Gestionar las oportunidades de forma eficaz ayuda a tu equipo a priorizar las de mayor valor y cerrar ventas más rápido sin perder de vista los detalles. En Positive User, tu pipeline de oportunidades conecta las acciones de los contactos, las tareas y la comunicación multicanal en una vista clara y unificada. Al combinar el contacto directo con los movimientos automatizados de etapa, tu equipo de ventas mantiene los datos limpios mientras se centra en conversaciones humanas.
Tu equipo puede crear oportunidades manualmente para contactos individuales, importar listas desde fuentes externas o automatizar su creación en función del comportamiento de los contactos. Crear una oportunidad marca el inicio de un recorrido de ventas al conectar a un contacto potencial con una etapa del pipeline, un responsable y un valor claros. En ventas B2B, una oportunidad hace seguimiento de negociaciones contractuales de varios pasos; en B2C o en programas de partners, gestiona leads con alta intención o hitos de onboarding. Registrar las oportunidades desde el principio evita perder ocasiones, garantiza una asignación correcta de leads y mantiene estructurado el historial de comunicación en todo tu equipo. Por ejemplo, cuando un lead de alto valor envía un formulario de consulta, crear una oportunidad al instante asigna un miembro del equipo de ventas y programa una tarea de seguimiento para que tu equipo lo contacte mientras su interés está en el punto más alto.
Crear una oportunidad manualmente: ve a «Ventas» → «Oportunidades» y haz clic en el botón «Nueva oportunidad» en la esquina superior derecha. Introduce los detalles de la oportunidad, asigna un usuario y selecciona la etapa del pipeline de destino. La creación manual es ideal para registrar en el momento consultas telefónicas, visitas presenciales o leads captados en eventos de networking, de modo que tu equipo mantenga un historial completo de cada interacción.
Importar oportunidades desde archivos externos: ve a «Ventas» → «Oportunidades», haz clic en el botón «Nueva oportunidad» y selecciona «Importar». Sube tu archivo CSV con los registros externos de oportunidades y asigna las columnas a las propiedades de tu oportunidad. Importar registros en masa ahorra horas de entrada manual de datos al migrar bases de datos antiguas o cargar listas de asistentes a eventos.
Generar oportunidades mediante automatizaciones: ve a «Automatizaciones» para configurar la creación automática de oportunidades. Elige un Activador (como el envío de un formulario web por parte de un contacto o la actualización de un atributo del perfil) y añade el paso de acción «Crear una oportunidad». Las automatizaciones capturan al instante a los prospectos con alta intención sin depender de la entrada manual, eliminando retrasos en la respuesta.
Crear oportunidades vía API REST: también puedes conectar sistemas externos para crear oportunidades usando nuestra API REST. Generar oportunidades a través de la API sincroniza automáticamente y en tiempo real las transacciones de e-commerce, los registros en aplicaciones web o los formularios personalizados con tu pipeline de ventas.
Más detalles en «Cómo crear una oportunidad».
Los miembros del equipo de ventas se apoyan en la gestión diaria del pipeline para priorizar conversaciones, detectar oportunidades estancadas y organizar las tareas del día. Filtrar tu pipeline ofrece a los usuarios una hoja de ruta inmediata para su jornada, mostrando exactamente qué contactos necesitan llamadas, emails o revisiones de contratos. Esta rutina diaria evita que se escapen oportunidades, mantiene precisas las etapas de las oportunidades y ayuda a los responsables a reequilibrar la carga de trabajo entre los grupos de usuarios. Por ejemplo, un comercial puede comenzar la mañana filtrando las oportunidades que tiene asignadas con tareas vencidas, centrándose de inmediato en las cuentas prioritarias que requieren un seguimiento urgente.
Cambiar de vista y aplicar filtros: ve a «Ventas» → «Oportunidades» para acceder a tus oportunidades. Selecciona la vista de pipeline para revisar las oportunidades a lo largo de etapas visuales, o cambia a la vista de tabla para ver la lista completa de todos los pipelines. Usa la barra de filtros superior o haz clic en el icono de embudo del lateral derecho en la vista de tabla para filtrar las oportunidades por pipelines o aplicar filtros por usuarios asignados, estados o tareas.
