Eine effektive Verwaltung von Deals hilft Ihrem Team, hochwertige Opportunities zu priorisieren und Abschlüsse schneller zu erzielen, ohne Details aus den Augen zu verlieren. In Positive User verknüpft Ihre Deal-Pipeline Kontaktaktionen, Aufgaben und Multi-Channel-Kommunikation in einer übersichtlichen Ansicht. Durch die Kombination aus direkter Ansprache und automatisierten Stufenwechseln hält Ihr Vertriebsteam die Daten sauber und kann sich gleichzeitig auf persönliche Gespräche konzentrieren.
Ihr Team kann Deals manuell für einzelne Kontakte anlegen, Listen aus externen Quellen importieren oder die Erstellung basierend auf dem Kontaktverhalten automatisieren. Das Anlegen eines Deals markiert den Beginn einer Vertriebsreise, indem ein potenzieller Kontakt mit einer klaren Pipeline-Stufe, einem Verantwortlichen und einem Wert verknüpft wird. Im B2B-Vertrieb bildet ein Deal mehrstufige Vertragsverhandlungen ab, im B2C-Bereich oder in Partnerprogrammen verwaltet er Leads mit hoher Kaufabsicht oder Onboarding-Meilensteine. Das frühzeitige Erfassen von Deals verhindert verlorene Opportunities, sorgt für die richtige Lead-Zuweisung und hält den Kommunikationsverlauf teamübergreifend strukturiert. Wenn beispielsweise ein hochwertiger Lead ein Beratungsformular absendet, weist das sofortige Anlegen eines Deals einen Vertriebsmitarbeiter zu und plant eine Folgeaufgabe, sodass Ihr Team Kontakt aufnimmt, während das Interesse des Leads am höchsten ist.
Einen Deal manuell erstellen: Gehen Sie zu „Vertrieb" → „Deals" und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Deal" oben rechts. Geben Sie die Deal-Details ein, weisen Sie einen Nutzer zu und wählen Sie die Ziel-Pipeline-Stufe aus. Die manuelle Erstellung eignet sich ideal, um Telefonanfragen, Laufkundschaft oder direkte Networking-Leads sofort zu erfassen, damit Ihr Team einen lückenlosen Verlauf einzelner Interaktionen behält.
Deals importieren aus externen Dateien: Gehen Sie zu „Vertrieb" → „Deals", klicken Sie auf die Schaltfläche „Neuer Deal" und wählen Sie „Importieren". Laden Sie Ihre CSV-Datei mit externen Deal-Datensätzen hoch und ordnen Sie die Spalten Ihren Deal-Eigenschaften zu. Der Massenimport spart Stunden manueller Dateneingabe, wenn Sie Altdatenbanken migrieren oder Teilnehmerlisten von Veranstaltungen hochladen.
Deals durch Automatisierungen erzeugen: Gehen Sie zu „Automatisierungen", um die automatische Deal-Erstellung einzurichten. Wählen Sie einen Trigger (z. B. das Absenden eines Webformulars durch einen Kontakt oder die Aktualisierung eines Profil-Attributs) und fügen Sie den Aktionsschritt „Deal erstellen" hinzu. Automatisierungen erfassen kaufbereite Interessenten sofort, ohne auf manuelle Eingaben angewiesen zu sein, und beseitigen Reaktionsverzögerungen.
Deals über die REST-API erstellen: Sie können auch externe Systeme anbinden, um Deals über unsere REST-API zu erstellen. Die Deal-Erzeugung per API synchronisiert E-Commerce-Transaktionen, Webanwendungs-Registrierungen oder benutzerdefinierte Formulare automatisch in Echtzeit mit Ihrer Vertriebs-Pipeline.
Weitere Details finden Sie in „So erstellen Sie einen Deal".
Vertriebsmitarbeiter verlassen sich auf das tägliche Pipeline-Management, um Gespräche zu priorisieren, festgefahrene Opportunities zu erkennen und tägliche Aufgaben zu organisieren. Das Filtern Ihrer Pipeline gibt den Nutzern einen unmittelbaren Fahrplan für ihren Arbeitstag und zeigt genau, welche Kontakte Anrufe, E-Mails oder Vertragsprüfungen benötigen. Diese tägliche Routine verhindert, dass Opportunities verloren gehen, hält die Deal-Stufen korrekt und hilft Managern, die Arbeitslast über Nutzergruppen hinweg neu auszubalancieren. So kann etwa ein Vertriebsmitarbeiter seinen Morgen damit beginnen, nach Deals zu filtern, die ihm zugewiesen sind und überfällige Aufgaben haben, um sich sofort auf priorisierte Accounts zu konzentrieren, die dringende Nachverfolgung erfordern.
