La configuración de las automatizaciones te permite gestionar el comportamiento principal de tus workflows de marketing. Al definir estas reglas, te aseguras de que tus mensajes lleguen a las personas adecuadas en el momento adecuado, sin caer en la sobrecomunicación. Esta configuración es esencial para mantener una relación profesional con tu audiencia y conservar tus procesos internos organizados.
Los ajustes de la automatización son las reglas fundamentales que aparecen en la ventana de configuración tras pulsar los botones «Save & Exit» o «Settings» en el lienzo de una automatización. Estos ajustes determinan el momento, la frecuencia y los detalles organizativos con los que un workflow concreto funciona dentro de Positive User.
Qué abarcan:
Precisión en los tiempos: asegura que tus acciones y mensajes solo se activen durante las horas más efectivas.
Frecuencia controlada: evita saturar a tu audiencia limitando cuántas veces un contacto puede entrar en el mismo flujo.
Organización interna: utiliza categorías para localizar fácilmente tus distintos procesos de marketing y ventas.
Control de activación: guarda tu trabajo como borrador con seguridad hasta que estés listo para activar la automatización.
La ventana «Automation Settings» actúa como el panel de control final para la lógica de tu automatización.
Gestión y organización
Nombre: la etiqueta interna que se usa para identificar el workflow en tu listado.
Descripción: un espacio para añadir notas para tu equipo sobre el objetivo de la automatización.
Categoría: un menú desplegable para agrupar tu workflow en carpetas predefinidas como «Proceso de ventas» o «Atención al cliente».
Tiempos
La sección «Timing» determina con qué frecuencia se activa un flujo de automatización para cada contacto:
Una vez: el contacto inicia el recorrido solo una vez.
Máx. una vez al día: limita las entradas a una cada 24 horas.
Cada vez que se cumpla la condición: la automatización se inicia cada vez que se produce el activador.
Durante los próximos x días: establece una ventana activa específica para la automatización.
Solo en un día concreto de la semana: restringe el flujo a días específicos, como de lunes a viernes.
No más a menudo que: fija un «descanso» obligatorio (en días/horas/minutos) antes de que la automatización pueda reiniciarse para esa misma persona.
Restricciones adicionales
Es posible establecer límites temporales adicionales para que el flujo de automatización se active dentro de un período determinado. Por ejemplo, si el flujo crea tareas para los usuarios del equipo, puede activarse únicamente de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.
Activar esta ruta solo durante horas concretas: define el intervalo horario en el que se activará la automatización.
Activar la ruta solo en días concretos: elige el rango de fechas específico en el que debe activarse la automatización.
Para que tu automatización quede activa, debes pulsar el interruptor de «Run this action - enable». De lo contrario, la automatización se guardará pero no se activará.
