Una pipeline di vendita ti aiuta a portare ordine e visibilità in processi aziendali complessi come vendite, onboarding o customer success. Visualizzando ogni passaggio attraverso cui si muove un'opportunità di vendita, puoi vedere chiaramente cosa sta succedendo, cosa richiede attenzione e cosa arriva dopo.
In User.com, le pipeline di vendita rendono più facile per te e per il tuo team restare allineati, dare priorità al lavoro e gestire volumi crescenti di opportunità di vendita senza perdere chiarezza o controllo.
Una pipeline di vendita è un framework visuale utilizzato per tracciare l'avanzamento delle opportunità di vendita attraverso una sequenza definita di fasi. Ogni fase rappresenta un passaggio specifico del tuo processo, come "Nuovo Lead", "Qualificato", "Proposta Inviata" o "Decisione Finale".
Le pipeline di vendita sono comunemente utilizzate per il tracciamento delle vendite, ma puoi adattarle anche per onboarding, rinnovi, partnership o workflow interni.
In User.com, ogni opportunità di vendita deve appartenere a una pipeline di vendita specifica ed essere assegnata a una fase. Questa struttura ti permette di monitorare i progressi, coordinare il lavoro tra i team e costruire processi coerenti e ripetibili.
Per raggiungere questi obiettivi è importante ricordare di:
Allineare le pipeline di vendita ai processi reali.
Mantenere i nomi delle fasi chiari e orientati all'azione.
Evitare di sovraccaricare un'unica pipeline di vendita con troppi tipi di opportunità di vendita (si possono creare più pipeline di vendita).
Utilizzare le automazioni per spostare le opportunità di vendita all'interno o tra le pipeline di vendita, così da far risparmiare tempo al team.
Rivedere regolarmente le opportunità di vendita o le fasi sovraccariche per migliorare il flusso.
Le pipeline di vendita lavorano a stretto contatto con altri oggetti in User.com, tra cui:
Contatti: le persone associate alle opportunità di vendita.
Aziende: le organizzazioni a cui appartengono i contatti.
Opportunità di vendita: i record che si muovono attraverso le fasi della pipeline di vendita.
Task: le azioni collegate a una specifica opportunità di vendita.
Anche le automazioni sono un elemento importante nella gestione della pipeline di vendita: includono la logica che sposta le opportunità di vendita tra le fasi o tra le pipeline di vendita in base a condizioni definite.
Questa struttura garantisce che i dati rimangano connessi e azionabili in tutto il tuo CRM.
Le pipeline di vendita non sono solo uno strumento visuale, ma anche un elemento strategico della tua configurazione di vendita. Una pipeline di vendita ben progettata riflette il modo in cui la tua azienda funziona realmente e supporta i tuoi obiettivi di lungo periodo.
Per creare o gestire le pipeline di vendita nell'applicazione, vai su "Settings" → "Workspace Settings" → "Sales" → "Pipelines".
In questa sezione puoi creare nuove pipeline di vendita e modificare quelle esistenti, inclusi i nomi e l'ordine delle fasi.
Definisci il nome della pipeline di vendita, aggiungi e nomina le sue fasi, disponi il loro ordine e salva le modifiche. La struttura aggiornata viene applicata immediatamente alla sezione "Sales" dell'applicazione.
Puoi anche creare e gestire le pipeline di vendita in modo programmatico utilizzando la REST API di User.com. Gli endpoint disponibili ti permettono di creare, aggiornare, eliminare e recuperare le pipeline di vendita.
Questo approccio è utile se gestisci le pipeline di vendita in modo dinamico o vuoi sincronizzare le strutture del CRM con sistemi esterni.
Consulta la documentazione della REST API qui.
Ecco l'endpoint che consente la creazione di una nuova pipeline di vendita:
Inoltre puoi utilizzare altri endpoint per gestire la pipeline di vendita:
Processi di vendita (B2B e B2C)
Le pipeline di vendita ti aiutano a tracciare le opportunità di vendita dalla prima interazione fino alla chiusura.
Esempio:
Nome della pipeline di vendita: Vendite B2B o Vendite B2C
Fasi: Nuovo Lead → Qualificato → Proposta Inviata → Negoziazione → Chiuso Vinto / Chiuso Perso
Un'opportunità di vendita può essere creata automaticamente quando un contatto compila una richiesta di demo o un form di contatto. Le automazioni spostano quindi l'opportunità di vendita attraverso le fasi assegnando la responsabilità ai membri del team giusti.
Onboarding cliente
Le pipeline di vendita possono anche strutturare i processi post-vendita.
Esempio:
Nome della pipeline di vendita: Onboarding
Fasi: Primo Meeting Fissato → Setup in Corso → Formazione del Team → Successo
Quando un'opportunità di vendita viene contrassegnata come vinta in una pipeline di vendita, un'automazione può creare una nuova opportunità di vendita nella pipeline di vendita di onboarding e assegnarla al team customer success.
Per mantenere efficaci le pipeline di vendita, allinea le fasi ai processi reali, usa nomi di fase chiari e orientati all'azione e rivedi regolarmente le opportunità di vendita. Evita pipeline di vendita sovraffollate e affidati alle automazioni per ridurre il lavoro manuale e migliorare il flusso.
