Mantener tus atributos actualizados es fundamental para lograr una segmentación, personalización y automatización precisas en Positive User. En este artículo descubrirás todas las formas disponibles para actualizar los valores de los atributos de diferentes objetos, incluidos contactos, empresas, oportunidades, tickets y más.
Para saber más sobre los atributos, consulta los siguientes artículos:
Algunos atributos no se pueden actualizar desde fuera. Consulta la lista aquí.
Las actualizaciones manuales son ideales para pequeños cambios en registros individuales. Este método funciona bien cuando necesitas corregir o ajustar datos de un objeto específico (contacto, empresa, oportunidad, etc.), pero no se recomienda para actualizaciones masivas.
Si estás trabajando en los perfiles, quizá quieras actualizar algunos parámetros directamente. Es muy fácil hacerlo:
Abre el perfil del objeto seleccionado (contacto/empresa/producto/oportunidad/tarea/ticket).
Elige entre la sección «Información de X» en la parte central del perfil y la opción «Actualizar X» en la esquina superior derecha del perfil.
Ambas opciones abren la lista de atributos que puedes modificar manualmente.
Aplica los cambios y guarda los resultados.
No es posible utilizar este método con atributos de eventos, cupones y campañas.
Puedes actualizar los atributos manualmente directamente desde secciones de Data como «Contactos», «Empresas», «Oportunidades» y otras. Este método es útil cuando necesitas aplicar un pequeño cambio a un grupo de objetos que puedes filtrar fácilmente.
Los pasos son similares para todos los tipos de objetos:
Atributos de contacto: «Data» → «Contactos» → Aplica filtros o selecciona los usuarios manualmente → «Gestionar» → «Actualizar contactos»
Atributos de la empresa: «Data» → «Empresas» → Aplica filtros o selecciona las empresas manualmente → «Gestionar» → «Actualizar empresas»
Atributos de producto: «Data» → «Productos» → Aplica filtros o selecciona los productos manualmente → «Gestionar» → «Actualizar productos»
Atributos de oportunidad: «Ventas» → «Oportunidades» (vista de tabla) → Aplica filtros o selecciona las oportunidades manualmente → «Gestionar» → «Actualizar oportunidades»
Atributos de ticket: «Soporte» → «Tickets de soporte» (vista de tabla) → Aplica filtros o selecciona las oportunidades manualmente → «Gestionar» → «Actualizar tickets»
No es posible utilizar este método con atributos de eventos, cupones, tareas y campañas.
La automatización te permite actualizar atributos automáticamente en función de condiciones y eventos. Esto resulta útil cuando quieres mantener los datos sincronizados o actualizados dinámicamente durante el recorrido del cliente.
Existen varios módulos que pueden ayudarte a actualizar distintos atributos según las condiciones y acciones que definas dentro del flujo de automatización.
Actualizar un atributo (solo atributos de contacto) [LINK]
Actualizar atributo numérico de contacto (solo atributos numéricos de contacto) [LINK]
Actualizar atributo de empresa [LINK]
Actualizar atributo de oportunidad [LINK]
Actualizar atributo de ticket [LINK]
Recuerda que puedes usar contenido dinamico para actualizar los atributos con los valores de otros campos.
Importar CSV no solo permite cargar datos nuevos en la aplicación, sino también actualizar los parámetros existentes. Cuando cargas los mismos objetos con nuevos valores para los atributos, el sistema sobrescribe los valores antiguos con los nuevos del archivo importado.
Ve a la sección «Data» → «Importadores».
Elige el tipo de datos que quieres cargar.
Sube el archivo/pega los datos y asocia los nombres de las columnas con los atributos que quieres actualizar.
Finaliza la importación.
Consulta los artículos dedicados a cada tipo de importación. [LINK]
Con los métodos de JavaScript puedes actualizar:
Atributos de contacto
Atributos de la empresa
Enviar eventos con atributos personalizados
Enviar eventos de producto (que actualizan atributos de producto)
Consulta la documentación específica para saber más sobre estas posibilidades.
Puedes utilizar la REST API para actualizar atributos de forma programática. Esta opción es ideal si sincronizas datos con sistemas externos o mantienes actualizaciones en tiempo real.
La documentación completa de la API, incluidos endpoints, ejemplos de solicitudes y parámetros, está disponible aquí.
Puedes utilizar plataformas de integración como Make.com o Zapier para enviar datos actualizados desde herramientas externas a Positive User. Es útil cuando quieres sincronizar sistemas CRM, formularios, plataformas de pago u otras herramientas de marketing con tu workspace.
Puedes usar:
Módulos de Positive User para Zapier
Unos atributos precisos potencian muchas funcionalidades clave de Positive User. Mantenerlos actualizados te permite:
Automatizaciones: activa flujos de automatización cuando se cumplan condiciones específicas de atributos (por ejemplo, cuando cambia el plan de un contacto o se actualiza el estado de una oportunidad).
Segmentos: crea segmentos dinámicos basados en valores de atributos actualizados, asegurando que tus campañas lleguen a la audiencia adecuada.
Campañas: personaliza email, SMS u otros canales de comunicación utilizando valores de atributos como el nombre, la empresa o los detalles de suscripción.
Filtrar data: filtra y analiza datos usando los valores actuales de los atributos para tomar mejores decisiones de negocio.
