Agregatory pomagają Twojemu zespołowi automatycznie sumować, zliczać lub uśredniać dane liczbowe z różnych atrybutów i zdarzeń w Positive User. Dzięki tym obliczeniom możesz analizować skuteczność kampanii, budować dynamiczne dashboardy oraz uruchamiać ukierunkowane automatyzacje na podstawie rzeczywistych zachowań kontaktów. Więcej o śledzeniu danych klientów znajdziesz w artykule „Czym jest moduł agregatorów”.
Zanim rozpoczniesz konfigurację agregatora, wykonaj następujące kroki:
Zdefiniuj cel: rozpisz jasną historię kontaktu i cel tego, co chcesz obliczać.
Sprawdź strukturę danych: upewnij się, że docelowy obiekt zawiera atrybut liczbowy (np. cenę zakupu lub liczbę punktów), ponieważ agregatory działają wyłącznie na wartościach liczbowych.
Wybierz sposób uruchamiania: zdecyduj, czy obliczenia mają uruchamiać się automatycznie według ustalonego harmonogramu, czy w ramach scenariusza automatyzacji.
Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć i skonfigurować nowy moduł agregatora w swoim workspace'ie.
Przejdź do „Dane” → „Agregatory” w menu głównym. Kliknij fioletowy przycisk „Nowy agregator” w prawym górnym rogu, aby otworzyć formularz konfiguracji.
Wprowadź czytelną „Nazwę” oraz opcjonalny „Opis”, aby Twój zespół rozumiał, co mierzy dany atrybut. W polu „Okres” wybierz sposób sprawdzania dat przez system:
Kalendarz: wybierz konkretną datę początkową i końcową za pomocą selektorów dat.
Względny: wybierz ruchomy przedział czasu (np. ostatnie 30 dni), aby śledzić dane w sposób ciągły.
Wybierz źródło danych liczbowych z listy rozwijanej „Źródło”.
Każde źródło udostępnia dedykowane opcje metryk dopasowane do typu danych.
Źródło | Dostępne metryki |
Zdarzenie | Liczba, Suma atrybutów, Średnia, Mediana |
Zdarzenie z określonym atrybutem | Liczba |
Szansa sprzedaży | Liczba, Suma atrybutów, Średnia, Mediana |
Aktywność e-mailowa | Wysłano, Otwarto, Kliknięto, Wypisano |
Zdarzenie produktowe | Liczba, Suma atrybutów, Średnia, Mediana |
Kontakt | Liczba, Suma atrybutów, Średnia, Mediana |
Następnie wybierz zakres danych, korzystając z listy rozwijanej „Zastosuj do”:
Wszystkie kontakty: agreguje dane z całego workspace ze wszystkich kontaktów. Ogólne statystyki możesz zobaczyć bezpośrednio na stronie danego modułu agregatora.
Każdy kontakt: agreguje dane indywidualnie dla każdego kontaktu. Aby przechować i wyświetlać tę wartość w profilu kontaktu, musisz utworzyć odpowiedni niestandardowy atrybut kontaktu.
Każda firma: agreguje dane indywidualnie dla każdej firmy. Aby przechować i wyświetlać tę wartość w profilu firmy, musisz utworzyć odpowiedni niestandardowy atrybut firmy.
Uzupełnij wszelkie warunkowe pola wymagane, takie jak „Nazwa zdarzenia” lub „Typ akcji e-mail”.
Zdecyduj, w jaki sposób Positive User aktualizuje Twoje dane liczbowe. Sprawdź poniższą sekcję.
Kliknij fioletowy przycisk „Potwierdź” u dołu okna modalnego, aby zapisać konfigurację agregatora.
Sumy dla całego workspace: jeśli obliczenie dotyczy „Wszystkich kontaktów”, kliknij nazwę atrybutu w sekcji „Agregatory”, aby zobaczyć ogólne statystyki.
Wartości indywidualne: jeśli obliczenie dotyczy „Każdego kontaktu/firmy”, utwórz niestandardowy atrybut w profilu, aby wyświetlać indywidualne wyniki lub liczby.
Włącz przełącznik „Automatyczne obliczanie atrybutu”. Nie jest wymagane żadne działanie ze strony kontaktu ani Twojego zespołu – system automatycznie przelicza dane co X godzin lub dni, w zależności od wybranej częstotliwości. Ustaw datę „Pierwszego obliczenia”, wybierz „Jednostkę obliczeń agregatora” (dni/godziny) i wprowadź „Częstotliwość obliczeń agregatora” (np. co 1 dzień). Zaktualizowane dane możesz zobaczyć bezpośrednio w profilu obiektu lub na stronie modułu agregatora (jeśli liczysz tę wartość dla wszystkich kontaktów).
Najpierw rozpisz historię kontaktu, aby zaplanować scenariusz. Następnie zapisz moduł, przejdź do „Automatyzacji” i zbuduj scenariusz automatyzacji z użyciem modułu akcji „Agregator”. [LINK] Ten blok przelicza dane dla każdego konkretnego kontaktu, gdy tylko dotrze on do tego kroku w scenariuszu.
Śledź wydatki klientów: sumuj łączną wartość zakupów każdego kontaktu z ostatnich 30 dni, aby zidentyfikować największych klientów do kampanii VIP.
Analizuj lejki sprzedażowe: zliczaj wygrane lub przegrane szanse sprzedaży według etapu branżowego, aby oceniać kondycję sprzedaży i budować dynamiczne dashboardy raportowe.
Zarządzaj limitem wysyłek e-mail: zliczaj wysyłki, otwarcia lub kliknięcia dla każdego kontaktu w określonym przedziale czasu, aby kontrolować częstotliwość kampanii i sprawiać, by Twoje e-maile trafiały do skrzynki odbiorczej i były otwierane.
Czym jest moduł agregatora [LINK]
Przewodnik po module: Moduł akcji agregatora [LINK]
