Le opportunità di vendita sono il fulcro del processo di vendita in User.com. Rappresentano le opportunità che vuoi monitorare, qualificare, chiudere o su cui vuoi effettuare un follow-up. Anche se puoi sempre creare opportunità di vendita manualmente per avere il pieno controllo, User.com offre anche opzioni di automazione, importazione e API che ti aiutano a scalare la creazione delle opportunità in base al comportamento reale dei contatti e ai flussi di dati.
In questo articolo scoprirai tutti i modi disponibili per creare opportunità di vendita, così che la tua pipeline rimanga accurata, operativa e allineata al tuo workflow di vendita.
Se vuoi saperne di più sul concetto di opportunità di vendita e sulle loro caratteristiche principali, consulta prima questo articolo.
La creazione manuale di un'opportunità di vendita è rapida e flessibile. È l'ideale per rappresentanti commerciali, account manager o agenti del supporto che vogliono registrare nuove opportunità man mano che si presentano e controllare completamente i dettagli iniziali, come fase, valore e proprietario.
Puoi creare un'opportunità di vendita da diversi punti dell'applicazione. Tutte le opzioni aprono lo stesso modulo di creazione dell'opportunità.
Vai alla sezione "Sale" → "Opportunità di vendita".
Apri una pipeline nella vista "Kanban".
Clicca sul pulsante "Nuova opportunità di vendita" nell'angolo in alto a destra del pannello.
Compila i dettagli dell'opportunità di vendita e conferma.
Se non hai ancora nessuna pipeline, creane una prima di aggiungere le opportunità di vendita.
Vai alla vista "Sale" → "Opportunità di vendita" → "Tabella".
Clicca sul pulsante "Nuova opportunità di vendita" nell'angolo in alto a destra del pannello.
Compila i dettagli dell'opportunità di vendita e conferma.
La vista tabella mostra tutte le opportunità di vendita di tutte le pipeline, in modo simile ad altre sezioni dati come Persone o Aziende.
Quando lavori con un oggetto specifico, puoi creare un'opportunità di vendita direttamente dal suo profilo.
Vai alla sezione "Dati" → "Contatti" / "Aziende" e apri il profilo di un oggetto.
Individua la sezione "Opportunità di vendita" sul lato destro del profilo.
Clicca sull'icona "+" per aggiungere un'opportunità di vendita.
Compila i dettagli dell'opportunità di vendita e conferma.
L'opportunità di vendita viene assegnata automaticamente all'oggetto selezionato.
Tutti i percorsi di creazione manuale portano allo stesso modulo di creazione dell'opportunità di vendita. Il modulo include campi standard e personalizzati dell'opportunità di vendita. Alcuni campi sono obbligatori:
Nome: nome dell'opportunità di vendita (può includere contenuto dinamico).
Pipeline: il funnel su cui deve comparire l'opportunità di vendita.
Fase: lo step della pipeline da cui l'opportunità di vendita deve iniziare il percorso.
Stato: stato attuale dell'opportunità di vendita.
Ogni organizzazione può definire ulteriori standard interni, come impostare sempre una fonte per l'opportunità di vendita, un valore minimo o tag specifici. Allinearsi a queste regole aiuta a mantenere la pipeline coerente e affidabile.
Esempio: dopo una chiamata in entrata, un rappresentante commerciale crea una nuova opportunità di vendita con un valore di 3.000 $, seleziona la fase "Qualificato" nella pipeline "B2B Sales", la assegna a se stesso e la salva per il follow-up.
Le opportunità di vendita possono essere create anche automaticamente tramite le automazioni. Questo approccio ti aiuta a scalare il processo di vendita e garantisce che nessuna opportunità venga persa a causa del lavoro manuale.
Puoi utilizzare il modulo azione "Crea un'opportunità di vendita" [LINK] in qualsiasi flusso di automazione. Il modulo ti permette di definire:
Nome dell'opportunità di vendita
Valore
Valuta
Pipeline e fase
Membro del team / gruppo assegnato
Azienda correlata
Data di chiusura
Puoi utilizzare gli snippet per popolare i campi in modo dinamico.
Le automazioni in User.com sono sempre basate sui contatti. Anche se un'automazione crea un'opportunità di vendita per un'azienda, viene attivata da un evento del contatto e viene eseguita nel contesto di un contatto.
Esempio: creare un'opportunità di vendita da una richiesta di demo
Un contatto invia un modulo di richiesta demo dal tuo sito web. Questo evento attiva un'automazione che:
Crea un'opportunità di vendita nella pipeline "Sales".
Imposta la fase su "Richiesta".
Costruisce il nome dell'opportunità di vendita utilizzando il nome del modulo e i dati del contatto.
Assegna l'opportunità di vendita a uno dei due rappresentanti commerciali responsabili delle demo.
La creazione automatica delle opportunità di vendita migliora la collaborazione tra marketing e vendite, convertendo i segnali di intento direttamente in voci della pipeline.
Se hai già un elenco di opportunità, come lead provenienti da eventi o dati esportati da un altro strumento, puoi importare opportunità di vendita in blocco.
Vai su "Dati" → "Importer" → "Importa opportunità di vendita".
Scegli se caricare un file CSV o incollare i dati direttamente.
Verifica che il separatore e la codifica corrispondano alla struttura dei tuoi dati.
Decidi se aggiungere tag alle opportunità di vendita importate.
Avvia l'importazione.
Per istruzioni dettagliate e requisiti dei file, consulta l'articolo dedicato all'importazione CSV [LINK].
Puoi anche creare e aggiornare opportunità di vendita in modo programmatico utilizzando la REST API di User.com. Questo metodo offre la massima flessibilità ed è ideale per integrazioni avanzate o workflow ad alto volume.
Utilizza l'endpoint Create a deal per aggiungere singole opportunità di vendita tramite API.
Le opportunità di vendita possono essere utilizzate anche come ordini, permettendoti di allegare i dati di prodotto direttamente all'opportunità di vendita.
Per le importazioni di massa, utilizza l'endpoint Bulk deals import. Il file CSV caricato deve rispettare gli stessi requisiti di struttura delle importazioni CSV standard [LINK].
Panoramica del profilo dell'opportunità di vendita
Guida al modulo: trigger Opportunità di vendita aggiornata
Guida al modulo: trigger Fase dell'opportunità di vendita modificata
Guida al modulo: trigger Opportunità di vendita creata
Guida al modulo: azione Crea un'opportunità di vendita
Guida al modulo: azione Aggiorna campo dell'opportunità di vendita
Guida al modulo: azione Modifica stato dell'opportunità di vendita
