Gestire in modo efficace le opportunità di vendita aiuta il tuo team a dare priorità alle occasioni di maggior valore e a chiudere le vendite più rapidamente, senza perdere di vista i dettagli. In Positive User, la tua pipeline di vendita collega le azioni dei contatti, i task e la comunicazione multicanale in un'unica vista chiara. Combinando il contatto diretto con i movimenti di fase automatizzati, il tuo team Sale mantiene i dati puliti concentrandosi sulle conversazioni con le persone.
Il tuo team può creare opportunità di vendita manualmente per i singoli contatti, importare liste da fonti esterne o automatizzare la creazione in base al comportamento dei contatti. Creare un'opportunità di vendita segna l'inizio di un percorso di vendita, collegando un potenziale contatto a una fase della pipeline, a un responsabile e a un valore chiari. Nelle vendite B2B, un'opportunità di vendita traccia le trattative contrattuali in più passaggi; nelle vendite B2C o nei programmi di partnership, gestisce lead ad alto interesse o milestone di onboarding. Registrare le opportunità di vendita fin dall'inizio previene la perdita di occasioni, garantisce una corretta assegnazione dei lead e mantiene strutturata la cronologia delle comunicazioni nel tuo team. Ad esempio, quando un lead di alto valore invia un modulo di consulenza, la creazione immediata di un'opportunità di vendita assegna un membro del team Sale e pianifica un task di follow-up, così il tuo team può ricontattarlo mentre l'interesse del lead è al massimo.
Crea un'opportunità di vendita manualmente: vai su "Sale" → "Opportunità di vendita" e clicca sul pulsante "Nuova opportunità di vendita" in alto a destra. Inserisci i dettagli dell'opportunità di vendita, assegna un membro del team e seleziona la fase della pipeline di destinazione. La creazione manuale è ideale per registrare sul momento richieste telefoniche, visite in sede o lead ottenuti tramite networking diretto, così il tuo team mantiene una cronologia completa delle interazioni individuali.
Importa opportunità di vendita da file esterni: vai su "Sale" → "Opportunità di vendita", clicca sul pulsante "Nuova opportunità di vendita" e seleziona "Importa". Carica il tuo file CSV contenente i record esterni delle opportunità di vendita e mappa le colonne sui campi delle opportunità di vendita. Importare record in blocco fa risparmiare ore di inserimento manuale dei dati quando si migrano database preesistenti o si caricano liste di partecipanti a un evento.
Genera opportunità di vendita tramite automazioni: vai su "Automations" per configurare la creazione automatica delle opportunità di vendita. Scegli un trigger (ad esempio l'invio di un form web da parte di un contatto o l'aggiornamento di un campo del profilo) e aggiungi lo step di azione "Crea un'opportunità di vendita". Le automazioni catturano istantaneamente i prospect ad alto interesse senza dipendere dall'inserimento manuale, eliminando i ritardi di risposta.
Crea opportunità di vendita tramite REST API: puoi anche collegare sistemi esterni per creare opportunità di vendita utilizzando la nostra REST API. Generare opportunità di vendita tramite API sincronizza automaticamente in tempo reale le transazioni e-commerce, le registrazioni ad applicazioni web o i form personalizzati nella tua pipeline di vendita.
Maggiori dettagli in "Come creare un'opportunità di vendita".
I membri del team Sale si affidano alla gestione quotidiana della pipeline per dare priorità alle conversazioni, individuare le opportunità bloccate e organizzare i task giornalieri. Filtrare la tua pipeline offre ai membri del team una roadmap immediata per la giornata lavorativa, mostrando esattamente quali contatti necessitano di chiamate, email o revisioni contrattuali. Questa routine quotidiana previene la perdita di opportunità, mantiene accurate le fasi delle opportunità di vendita e aiuta i manager a riequilibrare i carichi di lavoro tra i gruppi di membri del team. Ad esempio, un rappresentante commerciale può iniziare la mattinata filtrando le opportunità di vendita assegnate a lui con task scaduti, concentrandosi immediatamente sugli account ad alta priorità che richiedono un follow-up urgente.
Passa da una vista all'altra e applica filtri: vai su "Sale" → "Opportunità di vendita" per accedere alle tue opportunità di vendita. Seleziona la vista pipeline per esaminare le opportunità di vendita nelle diverse fasi visive, oppure passa alla vista tabella per un elenco completo di tutte le pipeline. Usa la barra dei filtri in alto o clicca sull'icona a imbuto sul lato destro dello schermo nella vista tabella per filtrare le opportunità di vendita per pipeline, oppure applica filtri per esaminarle in base ai membri del team assegnati, agli stati o ai task.
