Połączenie narzędzi marketingowych pozwala utrzymać aktualne dane kontaktów na wszystkich platformach bez pracy ręcznej. Dzięki integracji Positive User z Make.com (dawniej Integromat) Twój zespół może budować wizualne scenariusze, które automatycznie przenoszą dane pomiędzy Twoim workspace a zewnętrznym oprogramowaniem.
Niezależnie od tego, czy chcesz przesyłać nowych rejestrujących się użytkowników z kreatorów formularzy do swojej bazy danych, czy synchronizować arkusze ze sprzedażą offline, Make.com łączy Twoje platformy tak, aby informacje przepływały automatycznie w tle.
Zakres integracji
Integracja Make.com dla Positive User zawiera gotowe moduły dla głównych funkcji dostępnych w Twoim workspace:
Wyzwalacze: automatycznie uruchamiają scenariusz, gdy w Positive User pojawią się nowe zdarzenia, takie jak rejestracja nowego kontaktu, utworzenie nowej szansy sprzedaży czy przypisanie zadania.
Akcje: aktualizacja rekordów kontaktów, tworzenie firm lub szans sprzedaży, tworzenie zgłoszeń, wysyłanie zdarzeń niestandardowych, dodawanie kontaktów do list oraz nadawanie tagów.
Wyszukiwania: znajdowanie istniejących kontaktów po adresie e-mail, numerze telefonu lub niestandardowym ID, co pozwala uniknąć duplikatów.
Niestandardowe wywołania API: wykonywanie bezpośrednich zapytań do dowolnego endpointu REST API Positive User przy użyciu Twoich autoryzowanych danych, gdy gotowy moduł nie jest dostępny.
Pełną listę modułów znajdziesz tutaj.
Wymagania wstępne
Zanim połączysz Positive User z Make.com, upewnij się, że masz przygotowane:
Dostęp administratora do aktywnego workspace Positive User.
Aktywne konto Make.com.
Scenariusz, który chcesz wdrożyć.
Krok po kroku
Wygeneruj publiczny klucz REST API w Positive User. Przejdź do „Ustawienia workspace" → „API i integracje" → „Publiczne API" i kliknij „Nowy klucz API". Więcej informacji o zarządzaniu kluczami API znajdziesz w artykule „Jak tworzyć klucze API i nimi zarządzać".
Zaloguj się na swoje konto Make.com i wybierz odpowiednią organizację (lub utwórz nową).
Nawiąż połączenie ze swoim workspace Positive User przy użyciu wygenerowanego klucza API.
Zbuduj scenariusz podobny do tych z automatyzacji Positive User.
Zmapuj pola pomiędzy zewnętrznymi narzędziami a Positive User, a następnie przetestuj i włącz swój scenariusz.
Use Case'y
Łączenie zewnętrznego oprogramowania poprzez Make.com pomaga Twojemu zespołowi wyeliminować powtarzalne zadania i utrzymać zsynchronizowane dane kontaktów.
Przesłania formularzy: automatyczne tworzenie lub aktualizowanie profili kontaktów w Positive User, gdy ktoś wypełnia zewnętrzny formularz na stronie, co pozwala natychmiast wysłać wiadomość powitalną i podjąć dalsze działania follow-up.
Synchronizacja arkuszy kalkulacyjnych: przesyłanie danych kontaktów lub rekordów transakcji z Google Sheets bezpośrednio do Positive User w celu aktualizacji atrybutów kontaktu lub uruchomienia zautomatyzowanych kampanii e-mailowych.