Las oportunidades son el núcleo de tu proceso de ventas en User.com. Representan las oportunidades que quieres seguir, calificar, ganar o retomar. Aunque siempre puedes crear oportunidades manualmente para tener un control total, User.com también ofrece opciones de automatización, importación y API que te ayudan a escalar la creación de oportunidades en función del comportamiento real de los contactos y los flujos de data.
En este artículo aprenderás todas las formas disponibles de crear oportunidades para que tu pipeline se mantenga preciso, accionable y alineado con tu flujo de ventas.
Si quieres conocer más sobre el concepto de oportunidades y sus principales características, consulta antes este artículo.
La creación manual de oportunidades es rápida y flexible. Es ideal para comerciales, account managers o agentes de soporte que quieren registrar nuevas oportunidades a medida que surgen y controlar por completo los detalles iniciales, como la etapa, el valor y el responsable.
Puedes crear una oportunidad desde varios lugares en la aplicación. Todas las opciones abren el mismo formulario de creación de oportunidades.
Ve a la sección «Sales» → «Deals».
Abre un pipeline en la vista «Kanban».
Haz clic en el botón «New deal» en la esquina superior derecha del panel.
Rellena los datos de la oportunidad y confirma.
Si aún no tienes ningún pipeline, crea uno antes de añadir oportunidades.
Ve a la vista «Sales» → «Deals» → «Table».
Haz clic en el botón «New Deal» en la esquina superior derecha del panel.
Rellena los datos de la oportunidad y confirma.
La vista de tabla muestra todas las oportunidades de todos los pipelines, de forma similar a otras secciones de data como Personas o Empresas.
Cuando trabajas con un objeto específico, puedes crear una oportunidad directamente desde su perfil.
Ve a la sección «Data» → «Contacts» / «Companies» y abre el perfil de un objeto.
Busca la sección «Deals» en el lado derecho del perfil.
Haz clic en el icono «+» para añadir una oportunidad.
Rellena los datos de la oportunidad y confirma.
La oportunidad se asigna automáticamente al objeto seleccionado.
Todas las rutas de creación manual llevan al mismo formulario de creación de oportunidades. El formulario incluye atributos estándar y personalizados de la oportunidad. Algunos campos son obligatorios:
Nombre: nombre de la oportunidad (puede incluir contenido dinamico).
Pipeline: el embudo en el que debe aparecer la oportunidad.
Etapa: el paso del pipeline desde el que la oportunidad debe iniciar la ruta.
Estado: estado actual de la oportunidad.
Cada organización puede definir estándares internos adicionales, como establecer siempre un origen de la oportunidad, un valor mínimo o etiquetas específicas. Seguir estas reglas ayuda a mantener tu pipeline coherente y fiable.
Ejemplo: tras una llamada entrante, un comercial crea una nueva oportunidad con un valor de 3.000 $, selecciona la etapa «Qualified» en el pipeline «B2B Sales», se la asigna a sí mismo y la guarda para su seguimiento.
Las oportunidades también pueden crearse automáticamente mediante automatizaciones. Este enfoque te ayuda a escalar tu proceso de ventas y garantiza que no se pierda ninguna oportunidad por trabajo manual.
Puedes usar el módulo de Acción «Create a Deal» [LINK] en cualquier flujo de automatización. El módulo te permite definir:
Nombre de la oportunidad
Valor
Moneda
Pipeline y etapa
Usuario / grupo asignado
Empresa relacionada
Fecha de cierre
Puedes usar snippets para rellenar los campos de forma dinámica.
Las automatizaciones en User.com siempre se basan en contactos. Aunque una automatización cree una oportunidad para una empresa, se activa mediante un evento de un contacto y se ejecuta en el contexto de un contacto.
Ejemplo: crear una oportunidad a partir de una solicitud de demo
Un contacto envía un formulario de solicitud de demo en tu sitio web. Este evento activa una automatización que:
Crea una oportunidad en el pipeline «Sales».
Establece la etapa en «Requested».
Construye el nombre de la oportunidad usando el nombre del formulario y los datos del contacto.
Asigna la oportunidad a uno de los dos comerciales responsables de las demos.
La creación automatizada de oportunidades mejora la colaboración entre marketing y ventas al convertir las señales de intención directamente en entradas del pipeline.
Si ya tienes una lista de oportunidades, como leads de eventos o data exportada desde otra herramienta, puedes importar oportunidades de forma masiva.
Ve a «Data» → «Importers» → «Import Deals».
Elige si quieres subir un archivo CSV o pegar los datos directamente.
Verifica que el separador y la codificación coincidan con la estructura de tus datos.
Decide si quieres añadir etiquetas a las oportunidades importadas.
Inicia la importación.
Para instrucciones detalladas y los requisitos del archivo, consulta el artículo dedicado a importar CSV [LINK].
También puedes crear y actualizar oportunidades de forma programática usando la REST API de User.com. Este método ofrece la máxima flexibilidad y es ideal para integraciones avanzadas o workflows de gran volumen.
Usa el endpoint Create a deal para añadir oportunidades individuales mediante la API.
Las oportunidades también pueden usarse como pedidos, lo que te permite adjuntar data de productos directamente a la oportunidad.
Para importaciones masivas, usa el endpoint de importación masiva de oportunidades. El archivo CSV subido debe cumplir los mismos requisitos de estructura que las importaciones CSV estándar [LINK].
Descripción general del perfil de la oportunidad
Guía del módulo: Activador Oportunidad actualizada
Guía del módulo: Activador Etapa de la oportunidad cambiada
Guía del módulo: Activador Oportunidad creada
Guía del módulo: Acción Crear una oportunidad
Guía del módulo: Acción Actualizar atributo de la oportunidad
Guía del módulo: Acción Cambiar estado de la oportunidad