Salva i set di filtri come segmentazioni dinamiche: applica i filtri desiderati e clicca su "Nuova segmentazione". Le segmentazioni dinamiche delle opportunità di vendita si aggiornano automaticamente ogni volta che cambiano le proprietà delle opportunità di vendita, fornendo al tuo team informazioni accurate per il contatto quotidiano e per le dashboard analitiche basate su queste segmentazioni.
Traccia le opportunità di vendita in base allo stato dei task: assegna task come chiamate, follow-up o meeting ai membri del team e alle opportunità di vendita. Filtra la tua pipeline utilizzando il menu a tendina dei task per visualizzare le opportunità di vendita con task "scaduti", "pianificati", "completati di recente" o "nessuno pianificato".
Far avanzare in modo fluido le opportunità di vendita nella tua pipeline mantiene le relazioni con i prospect in movimento verso la conversione, automatizzando al contempo i passaggi amministrativi. Positive User rende gli aggiornamenti di fase senza soluzione di continuità grazie ad azioni drag & drop o a flussi di automazione in background. Aggiornare in tempo reale gli stati delle opportunità di vendita garantisce una chiara visibilità al team, attiva comunicazioni tempestive ai clienti e mantiene puliti i dati di vendita in tutta la tua organizzazione. Ad esempio, spostare un'opportunità di vendita nella fase "Proposta inviata" può attivare istantaneamente una sequenza email automatizzata verso il contatto, creando al tempo stesso un task di follow-up per il membro del team assegnato.
Sposta le opportunità di vendita tra le fasi: nella vista pipeline, trascina e rilascia le card delle opportunità di vendita da una colonna di fase all'altra. In alternativa, apri il profilo di un'opportunità di vendita e aggiorna la sua fase utilizzando il menu a tendina delle fasi. Puoi anche automatizzare i cambi di fase nelle automazioni utilizzando le azioni "Cambia fase dell'opportunità di vendita" o "Aggiorna opportunità di vendita".
Registra gli stati vinto o perso: trascina la card di un'opportunità di vendita nell'area di rilascio "vinto" o "perso" in fondo alla board, oppure aggiorna lo stato dell'opportunità di vendita all'interno della card del profilo dell'opportunità di vendita. Quando contrassegni un'opportunità di vendita come persa, seleziona un motivo di perdita nella finestra Pop-up o inserisci note personalizzate per aiutare il tuo team ad analizzare i trend di vendita.
Personalizza i motivi di perdita: vai su "Impostazioni workspace" → "Sale" → "Motivi di perdita opportunità di vendita" e definisci motivi di perdita personalizzati in base al tuo modello di business, così i membri del team possono categorizzare i motivi per cui le opportunità di vendita non vanno a buon fine.
L'analisi dei dati è il cuore di un reporting delle performance trasparente. Numeri chiari sostituiscono le supposizioni con fatti concreti, offrendo ai membri del team e ai manager una visione immediata dello stato di salute della pipeline, delle previsioni di fatturato e dei colli di bottiglia nelle vendite. Visualizzare le performance su dashboard chiare mantiene tutti responsabili e allinea i task di vendita quotidiani con gli obiettivi di fatturato complessivi.
Ad esempio, il widget "riepilogo opportunità di vendita per stato" mostra i totali numerici esatti e le percentuali per le opportunità di vendita in corso, vinte, perse o archiviate all'interno di una specifica pipeline.
Crea una dashboard per le opportunità di vendita: vai su "Statistiche" nel menu in alto e crea una dashboard. Clicca su "Aggiungi widget" e seleziona "Opportunità di vendita" per esplorare i grafici e le metriche di reporting disponibili.
Crea widget basati sulle segmentazioni: seleziona le tue segmentazioni dinamiche di opportunità di vendita salvate quando configuri i widget di analisi. Questo ti permette di monitorare in tempo reale il fatturato, la velocità delle opportunità di vendita e i tassi di conversione per gruppi specifici di opportunità di vendita.
Stabilisci criteri chiari per ciascuna fase della pipeline, così i membri del team sanno esattamente quando un'opportunità di vendita è pronta per avanzare. Standardizzare le linee guida per il passaggio tra le fasi garantisce che le azioni automatizzate (come le notifiche ai membri del team, le sequenze email o gli aggiornamenti via SMS) si attivino al momento giusto senza ingombrare i profili dei contatti.