Guardar conjuntos de filtros como segmentos dinámicos: aplica los filtros que desees y haz clic en «Nuevo segmento». Los segmentos dinámicos de oportunidades se actualizan automáticamente cada vez que cambian las propiedades de una oportunidad, ofreciendo a tu equipo información precisa para las acciones diarias y para los dashboards analíticos basados en estos segmentos.
Seguir oportunidades por estado de tarea: asigna tareas como llamadas, seguimientos o citas a usuarios y oportunidades. Filtra tu pipeline mediante el menú desplegable de tareas para ver oportunidades con tareas «vencidas», «planificadas», «recién finalizadas» o «sin planificar».
Hacer avanzar las oportunidades con fluidez por tu pipeline mantiene las relaciones con los prospectos en camino hacia la conversión y automatiza los traspasos administrativos. Positive User hace que las actualizaciones de etapa sean fáciles gracias a las acciones drag&drop o a los flujos de automatización en segundo plano. Actualizar los estados de las oportunidades en tiempo real garantiza una visibilidad clara para el equipo, activa mensajes oportunos al cliente y mantiene los datos de ventas limpios en toda la organización. Por ejemplo, mover una oportunidad a la etapa «Propuesta enviada» puede activar al instante una secuencia automatizada de email al contacto y, al mismo tiempo, crear una tarea de seguimiento para el usuario asignado.
Mover oportunidades entre etapas: en la vista de pipeline, arrastra y suelta las tarjetas de oportunidad de una columna de etapa a otra. También puedes abrir el perfil de una oportunidad y actualizar su etapa desde el menú desplegable correspondiente. Además, puedes automatizar los cambios de etapa en las automatizaciones mediante las acciones «Cambiar etapa de la oportunidad» o «Actualizar oportunidad».
Registrar estados de ganada o perdida: arrastra una tarjeta de oportunidad al área «ganada» o «perdida» situada al pie del tablero, o actualiza el estado de la oportunidad dentro de su tarjeta de perfil. Al marcar una oportunidad como perdida, selecciona un motivo de pérdida en la ventana pop-up o introduce notas personalizadas para ayudar a tu equipo a analizar las tendencias de ventas.
Personalizar los motivos de pérdida: ve a «configuración del espacio de trabajo» → «Ventas» → «Motivos de pérdida de oportunidades» y define motivos personalizados adaptados a tu modelo de negocio para que los usuarios puedan categorizar por qué se pierden las oportunidades.
Las analíticas de datos son el núcleo de un reporting de rendimiento transparente. Los datos claros sustituyen las suposiciones por hechos concretos y ofrecen a los usuarios y responsables una visión inmediata de la salud del pipeline, las previsiones de ingresos y los cuellos de botella en las ventas. Visualizar el rendimiento en dashboards claros mantiene a todos comprometidos y alinea las tareas diarias de ventas con los objetivos globales de ingresos.
Por ejemplo, el widget «resumen de oportunidades por estado» muestra los totales numéricos exactos y los porcentajes de las oportunidades en curso, ganadas, perdidas o archivadas dentro de un pipeline concreto.
Crear un dashboard de oportunidades: ve a «Analíticas» en el menú superior y crea un dashboard. Haz clic en «Añadir widget» y selecciona «Oportunidades» para explorar los gráficos y métricas de reporting disponibles.
Crear widgets basados en segmentos: selecciona tus segmentos dinámicos de oportunidades guardados al configurar los widgets de analíticas. Esto te permite hacer seguimiento en tiempo real de los ingresos, la velocidad de las oportunidades y las tasas de conversión para grupos específicos de oportunidades.
Establece criterios claros para cada etapa del pipeline para que los usuarios sepan exactamente cuándo una oportunidad está lista para avanzar. Estandarizar las pautas de movimiento entre etapas garantiza que las acciones automatizadas (como las notificaciones a los usuarios, las secuencias de email o las actualizaciones por SMS) se activen en el momento adecuado sin saturar los perfiles de contacto.
