Dzięki lejkowi sprzedażowemu wprowadzisz porządek i przejrzystość w złożone procesy biznesowe, takie jak sprzedaż, onboarding czy customer success. Wizualizacja każdego etapu, przez który przechodzi szansa sprzedaży, pozwala jasno zobaczyć, co dzieje się teraz, co wymaga uwagi i co będzie następne.
W User.com lejki sprzedażowe ułatwiają Tobie i Twojemu zespołowi zachowanie spójności, ustalanie priorytetów i zarządzanie rosnącą liczbą szans sprzedaży bez utraty przejrzystości i kontroli.
Lejek sprzedażowy to wizualna struktura służąca do śledzenia postępu szans sprzedaży w zdefiniowanej sekwencji etapów. Każdy etap reprezentuje konkretny krok w Twoim procesie, na przykład „Nowy lead", „Zakwalifikowany", „Wysłana oferta" lub „Decyzja końcowa".
Lejki sprzedażowe najczęściej wykorzystywane są do śledzenia sprzedaży, ale możesz je również dostosować do onboardingu, odnowień, partnerstw lub procesów wewnętrznych.
W User.com każda szansa sprzedaży musi należeć do konkretnego lejka sprzedażowego i być przypisana do etapu. Taka struktura pozwala monitorować postępy, koordynować pracę między zespołami i budować spójne, powtarzalne procesy.
Aby osiągnąć te cele, warto pamiętać o:
Dopasowaniu lejków sprzedażowych do rzeczywistych procesów.
Zachowaniu czytelnych i opartych na działaniu nazw etapów.
Unikaniu przeładowania jednego lejka sprzedażowego zbyt wieloma typami szans sprzedaży (zamiast tego można utworzyć kilka lejków).
Wykorzystywaniu automatyzacji do przesuwania szans sprzedaży w obrębie lejków lub między nimi, co pozwala zaoszczędzić czas zespołu.
Regularnym przeglądzie szans sprzedaży lub przeciążonych etapów, co pozwala usprawnić przepływ.
Lejki sprzedażowe ściśle współpracują z innymi obiektami w User.com, w tym:
Kontakty: osoby powiązane z szansami sprzedaży.
Firmy: organizacje, do których należą kontakty.
Szanse sprzedaży: rekordy, które przesuwają się przez etapy lejka sprzedażowego.
Zadania: działania powiązane z konkretną szansą sprzedaży.
Automatyzacje są również ważnym elementem zarządzania lejkiem sprzedażowym – zawierają logikę, która przesuwa szanse sprzedaży między etapami lub lejkami na podstawie zdefiniowanych warunków.
Taka struktura zapewnia, że dane pozostają spójne i gotowe do działania w całym CRM.
Lejki sprzedażowe to nie tylko narzędzie wizualne, ale również strategiczny element konfiguracji sprzedaży. Dobrze zaprojektowany lejek sprzedażowy odzwierciedla rzeczywisty sposób działania Twojej firmy i wspiera Twoje długoterminowe cele.
Aby utworzyć lejki sprzedażowe lub zarządzać nimi w aplikacji, przejdź do „Settings" → „Workspace Settings" → „Sales" → „Pipelines".
W tej sekcji możesz tworzyć nowe lejki sprzedażowe i edytować istniejące, w tym nazwy i kolejność etapów.
Definiujesz nazwę lejka sprzedażowego, dodajesz i nazywasz jego etapy, ustalasz ich kolejność i zapisujesz zmiany. Zaktualizowana struktura jest od razu zastosowana w sekcji „Sales" w aplikacji.
Możesz również tworzyć lejki sprzedażowe i zarządzać nimi programistycznie za pomocą REST API User.com. Dostępne endpointy pozwalają tworzyć, aktualizować, usuwać i pobierać lejki sprzedażowe.
Takie podejście jest przydatne, jeśli zarządzasz lejkami sprzedażowymi dynamicznie lub chcesz synchronizować struktury CRM z systemami zewnętrznymi.
Sprawdź dokumentację REST API tutaj.
Oto endpoint, który umożliwia utworzenie nowego lejka sprzedażowego:
Dodatkowo możesz wykorzystać inne endpointy do zarządzania lejkiem sprzedażowym:
Procesy sprzedażowe (B2B i B2C)
Lejki sprzedażowe pomagają śledzić szanse sprzedaży od pierwszego kontaktu aż do zamknięcia.
Przykład:
Nazwa lejka sprzedażowego: B2B Sales lub B2C Sales
Etapy: Nowy lead → Zakwalifikowany → Wysłana oferta → Negocjacje → Zamknięta wygrana / Zamknięta przegrana
Szansa sprzedaży może zostać utworzona automatycznie, gdy kontakt wypełni formularz demo lub kontaktowy. Następnie automatyzacje przesuwają szansę sprzedaży przez etapy, przypisując odpowiedzialność do właściwych członków zespołu.
Onboarding klienta
Lejki sprzedażowe mogą także strukturyzować procesy posprzedażowe.
Przykład:
Nazwa lejka sprzedażowego: Onboarding
Etapy: Zaplanowane pierwsze spotkanie → Konfiguracja w toku → Szkolenie zespołu → Sukces
Gdy szansa sprzedaży zostanie oznaczona jako wygrana w lejku sprzedażowym, automatyzacja może utworzyć nową szansę sprzedaży w lejku onboardingu i przypisać ją do zespołu customer success.
Aby lejki sprzedażowe pozostały skuteczne, dopasuj etapy do rzeczywistych procesów, używaj jasnych i opartych na działaniu nazw etapów oraz regularnie przeglądaj szanse sprzedaży. Unikaj przeładowanych lejków sprzedażowych i korzystaj z automatyzacji, aby ograniczyć pracę ręczną i usprawnić przepływ.
