Tworzenie własnych atrybutów w Positive User pozwala firmom dopasować model danych do konkretnych potrzeb, wzbogacając różne obiekty o unikalne informacje, dzięki czemu możesz prowadzić skuteczniejsze działania marketingowe.
Ten przewodnik krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji własnych atrybutów, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości tej funkcji.
Atrybuty to pola, które opisują obiekty takie jak kontakty, firmy czy szanse sprzedaży. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach atrybutów, ich typach i przykładach zastosowania, sprawdź ten artykuł.
Aby utworzyć atrybut, przejdź do odpowiedniej sekcji aplikacji w zależności od Twojego wyboru.
Przejdź do „Ustawień workspace" a następnie:
Atrybuty kontaktów: Dane i zdarzenia kontaktu → Atrybuty kontaktu
Atrybuty firm: Firmy → Atrybuty firmy
Atrybuty produktów: Produkty → Atrybuty produktu
Atrybuty szans sprzedaży: Sprzedaż → Atrybuty szansy sprzedaży
Atrybuty zadań: Sprzedaż → Atrybuty zadań
Atrybuty zdarzeń: Dane i zdarzenia kontaktu > Zdarzenia → wybierz konkretne zdarzenie → Edytuj atrybuty
Atrybuty zgłoszeń: Zgłoszenia→ Atrybuty zgłoszeń
Po wejściu do jednej z powyższych sekcji wykonaj te same kroki dla każdego obiektu.
Kliknij przycisk „Nowy atrybut" i wypełnij pola. (Zdecydowanie zalecamy nazywanie wszystkich atrybutów w ten sam sposób, aby zachować spójność i uprościć proces integracji.)
Napisz opis, w którym możesz wskazać, skąd i w jaki sposób pochodzi informacja oraz czego dokładnie dotyczy to konkretne pole. Może to być istotne dla innych członków zespołu i z perspektywy długoterminowego użytkowania.
Wybierz typ atrybutu. Do wyboru masz:
String | Dowolny ciąg znaków ograniczony do 255 elementów. Idealnie sprawdza się dla informacji tekstowych, takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail czy inne dane tekstowe | Atrybut „Plan subskrypcji", wartość „Standard" |
Wartość logiczna | Reprezentuje opcje binarne (true/false) | Atrybut „Zgoda marketingowa" wartość „True" |
Liczba całkowita | Dane numeryczne, obejmuje wyłącznie liczby całkowite | Atrybut „Łączna liczba zamówień" wartość „9" |
Liczba zmiennoprzecinkowa | Dane numeryczne obsługujące wartości dziesiętne, odpowiednie do reprezentowania cen lub miar statystycznych | Atrybut „Lifetime value" wartość „1000,59" |
Data | Pole przechowujące informację o konkretnej dacie | Atrybut „Urodziny" wartość „1996-01-20" |
Data i czas | Pole przechowujące szczegóły dotyczące czasu, takie jak data rejestracji czy ostatniej aktywności. Wymaga formatu ISO 8601 | Atrybut „Ostatnio widziany" wartość „2016-08-03 12:00:00+00:00" |
Wybór z listy | Zestaw możliwych opcji ograniczający wartości dla konkretnego pola. Takie atrybuty mogą również obejmować wariant „Allow multiple choices". | Atrybut „Preferowany język" wartość „English", „Polish", „Spanish" |
Format pliku JSON | Sprawdza się dla dłuższych wartości, których nie można umieścić w innych formatach danych | Atrybut „Dodatkowe informacje o zamówieniu" wartość (poprawny obiekt JSON): „key": „value" |
Wartość numeryczna | Pole to jest używane wyłącznie dla atrybutów zdarzeń. Obejmuje zarówno opcje liczb całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych | Atrybut „Zebrane punkty" wartość „15" |
Kliknij “Potwierdź” i gotowe! Twój atrybut został utworzony:
Jak zarządzać dostępem do atrybutów [LINK]
Przewodnik po atrybutach JSON [LINK]
