Akcje to operacyjne "mięśnie" Twoich scenariuszy w Positive User. Podczas gdy wyzwalacze i warunki pełnią rolę zmysłów i mózgu automatyzacji, akcje są modułami wykonującymi faktyczną pracę, gdy dotrze do nich kontakt. Dzięki automatyzacji tych kroków Twój zespół może natychmiast angażować kontakty wykazujące zainteresowanie, dbać o porządek w bazie danych bez ręcznego wprowadzania informacji oraz przekazywać leady członkom zespołu w idealnym momencie.
Akcje automatyzacji to pojedyncze elementy składowe scenariusza, które wykonują konkretne zadania po tym, jak kontakt uruchomi automatyzację i spełni zdefiniowane warunki. Pozwalają komunikować się przez wiele kanałów, utrzymywać dokładne dane w profilach kontaktów oraz automatycznie zarządzać wewnętrznymi procesami sprzedażowymi.
Wszystkie moduły akcji znajdziesz w prawym panelu bocznym edytora "Automatyzacji". Są zlokalizowane głównie w zakładkach "Akcje" (pomarańczowa) oraz "Chatbot" (zielona), dzięki czemu są wizualnie odróżnione od wyzwalaczy i warunków.
System porządkuje moduły akcji w odrębne grupy wizualne, co pozwala szybko budować scenariusze:
Akcje chatbota (zielone moduły): te moduły są dedykowane wyłącznie widgetowi czatu, chatbotowi i live chatowi. Pozwalają budować zautomatyzowane przepływy konwersacji, kierować czaty do odpowiednich osób i zarządzać interakcjami w ramach wsparcia klienta.
Standardowe akcje (pomarańczowe moduły): obejmują szersze scenariusze w całej platformie i są podzielone na trzy kategorie funkcjonalne:
Komunikacja: bezpośrednie interakcje, w których system kontaktuje się z Twoimi kontaktami przez kanały takie jak e-mail, SMS czy pop-upy na stronie, aby natychmiast je zaangażować.
Zarządzanie danymi: niewidoczne działania w bazie danych, które aktualizują rekordy, rejestrują własne kamienie milowe oraz modyfikują atrybuty, dzięki czemu Twoje dane pozostają uporządkowane.
Operacje wewnętrzne: wewnętrzne procesy usprawniające przekazywanie zadań w zespole poprzez automatyczne tworzenie szans sprzedaży, przypisywanie zadań czy konfigurowanie wewnętrznych powiadomień.
Poniżej znajdziesz pełną listę dostępnych modułów akcji, których możesz użyć w swoich scenariuszach automatyzacji.
Akcje bota:
Wiadomość bota
Warunek odpowiedzi
Przypisz do członka zespołu
Aktualizuj status konwersacji
Standardowe akcje:
Wyślij kampanię e-mailową
Wyślij kampanię web push
Wyślij wiadomość na czacie
Wyślij e-mail do członka zespołu
Aktualizuj atrybut
Aktualizuj atrybut firmy
Aktualizuj atrybut szansy sprzedaży
Utwórz zdarzenie
Opóźnienie
Zmień scoring
Pokaż pop-up
Dynamiczne bloki treści
Zbieracz danych
Dodaj do listy
Usuń z listy
Dodaj notatkę
Dodaj tag
Usuń tag
Utwórz zadanie
Zaproponuj kupon
Sprawdź kupon
Utwórz szansę sprzedaży
Zmień status szansy sprzedaży
Aktualizuj numeryczny atrybut kontaktu
Powiadomienie push do członka zespołu
Wywołanie API
Agregator
Wyślij kampanię SMS
Wyślij powiadomienie mobile push
Wyślij mobilną wiadomość in-app
Zakończ ścieżkę
Wyślij kod
Aktualizuj atrybut zgłoszenia
Utwórz zgłoszenie
Pokaż prompt dla powiadomień web push
Powiadomienie web dla członka zespołu
Zmień wartość zmiennej globalnej
Dodaj do segmentu
Usuń z segmentu
Wydaj kartę portfela mobilnego
Aktualizuj kartę portfela mobilnego
Wyślij kampanię powiadomień push dla portfeli mobilnych
Wyślij kampanię WhatsApp
Zawsze sprawdzaj połączenia w swoim scenariuszu. Akcje działają na zasadzie wykonania – moduł zrealizuje swoje zadanie tylko wtedy, gdy kontakt faktycznie dotrze do tego konkretnego miejsca. Jeśli pozostawisz moduł niepodłączony, stanie się on "wiszącą" akcją i nigdy się nie uruchomi.
Unikaj nadmiernego tagowania bazy danych przy każdej drobnej akcji. Używaj "Aktualizuj atrybut" dla wartości, które często się zmieniają (np. lead score), a "Dodaj tag" zarezerwuj na stałe, niezmienne kamienie milowe (np. udział w webinarze).
