Szanse sprzedaży są sercem procesu sprzedażowego w User.com. Reprezentują możliwości, które chcesz śledzić, kwalifikować, wygrywać lub kontynuować. Choć zawsze możesz tworzyć szanse sprzedaży ręcznie, zachowując pełną kontrolę, User.com udostępnia również opcje automatyzacji, importu oraz API, dzięki czemu możesz skalować tworzenie szans sprzedaży w oparciu o rzeczywiste zachowania kontaktów i przepływ danych.
W tym artykule poznasz wszystkie dostępne sposoby tworzenia szans sprzedaży, dzięki czemu Twój lejek pozostanie dokładny, użyteczny i spójny z procesem sprzedaży.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o koncepcji szans sprzedaży i ich głównych cechach, zapoznaj się najpierw z tym artykułem.
Ręczne tworzenie szans sprzedaży jest szybkie i elastyczne. To idealne rozwiązanie dla przedstawicieli handlowych, account managerów lub agentów wsparcia, którzy chcą zapisywać nowe możliwości w miarę ich pojawiania się i mieć pełną kontrolę nad początkowymi szczegółami, takimi jak etap, wartość czy właściciel.
Szansę sprzedaży możesz utworzyć z kilku miejsc w aplikacji. Wszystkie opcje otwierają ten sam formularz tworzenia.
Przejdź do sekcji „Sprzedaż" → „Szanse sprzedaży".
Otwórz lejek w widoku „Kanban".
Kliknij przycisk „Nowa szansa sprzedaży" w prawym górnym rogu panelu.
Wypełnij szczegóły szansy sprzedaży i zatwierdź.
Jeśli nie masz jeszcze żadnych lejków, utwórz lejek, zanim zaczniesz dodawać szanse sprzedaży.
Przejdź do „Sprzedaż" → „Szanse sprzedaży" → widok „Tabela".
Kliknij przycisk „Nowa szansa sprzedaży" w prawym górnym rogu panelu.
Wypełnij szczegóły szansy sprzedaży i zatwierdź.
Widok tabeli prezentuje wszystkie szanse sprzedaży ze wszystkich lejków, podobnie jak inne sekcje danych, takie jak Kontakty czy Firmy.
Pracując z konkretnym obiektem, możesz utworzyć szansę sprzedaży bezpośrednio z jego profilu.
Przejdź do sekcji „Dane" → „Kontakty" / „Firmy" i otwórz profil obiektu.
Znajdź sekcję „Szanse sprzedaży" po prawej stronie profilu.
Kliknij ikonę „+", aby dodać szansę sprzedaży.
Wypełnij szczegóły szansy sprzedaży i zatwierdź.
Szansa sprzedaży zostanie automatycznie przypisana do wybranego obiektu.
Wszystkie ścieżki ręcznego tworzenia prowadzą do tego samego formularza. Formularz zawiera standardowe i niestandardowe atrybuty szansy sprzedaży. Niektóre pola są wymagane:
Nazwa: Nazwa szansy sprzedaży (może zawierać snippety tagów).
Lejek: Lejek sprzedażowy, w którym ma pojawić się szansa sprzedaży.
Etap: Krok lejka, od którego szansa sprzedaży ma rozpocząć ścieżkę.
Status: Aktualny status szansy sprzedaży.
Każda organizacja może definiować dodatkowe wewnętrzne standardy, takie jak obowiązkowe ustawianie źródła szansy sprzedaży, minimalnej wartości czy konkretnych tagów. Stosowanie się do tych zasad pomaga zachować spójny i wiarygodny lejek.
Przykład: Po rozmowie przychodzącej przedstawiciel handlowy tworzy nową szansę sprzedaży o wartości 3 000 USD, wybiera etap „Zakwalifikowany" w lejku „Sprzedaż B2B", przypisuje ją do siebie i zapisuje do dalszej obsługi.
Szanse sprzedaży mogą być również tworzone automatycznie za pomocą automatyzacji. Takie podejście pomaga skalować proces sprzedaży i daje pewność, że żadna okazja nie zostanie pominięta z powodu pracy ręcznej.
W dowolnym scenariuszu automatyzacji możesz wykorzystać moduł akcji „Utwórz szansę sprzedaży" [LINK]. Moduł pozwala zdefiniować:
Nazwę szansy sprzedaży
Wartość
Walutę
Lejek i etap
Przypisanego członka zespołu / grupę
Powiązaną firmę
Datę zamknięcia
Możesz używać snippetów do dynamicznego wypełniania pól.
Automatyzacje w User.com są zawsze oparte na kontaktach. Nawet jeśli automatyzacja tworzy szansę sprzedaży dla firmy, jest uruchamiana przez zdarzenie kontaktu i działa w kontekście kontaktu.
Przykład: Utwórz szansę sprzedaży na podstawie zgłoszenia demo
Kontakt przesyła formularz zgłoszenia demo na Twojej stronie. To zdarzenie uruchamia automatyzację, która:
Tworzy szansę sprzedaży w lejku „Sprzedaż".
Ustawia etap na „Zgłoszone".
Tworzy nazwę szansy sprzedaży na podstawie nazwy formularza i danych kontaktu.
Przypisuje szansę sprzedaży do jednego z dwóch przedstawicieli handlowych odpowiedzialnych za prezentacje demo.
Automatyczne tworzenie szans sprzedaży usprawnia współpracę między marketingiem a sprzedażą, przekształcając sygnały intencji bezpośrednio we wpisy w lejku.
Jeśli masz już listę okazji, np. leady z wydarzeń lub dane wyeksportowane z innego narzędzia, możesz zaimportować szanse sprzedaży masowo.
Przejdź do „Dane" → „Importery" → „Importuj szanse sprzedaży".
Wybierz, czy chcesz przesłać plik CSV, czy wkleić dane bezpośrednio.
Sprawdź, czy separator i kodowanie odpowiadają strukturze Twoich danych.
Zdecyduj, czy chcesz dodać tagi do importowanych szans sprzedaży.
Rozpocznij import.
Szczegółowe instrukcje i wymagania dotyczące pliku znajdziesz w dedykowanym artykule o imporcie CSV [LINK].
Szanse sprzedaży możesz również tworzyć i aktualizować programowo, używając REST API User.com. Ta metoda oferuje maksymalną elastyczność i jest idealna do zaawansowanych integracji lub scenariuszy o dużej skali.
Aby dodawać pojedyncze szanse sprzedaży przez API, użyj endpointu Create a deal.
Szanse sprzedaży mogą być również używane jako zamówienia, co umożliwia dołączanie danych produktowych bezpośrednio do szansy sprzedaży.
Do importów masowych użyj endpointu Bulk deals import. Przesyłany plik CSV musi spełniać te same wymagania strukturalne co standardowe importy CSV [LINK].
Przegląd profilu szansy sprzedaży
Przewodnik po module: Wyzwalacz Zaktualizowano szansę sprzedaży
Przewodnik po module: Wyzwalacz Zmieniono etap szansy sprzedaży
Przewodnik po module: Wyzwalacz Utworzono szansę sprzedaży
Przewodnik po module: Akcja Utwórz szansę sprzedaży
Przewodnik po module: Akcja Zaktualizuj atrybut szansy sprzedaży
Przewodnik po module: Akcja Zmień status szansy sprzedaży
