Ustawienia automatyzacji pozwalają zarządzać podstawowym działaniem Twoich scenariuszy marketingowych. Definiując te reguły, masz pewność, że Twoje wiadomości docierają do właściwych osób we właściwym czasie, bez nadmiernej komunikacji. Ta konfiguracja jest niezbędna do utrzymania profesjonalnej relacji z odbiorcami oraz zachowania porządku w wewnętrznych procesach.
Ustawienia automatyzacji to fundamentalne reguły znajdujące się w oknie konfiguracji, które pojawia się po kliknięciu przycisków „Zapisz i wyjdź" lub „Ustawienia" na kanwie automatyzacji. Te ustawienia regulują czas, częstotliwość oraz szczegóły organizacyjne dotyczące działania konkretnego scenariusza w Positive User.
Co obejmują:
Precyzyjny czas: dzięki temu Twoje akcje i wiadomości uruchamiają się wyłącznie w najbardziej efektywnych godzinach.
Kontrolowana częstotliwość: unikaj przeciążania odbiorców, ograniczając liczbę wejść tego samego kontaktu do scenariusza.
Wewnętrzna organizacja: używaj kategorii, aby Twoje różne procesy marketingowe i sprzedażowe były łatwe do odnalezienia.
Kontrola aktywacji: bezpiecznie zapisuj swoją pracę jako szkic, dopóki nie będziesz gotów przełączyć automatyzacji na aktywną.
Okno „Ustawienia automatyzacji" pełni funkcję ostatniego panelu kontrolnego dla logiki Twojej automatyzacji.
Zarządzanie i organizacja
Nazwa: wewnętrzna etykieta używana do identyfikacji scenariusza na Twojej liście.
Opis: miejsce, w którym możesz dodać notatki dla swojego zespołu na temat celu automatyzacji.
Kategoria: rozwijane menu pozwalające pogrupować scenariusz w gotowe foldery, takie jak „Proces sprzedaży" czy „Wsparcie klienta".
Czas
Sekcja „Czas" określa, jak często scenariusz automatyzacji uruchamia się dla każdego kontaktu:
Jednorazowo: kontakt rozpoczyna ścieżkę tylko jeden raz.
Maks. raz dziennie: ogranicza wejścia do raz na 24 godziny.
Za każdym razem, gdy warunek jest spełniony: automatyzacja uruchamia się za każdym razem, gdy wyzwalacz zostaje aktywowany.
Przez następne x dni: ustawia konkretne okno aktywności dla automatyzacji.
Tylko w wybrane dni tygodnia: ogranicza scenariusz do określonych dni, na przykład od poniedziałku do piątku.
Nie częściej niż: ustala wymaganą „przerwę" (w dniach/godzinach/minutach), zanim automatyzacja będzie mogła ponownie się uruchomić dla tej samej osoby.
Dodatkowe ograniczenia
Można ustawić dodatkowe ograniczenia czasowe, aby scenariusz automatyzacji uruchamiał się tylko w wybranym przedziale czasu. Na przykład, jeśli scenariusz tworzy zadania dla członków zespołu, może być uruchamiany wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Włącz tę ścieżkę tylko w określonych godzinach: zdefiniuj przedział czasu, w którym automatyzacja ma się uruchamiać.
Włącz ścieżkę tylko w określone dni: wybierz konkretny zakres dat, w którym automatyzacja powinna być uruchamiana.
Aby aktywować automatyzację, musisz kliknąć przełącznik „Uruchom tę akcję – włącz". W przeciwnym razie automatyzacja zostanie zapisana, ale nie będzie się uruchamiać.
