedene Objekte zu aktualisieren – darunter Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und mehr.
Weitere Informationen zu Attributen finden Sie in den folgenden Artikeln:
Einige Attribute können nicht extern aktualisiert werden. Die Liste finden Sie hier.
Manuelle Aktualisierungen eignen sich am besten für kleine Änderungen an einzelnen Datensätzen. Diese Methode funktioniert gut, wenn Sie Daten für ein bestimmtes Objekt (Kontakt, Unternehmen, Deal usw.) korrigieren oder anpassen müssen – für Massenaktualisierungen ist sie jedoch nicht zu empfehlen.
Wenn Sie mit Profilen arbeiten, möchten Sie möglicherweise einige Parameter direkt aktualisieren. Das geht ganz einfach:
Öffnen Sie das Profil des ausgewählten Objekts (Kontakt/Unternehmen/Produkt/Deal/Aufgabe/Ticket).
Wählen Sie zwischen dem Abschnitt „X-Informationen" im zentralen Bereich des Profils und der Option „X aktualisieren" oben rechts im Profil.
Beide Optionen öffnen die Liste der Attribute, die Sie manuell bearbeiten können.
Übernehmen Sie die Änderungen und speichern Sie die Ergebnisse.
Für Event-, Gutschein- und Kampagnen-Attribute kann diese Methode nicht verwendet werden.
Sie können die Attribute manuell direkt aus den Daten-Bereichen wie „Kontakte", „Unternehmen", „Deals" und anderen aktualisieren. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie eine kleine Änderung an einer Gruppe von Objekten vornehmen möchten, die Sie einfach herausfiltern können.
Die Schritte sind für alle Objekttypen ähnlich:
Kontakt-Attribute: „Daten" → „Kontakte" → Filter anwenden oder Nutzer manuell auswählen → „Verwalten" → „Kontakte aktualisieren"
Unternehmens-Attribute: „Daten" → „Unternehmen" → Filter anwenden oder Unternehmen manuell auswählen → „Verwalten" → „Unternehmen aktualisieren"
Produkt-Attribute: „Daten" → „Produkte" → Filter anwenden oder Produkte manuell auswählen → „Verwalten" → „Produkte aktualisieren"
Deal-Attribute: „Vertrieb" → „Deals" (Tabellenansicht) → Filter anwenden oder Deals manuell auswählen → „Verwalten" → „Deals aktualisieren"
Ticket-Attribute: „Support" → „Support Tickets" (Tabellenansicht) → Filter anwenden oder Deals manuell auswählen → „Verwalten" → „Tickets aktualisieren"
Für Event-, Gutschein-, Aufgaben- und Kampagnen-Attribute kann diese Methode nicht verwendet werden.
Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Attribute automatisch auf Grundlage von Bedingungen und Events zu aktualisieren. Das ist nützlich, wenn Sie Daten synchron halten oder dynamisch während der Customer Journey aktualisieren möchten.
Es gibt mehrere Module, die Ihnen dabei helfen, verschiedene Attribute basierend auf den Bedingungen und Aktionen zu aktualisieren, die Sie im Automatisierungsablauf festlegen.
Attribut aktualisieren (nur Kontakt-Attribute) [LINK]
Numerisches Kontakt-Attribut aktualisieren (nur numerische Kontakt-Attribute) [LINK]
Unternehmens-Attribut aktualisieren [LINK]
Deal-Attribut aktualisieren [LINK]
Ticket-Attribut aktualisieren [LINK]
Denken Sie daran: Sie können dynamischen Inhalt verwenden, um Attribute mit Werten aus anderen Feldern zu aktualisieren.
Der CSV Import ermöglicht nicht nur das Hochladen neuer Daten in die Anwendung, sondern auch die Aktualisierung bestehender Parameter. Wenn Sie dieselben Objekte mit neuen Werten für die Attribute hochladen, überschreibt das System die alten Werte mit den neuen aus der importierten Datei.
Gehen Sie zu „Daten" → „Importer".
Wählen Sie den Datentyp, den Sie hochladen möchten.
Laden Sie die Datei hoch bzw. fügen Sie die Daten ein und ordnen Sie die Spaltennamen den Attributen zu, die Sie aktualisieren möchten.
Schließen Sie den Import ab.
Für jeden Importtyp finden Sie einen eigenen Artikel. [LINK]
Mit JavaScript-Methoden können Sie Folgendes aktualisieren:
Kontakt-Attribute
Unternehmens-Attribute
Events mit benutzerdefinierten Attributen senden
Produkt Events senden (die Produkt-Attribute aktualisieren)
Weitere Informationen zu diesen Möglichkeiten finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.
Sie können die REST API verwenden, um Attribute programmatisch zu aktualisieren. Diese Option ist ideal, wenn Sie Daten mit externen Systemen synchronisieren oder Aktualisierungen in Echtzeit vornehmen möchten.
Die vollständige API-Dokumentation mit Endpunkten, Anfragebeispielen und Parametern finden Sie hier.
Sie können Integrationsplattformen wie Make.com oder Zapier verwenden, um aktualisierte Daten aus externen Tools an Positive User zu senden. Das ist nützlich, wenn Sie CRM-Systeme, Formulare, Zahlungsplattformen oder andere Marketing-Tools mit Ihrem Workspace synchronisieren möchten.
Sie können nutzen:
Positive User Module für Make.com
Positive User Module für Zapier
Präzise Attribute treiben viele Kernfunktionen in Positive User an. Wenn Sie diese aktuell halten, können Sie:
Automatisierungen: Automatisierungsabläufe auslösen, wenn bestimmte Attributbedingungen erfüllt sind (z. B. wenn sich der Tarif eines Kontakts ändert oder ein Dealstatus aktualisiert wird).
Segmente: Dynamische Segmente auf Grundlage aktueller Attributwerte erstellen und so sicherstellen, dass Ihre Kampagnen die richtige Zielgruppe erreichen.
Kampagnen: E-Mail, SMS oder andere Kommunikationskanäle mit Attributwerten wie Name, Unternehmen oder Abonnementdetails personalisieren.
Daten filtern: Daten anhand aktueller Attributwerte filtern und analysieren, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.
