Cuando gestionas tus campañas de marketing, ventas y soporte, hacer seguimiento de todo, desde el rendimiento del email hasta las asignaciones del equipo, puede resultar disperso. Los dashboards reúnen tu data más importante en una sola vista, ofreciendo a tu equipo una visión clara de cómo funcionan tus procesos de negocio.
Un dashboard es un espacio de trabajo personalizable donde agrupas tarjetas visuales de data, conocidas como widgets, en torno a un tema específico. Situados directamente en el menú de navegación principal de Positive User (sección «Analíticas»), los dashboards funcionan como el núcleo de las analíticas de tu cuenta. En lugar de buscar en diferentes secciones, tu equipo puede crear dashboards distintos para hacer seguimiento de objetivos concretos, procesos de negocio o hitos por departamento.
Centraliza tu información: agrupa métricas relacionadas en vistas dedicadas para que tu equipo pueda ver las tendencias generales de un vistazo.
Simplifica el seguimiento por departamento: crea dashboards separados para diferentes equipos u objetivos operativos y mantén a todos alineados con sus metas específicas.
Facilita la revisión de la data: visualiza tarjetas de rendimiento de distintos tipos de objetos sin tener que navegar constantemente a diferentes partes de la aplicación.
Para mantener tu información organizada, puedes personalizar lo que muestra cada dashboard eligiendo widgets de categorías específicas. Al configurar un dashboard, seleccionas un tipo de objeto en un menú desplegable para ver al instante todos los widgets disponibles para ese tema.
Puedes organizar tus dashboards utilizando widgets de todas las categorías clave de objetos. Puedes agrupar estos objetos del desplegable para personalizar el diseño de tu dashboard:
Mensajería y campañas (emails, push móvil, web push): haz seguimiento del alcance de tus campañas y consulta las tasas de interacción en tiempo real.
Atributos y seguimiento entre objetos (etiquetas, segmentos, eventos): monitorea etiquetas personalizadas, segmentos definidos y eventos en segundo plano. Como estos parámetros son flexibles, pueden rastrear data de comportamiento y categorizaciones en varios objetos distintos de tu workspace, como contactos, empresas u oportunidades.
Data de audiencia (contactos, listas): supervisa el crecimiento de contactos y observa cómo se divide tu audiencia en distintas listas.
Automatización y activadores (automatizaciones, eventos, formularios): observa el rendimiento de tus recorridos de cliente automatizados, haz seguimiento de los envíos de formularios y monitorea las acciones de eventos personalizados.
Rendimiento del equipo (tareas, conversaciones): monitorea con qué rapidez responden los usuarios a los mensajes de los clientes y realiza un seguimiento de la finalización de las tareas diarias.
Seguimiento de ventas (oportunidades, tareas): mantén controlados tus pipelines de ventas en curso y revisa la evolución de los ingresos.
Métricas avanzadas (atributos calculados, variables globales): muestra métricas calculadas personalizadas y valores de variables generales propias de las reglas de negocio de tu cuenta.
Contenido y experiencia (landing pages, centro de ayuda): revisa el número de visitas a tus páginas y haz seguimiento del rendimiento de tus artículos de autoservicio.
Agrupar tus widgets te ayuda a hacer seguimiento con claridad tanto de las operaciones diarias como de los hitos a largo plazo.
Los dashboards funcionan como un lienzo interactivo donde puedes traer data de toda tu cuenta. Para empezar a crear una vista, ve a la sección «Dashboards» y haz clic en el botón «Crear dashboard» en la esquina superior derecha.
Una vez dentro de un dashboard, selecciona una categoría de objeto en el menú desplegable de la barra lateral para ver la lista de widgets disponibles para ese tipo concreto. Haz clic en cualquier widget disponible para elegirlo y, a continuación, configura sus parámetros individuales para añadir la tarjeta terminada a tu diseño.
Seguimiento del rendimiento del equipo: configura un dashboard operativo dedicado que combine widgets de las categorías «Conversaciones» y «Tareas». Esto permite a un responsable de equipo supervisar los tiempos de respuesta y las asignaciones abiertas en paralelo, sin tener que consultar logs por separado.
Monitoreo de campañas de marketing: crea un dashboard orientado al marketing que muestre la data de rendimiento de «Emails» junto con las métricas de adquisición de nuevos contactos. Esto ayuda a un especialista en marketing a comprobar si los envíos recientes están impulsando con éxito el crecimiento y la interacción de la audiencia.
