Los segmentos te ayudan a mantener tu base de datos organizada y lista para usar a medida que crece. En lugar de filtrar los datos manualmente cada vez que necesitas un grupo específico, puedes definir las reglas una sola vez y dejar que el sistema haga el trabajo por ti.
Al utilizar segmentos, siempre trabajas con grupos actualizados de contactos, empresas, oportunidades y otros objetos. Esto hace que la segmentación, la personalización y la automatización sean más fáciles, rápidas y fiables en las actividades de marketing, ventas y soporte.
Un segmento es un grupo dinámico de objetos creado en función de criterios predefinidos. Estos criterios pueden incluir atributos, eventos, listas, etiquetas y otros datos disponibles en Positive User.
Los segmentos se actualizan automáticamente cuando los datos cambian. Cuando un objeto deja de cumplir las condiciones del segmento, se elimina. Cuando vuelve a cumplirlas, se añade de nuevo, sin ninguna acción manual por tu parte.
Los segmentos son más avanzados que las listas o las etiquetas porque pueden combinar varios filtros y condiciones en una estructura flexible.
Los segmentos muestran resultados en caché entre los momentos de sincronización. El sistema sincroniza los segmentos cada 4 horas de forma predeterminada y comprueba si los objetos siguen cumpliendo las condiciones definidas.
También puedes gestionar los segmentos y decidir el periodo de sincronización. Puedes leer sobre ello en este artículo.
Positive User admite varios tipos de segmentos, según el objeto que quieras agrupar.
Segmentos de contactos: estos segmentos agrupan contactos según atributos, eventos, comportamientos, consentimientos, listas o etiquetas. Ejemplo: contactos que visitaron tu sitio web más de cinco veces en el último mes y que tienen consentimiento de marketing.
Segmentos de empresas: los segmentos de empresas agrupan empresas mediante criterios como el sector, el tamaño de la empresa, el valor o el historial de interacciones. Ejemplo: empresas de un sector concreto con altos niveles de engagement.
Segmentos de productos: estos segmentos te ayudan a organizar los productos en función de su rendimiento de ventas u otras propiedades. Ejemplo: productos más vendidos o productos con un volumen de ventas bajo.
Segmentos de oportunidades: los que permiten a los equipos de ventas agrupar oportunidades por valor, etapa o probabilidad. Ejemplo: oportunidades de alto valor que están próximas a cerrarse.
Segmentos de tareas: estos segmentos organizan las tareas asignadas a tu equipo, como llamadas, seguimientos o emails. Ejemplo: tareas vencidas asignadas a un usuario concreto.
Segmentos de tickets: los segmentos de tickets ayudan a los equipos de soporte a gestionar los tickets entrantes de forma eficiente. Ejemplo: tickets de alta prioridad que esperan una primera respuesta.
Para crear un segmento, empieza eligiendo el tipo de objeto que quieres segmentar. Cada tipo de segmento se crea desde un área diferente de la aplicación.
Segmentos de contactos: Data → Contactos
Segmentos de empresas: Data → Empresas
Segmentos de productos: Data → Productos
Segmentos de oportunidades: Ventas → Oportunidades → Vista de tabla
Segmentos de tareas: Ventas → Tareas
Segmentos de tickets: Soporte → Tickets de soporte
En la sección seleccionada, utiliza los filtros para definir las condiciones de tu segmento. Los filtros pueden incluir atributos, eventos, listas, etiquetas y otras fuentes de datos disponibles.
Ejemplo: crear un segmento de contactos
Ve a la sección Data → Contactos
Abre el panel de filtros.
Aplica filtros, como la disponibilidad del email y el consentimiento de email marketing, para definir tu grupo.
Haz clic en «Nuevo segmento» en la parte inferior del panel de filtros.
Establece el nombre y la descripción del segmento. Utiliza una convención de nombres coherente para mantener claro tu workspace.
Define qué usuarios no deben ver este segmento.
Confirma los ajustes.
Una vez creado, el segmento estará disponible:
En el desplegable «Segmentos» de la sección Data correspondiente
En el módulo «Segmento» de Automatización
En la sección «Segmentos» de los filtros
Los segmentos dan soporte a muchos flujos de trabajo cotidianos manteniendo tus datos estructurados y siempre actualizados.
Segmentos de contactos para campañas de retención
Quieres volver a interactuar con contactos que realizaron varias compras en el pasado pero que no han visitado tu sitio web en los últimos 40 días y que tienen un valor total de pedidos superior a 800 $.
Solución:
Crea un segmento de contactos con los siguientes criterios:
Número de pedidos: más de 4
Última visita: hace más de 40 días
Valor total del pedido superior a 800 $
Consentimiento de email marketing activado
Una vez que el segmento esté listo, puedes utilizarlo al crear campañas de email o SMS o como condición en automatizaciones. Esto te permite enviar ofertas personalizadas, recomendaciones de productos o invitaciones que se ajusten al comportamiento previo de cada contacto.
Como resultado, las comunicaciones dirigidas son muy personalizadas, reflejan las interacciones y preferencias previas de los clientes y aumentan la probabilidad de que vuelvan a interactuar con la marca. Este enfoque ayuda a recuperar clientes potencialmente perdidos y a aumentar su valor de vida útil.