Zwischen Ansichten wechseln und Filter anwenden: Gehen Sie zu „Vertrieb" → „Deals", um auf Ihre Deals zuzugreifen. Wählen Sie die Pipeline-Ansicht, um Deals über visuelle Stufen hinweg zu prüfen, oder wechseln Sie zur Tabellenansicht für eine vollständige Liste über alle Pipelines hinweg. Verwenden Sie die obere Filterleiste oder klicken Sie in der Tabellenansicht auf das Trichter-Symbol auf der rechten Seite, um Deals nach Pipelines zu filtern oder Filter anzuwenden, um sie nach zugewiesenen Nutzern, Status oder Aufgaben zu prüfen.
Filter-Sets als dynamische Segmente speichern: Wenden Sie die gewünschten Filter an und klicken Sie auf „Neues Segment". Dynamische Deal-Segmente aktualisieren sich automatisch, sobald sich Deal-Eigenschaften ändern, und liefern Ihrem Team präzise Informationen für die tägliche Ansprache und analytische Dashboards, die auf diesen Segmenten basieren.
Deals nach Aufgabenstatus verfolgen: Weisen Sie Aufgaben wie Anrufe, Follow-ups oder Termine Nutzern und Deals zu. Filtern Sie Ihre Pipeline über das Aufgaben-Dropdown-Menü, um Deals mit „überfälligen", „geplanten", „kürzlich abgeschlossenen" oder „keinen geplanten" Aufgaben anzuzeigen.
Deals reibungslos durch Ihre Pipeline zu bewegen, hält die Beziehungen zu Interessenten auf Kurs zur Conversion und automatisiert gleichzeitig administrative Übergaben. Positive User macht Stufen-Updates nahtlos möglich – per drag & drop oder über automatisierte Abläufe im Hintergrund. Die Aktualisierung des Deal-Status in Echtzeit sorgt für klare Team-Transparenz, löst zeitnahe Kundenkommunikation aus und hält die Vertriebsdaten in Ihrer gesamten Organisation sauber. Wenn Sie beispielsweise einen Deal in die Stufe „Angebot gesendet" verschieben, kann dies sofort eine automatisierte E-Mail-Sequenz an den Kontakt auslösen und gleichzeitig eine Folgeaufgabe für den zugewiesenen Nutzer erstellen.
Deals zwischen Stufen verschieben: Ziehen Sie in der Pipeline-Ansicht Deal-Karten per drag & drop von einer Stufenspalte in eine andere. Alternativ können Sie ein Deal-Profil öffnen und seine Stufe über das Stufen-Dropdown-Menü aktualisieren. Sie können Stufenänderungen auch in Automatisierungen über die Aktionen „Deal-Stufe ändern" oder „Deal aktualisieren" automatisieren.
Gewonnen- oder Verloren-Status erfassen: Ziehen Sie eine Deal-Karte in den Ablagebereich „Gewonnen" oder „Verloren" am unteren Rand des Boards oder aktualisieren Sie den Deal-Status innerhalb der Deal-Profilkarte. Wenn Sie einen Deal als verloren markieren, wählen Sie im Pop-up-Fenster einen Verlustgrund aus oder geben Sie eigene Notizen ein, damit Ihr Team Vertriebstrends analysieren kann.
Verlustgründe anpassen: Gehen Sie zu „Workspace Einstellungen" → „Vertrieb" → „Deal-Verlustgründe" und definieren Sie benutzerdefinierte Verlustgründe, die auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten sind, damit Nutzer kategorisieren können, warum Deals scheitern.
Datenanalyse ist der Kern eines transparenten Performance-Reportings. Klare Zahlen ersetzen Vermutungen durch harte Fakten und geben Nutzern sowie Managern einen sofortigen Überblick über die Pipeline-Gesundheit, Umsatzprognosen und Vertriebsengpässe. Die Visualisierung der Performance auf übersichtlichen Dashboards hält alle in der Verantwortung und richtet die täglichen Vertriebsaufgaben an den übergeordneten Umsatzzielen aus.
Das Widget „Deal-Zusammenfassung nach Status" zeigt beispielsweise exakte numerische Summen und Prozentwerte für Deals, die in Bearbeitung, gewonnen, verloren oder archiviert innerhalb einer bestimmten Pipeline sind.
Ein Deals-Dashboard erstellen: Gehen Sie im oberen Menü zu „Statistiken" und erstellen Sie ein Dashboard. Klicken Sie auf „Widget hinzufügen" und wählen Sie „Deals", um die verfügbaren Reporting-Diagramme und Metriken zu erkunden.
Widgets basierend auf Segmenten erstellen: Wählen Sie beim Einrichten von Statistik-Widgets Ihre gespeicherten dynamischen Deal-Segmente aus. So können Sie Umsatz, Deal-Geschwindigkeit und Conversion-Raten für bestimmte Gruppen von Deals in Echtzeit verfolgen.
Legen Sie klare Kriterien für jede Pipeline-Stufe fest, damit Nutzer genau wissen, wann ein Deal bereit ist, weitergeschoben zu werden. Standardisierte Richtlinien für Stufenwechsel stellen sicher, dass automatisierte Aktionen (wie Nutzer-Benachrichtigungen, E-Mail-Sequenzen oder SMS-Updates) zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden, ohne Kontaktprofile zu überladen.
