W User.com firma reprezentuje organizację lub przedsiębiorstwo, do którego należą Twoje kontakty. Korzystanie z firm pozwala grupować kontakty w ramach jednego konta, śledzić interakcje na poziomie biznesowym oraz efektywniej prowadzić procesy sprzedażowe i wsparcia.
Firmy możesz tworzyć ręcznie w aplikacji, automatycznie za pomocą automatyzacji, masowo poprzez import lub programistycznie z użyciem JavaScript albo REST API.
Podstawowe informacje o firmach znajdziesz w artykule „Czym jest firma”.
Tworzenie ręczne sprawdza się najlepiej, gdy musisz szybko dodać firmę podczas pracy z kontaktami, szansami sprzedaży lub zgłoszeniami wsparcia.
Przejdź do sekcji „Dane” → „Firmy”.
Kliknij przycisk „Dodaj firmy” w prawym górnym rogu → wybierz z listy opcję „Dodaj pojedynczą firmę”.
Uzupełnij dane firmy i kliknij przycisk Potwierdź.
Otwórz profil kontaktu, który chcesz przypisać do firmy.
Po prawej stronie znajdź sekcję „Firma” i kliknij ikonę plusa.
Użyj przycisku „Utwórz nową firmę”.
Wypełnij formularz, używając przycisku „Potwierdź”.
Przejdź do sekcji „Sprzedaż” → „Szanse sprzedaży”.
Wejdź w profil szansy sprzedaży.
W sekcji „Firma” po prawej stronie kliknij ikonę plusa.
Użyj przycisku „Utwórz nową firmę”.
Wypełnij formularz, używając przycisku „Potwierdź”.
Każda z tych ścieżek otwiera ten sam formularz tworzenia firmy, w którym definiujesz jej atrybuty.
Wszystkie ścieżki ręcznego tworzenia prowadzą do tego samego formularza tworzenia firmy. Formularz zawiera standardowe i niestandardowe atrybuty firmy. Jedynym obowiązkowym atrybutem jest „nazwa firmy”.
Każdy zespół może zdecydować, które dodatkowe pola są wymagane, np. branża, region czy opiekun konta. Określenie wewnętrznych standardów pomaga utrzymać spójność i wiarygodność danych sprzedażowych.
Przykład
Account manager onboarduje nowego klienta B2B. Tworzy firmę z poziomu profilu użytkownika, dodaje nazwę firmy, kraj, branżę i przypisuje odpowiedzialnego przedstawiciela handlowego.
Atrybut „company ID” jest szczególnie przydatny przy imporcie firm z pliku CSV lub przy synchronizacji danych z systemami zewnętrznymi. Dzięki temu możesz aktualizować istniejące firmy i poprawnie przypisywać użytkowników podczas importu.
User.com pozwala automatycznie tworzyć i przypisywać firmy na podstawie domeny e-mail kontaktu. Ta opcja pomaga utrzymać porządek w danych B2B bez ręcznej pracy.
Włącz automatyczne przypisywanie kontaktów do firm
Przejdź do „Ustawienia” → „Ustawienia workspace”.
Znajdź sekcję „Firmy” → „Automatycznie przypisuj kontakty do firm”.
Włącz opcję i zapisz zmiany.
Gdy ta opcja jest włączona, User.com automatycznie tworzy profil firmy na podstawie domeny e-mail kontaktu i przypisuje do tej firmy wszystkie kontakty z tą samą domeną.
Funkcja działa wyłącznie dla unikalnych domen należących do firm. Ogólne domeny zewnętrzne, takie jak gmail.com czy yahoo.com, nie wyzwalają utworzenia ani przypisania firmy.
Pamiętaj, że ta opcja jest automatycznie włączona dla każdego nowego workspace.
Wyklucz domeny e-mail
Możesz zdecydować, które domeny nie powinny wyzwalać automatycznego tworzenia firm.
W polu „Wykluczone domeny e-mail” wpisz domeny rozdzielone przecinkami.
Zapisz zmiany.
Automatyczne przypisywanie działa wyłącznie dla nowych kontaktów. Nie przypisuje wstecz istniejących kontaktów do firm.
Jeśli masz już listę firm, możesz zaimportować je masowo.
Przejdź do „Dane” → „Importery” → „Importuj firmy”.
Wgraj plik z firmami i ich atrybutami.
Dopasuj kolumny CSV do atrybutów firmy.
Zakończ proces importu.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz w dedykowanym artykule o imporcie firm z pliku CSV.
Firmy możesz tworzyć lub aktualizować automatycznie, przesyłając dane firmy wraz z danymi użytkownika za pomocą JavaScript. Sprawdza się to przy śledzeniu kontaktów należących do organizacji w czasie rzeczywistym.
Kluczowym atrybutem jest „company_id”.
Jeśli firma o tym ID już istnieje, kontakt zostaje do niej przypisany.
Jeśli nie istnieje, tworzona jest nowa firma.
Przykład:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "[email protected]",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>REST API User.com pozwala tworzyć rekordy firm bezpośrednio z systemów zewnętrznych. Ta metoda jest zalecana dla zaawansowanych integracji i zautomatyzowanych przepływów danych, gdy firmy są tworzone poza interfejsem User.com.
Dzięki REST API możesz tworzyć firmy pojedynczo lub masowo i od razu udostępniać je w sekcji „Firmy”.
Skorzystaj z dedykowanego endpointu, aby utworzyć nową firmę i przekazać wartości jej atrybutów, takich jak nazwa czy zewnętrzne identyfikatory.
Jeśli firma o tym samym unikalnym identyfikatorze nie istnieje, User.com tworzy nowy rekord firmy w Twoim workspace.
Pełne szczegóły, formaty żądań i zasady uwierzytelniania znajdziesz w dokumentacji REST API User.com.
Ustal wewnętrzne zasady dotyczące wymaganych atrybutów firm przed importem lub automatyzacją ich tworzenia. Dzięki temu unikniesz duplikatów i niekompletnych rekordów.