Tagi to jeden z najprostszych i najbardziej elastycznych sposobów organizowania danych w Positive User. Możesz ich używać do oznaczania kontaktów, firm, szans sprzedaży, zgłoszeń, produktów i konwersacji, dzięki czemu segmentacja, filtrowanie i targetowanie stają się znacznie łatwiejsze w codziennej pracy.
Tag to konfigurowalna etykieta, którą możesz przypisać do różnych obiektów w Positive User, takich jak kontakty, firmy, szanse sprzedaży czy zgłoszenia. Tagi pomagają kategoryzować dane, utrzymywać porządek i szybko grupować rekordy, które mają wspólną cechę.
Tagi działają jako lekkie identyfikatory. Możesz ich używać do filtrowania list, budowania segmentów, uruchamiania automatyzacji i personalizowania komunikacji bez zmiany struktury danych ani tworzenia złożonej logiki.
Aby znaleźć listę wszystkich tagów, przejdź do Settings → Workspace Settings → Tags.
W Positive User tagi mogą być stosowane do różnych obiektów na platformie. Każdy typ wspiera określony obszar Twojej codziennej pracy.
Tagi kontaktów: Tagi kontaktów służą do segmentowania kontaktów na podstawie zachowania, poziomu zaangażowania, preferencji lub innych cech. Na przykład możesz oznaczać kontakty jako „Hot lead" lub „Cold lead", aby dostosować działania marketingowe i sprzedażowe.
Tagi firm: Te tagi mogą kategoryzować firmy według branży, wielkości, statusu relacji, takiego jak „VIP Client" lub „Partner", lub jakiejkolwiek innej istotnej cechy.
Tagi produktów: Tagi produktów opisują produkty za pomocą cech, kategorii lub statusów promocyjnych, takich jak „Eco-friendly", „Electronics" lub „Sale". Pomaga to w zarządzaniu listami produktów.
Tagi szans sprzedaży: Tagi szans sprzedaży są wykorzystywane w CRM do dodawania dodatkowego kontekstu do szans sprzedaży, np. „Pilne", „Wysoki priorytet" czy „Zagrożone". Dzięki temu zespoły sprzedaży mogą lepiej priorytetyzować pracę i skuteczniej zarządzać swoim lejkiem sprzedażowym.
Tagi zgłoszeń: Te tagi mogą pomóc zespołom wsparcia organizować pracę i reagować odpowiednio dzięki kategoryzowaniu i priorytetyzowaniu zgłoszeń. Tagi mogą wskazywać charakter problemu („Techniczne" lub „Rozliczeniowe") lub pilność („Wysoki priorytet", „Niski priorytet").
Tagi wiadomości: ten typ tagu jest używany w kontekście konwersacji na czacie do kategoryzowania konwersacji i zarządzania nimi. Dzięki tagowaniu wiadomości czatu zespoły wsparcia mogą śledzić liczbę zapytań związanych z konkretnym problemem lub tematem („Problemy z płatnościami", „Prośba o zwrot").
Aby zacząć korzystać z tagów na platformie, musisz je najpierw utworzyć i najlepiej dodać opis.
Przejdź do sekcji Settings → Workspace Settings → Tags.
Kliknij przycisk „New tag" i wypełnij formularz.
Nadaj nazwę swojemu tagowi i dodaj opis dla członków zespołu, określając zasady jego stosowania.
Stosuj spójną konwencję nazewnictwa tagów. Pomaga to utrzymać porządek w danych i upraszcza tworzenie automatyzacji oraz integracji.
Aby dowiedzieć się więcej o procesie dodawania/usuwania tagu do/z konkretnego obiektu, zapoznaj się z tym artykułem.
Tagi w Positive User mogą być kluczowe w usprawnianiu zarządzania danymi, targetowania kampanii oraz wsparcia klienta, czyniąc procesy biznesowe bardziej efektywnymi i lepiej dopasowanymi do Twoich potrzeb. Sprawdźmy kilka przykładów dla inspiracji.
Wykorzystanie tagów do zarządzania segmentami: Jeśli Twoja firma działa w wielu branżach, możesz oznaczać kontakty lub firmy etykietami takimi jak „Ochrona zdrowia", „Edukacja" czy „Handel detaliczny". Zespoły marketingowe wykorzystują te tagi do wysyłania kampanii dopasowanych do branży, a zespoły sprzedażowe filtrują otagowane rekordy, aby przygotować się do spotkań i dostosować komunikację do specyficznych potrzeb sektora.
Wykorzystanie tagów dla zaimportowanych obiektów: Masz bazę świeżych leadów od swojego zespołu sprzedażowego po konferencji offline. Teraz chcesz wgrać tę bazę do Positive User, aby pracować z rekordami w sekcji CRM. Po imporcie potrzebujesz łatwego sposobu na wyfiltrowanie wszystkich tych rekordów, aby utworzyć szanse sprzedaży dla swojego zespołu sprzedażowego i przypisać je do konkretnych członków zespołu. To moment, w którym tagi kontaktów Ci w tym pomogą. Na drugim kroku procesu importu CSV możesz dodać nowy tag do wszystkich rekordów z pliku. Stworzy to wspólną cechę dla nich wszystkich, pozwoli Ci uruchomić automatyzację dla tych konkretnych kontaktów i śledzić importy w systemie.
