Aktualizowanie atrybutów ma kluczowe znaczenie dla precyzyjnej segmentacji, personalizacji i automatyzacji w Positive User. Z tego artykułu dowiesz się, jakimi sposobami możesz aktualizować wartości atrybutów dla różnych obiektów, w tym kontaktów, firm, szans sprzedaży, zgłoszeń i innych.
Aby dowiedzieć się więcej o atrybutach, zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Niektórych atrybutów nie da się aktualizować z zewnątrz. Sprawdź listę tutaj.
Ręczne aktualizacje sprawdzają się przy niewielkich zmianach w pojedynczych rekordach. Ta metoda działa dobrze, gdy musisz poprawić lub skorygować dane konkretnego obiektu (kontaktu, firmy, szansy sprzedaży itp.), ale nie jest zalecana do aktualizacji masowych.
Jeśli pracujesz na profilach, możesz chcieć od razu zaktualizować niektóre parametry. Robi się to bardzo prosto:
Otwórz profil wybranego obiektu (kontakt/firma/produkt/szansa sprzedaży/zadanie/zgłoszenie).
Wybierz pomiędzy sekcją „Informacje o X" w centralnej części profilu a opcją „Aktualizuj X" w prawym górnym rogu profilu.
Obie opcje otwierają listę atrybutów, które możesz modyfikować ręcznie.
Wprowadź zmiany i zapisz wyniki.
Tej metody nie można użyć w przypadku atrybutów zdarzeń, kuponów oraz kampanii.
Atrybuty możesz aktualizować ręcznie bezpośrednio z sekcji Dane, takich jak „Kontakty", „Firmy", „Szanse sprzedaży" i innych. Ta metoda przydaje się, gdy chcesz wprowadzić jedną małą zmianę dla grupy obiektów, które łatwo wyfiltrujesz.
Kroki są podobne dla wszystkich typów obiektów:
Atrybuty kontaktu: „Dane" → „Kontakty" → Zastosuj filtry lub wybierz kontakty ręcznie → „Zarządzaj" → „Aktualizuj kontakty"
Atrybuty firmy: „Dane" → „Firmy" → Zastosuj filtry lub wybierz firmy ręcznie → „Zarządzaj" → „Aktualizuj firmy"
Atrybuty produktu: „Dane" → „Produkty" → Zastosuj filtry lub wybierz produkty ręcznie → „Zarządzaj" → „Aktualizuj produkty"
Atrybuty szansy sprzedaży: „Sprzedaż" → „Szanse sprzedaży" (widok tabeli) → Zastosuj filtry lub wybierz szanse sprzedaży ręcznie → „Zarządzaj" → „Aktualizuj szanse sprzedaży"
Atrybuty zgłoszenia: „Wsparcie klienta" → „Zgłoszenia" (widok tabeli) → Zastosuj filtry lub wybierz zgłoszenia ręcznie → „Zarządzaj" → „Aktualizuj zgłoszenia"
Tej metody nie można użyć w przypadku atrybutów zdarzeń, kuponów, zadań oraz kampanii.
Automatyzacja pozwala aktualizować atrybuty automatycznie na podstawie warunków i zdarzeń. Jest to przydatne, gdy chcesz utrzymywać dane zsynchronizowane lub dynamicznie aktualizowane w trakcie ścieżki klienta.
Dostępnych jest kilka modułów, dzięki którym możesz aktualizować różne atrybuty na podstawie warunków i akcji zdefiniowanych w scenariuszu automatyzacji.
Update an Attribute (tylko atrybuty kontaktu) [LINK]
Update Numeric Contact Attribute (tylko numeryczne atrybuty kontaktu) [LINK]
Update Company Attribute [LINK]
Update Deal Attribute [LINK]
Update Ticket Attribute [LINK]
Pamiętaj, że możesz wykorzystać snippety tagów, aby aktualizować atrybuty wartościami z innych pól.
Import CSV nie tylko pozwala wgrać do aplikacji nowe dane, ale także aktualizować istniejące parametry. Gdy wgrasz te same obiekty z nowymi wartościami atrybutów, system nadpisuje stare wartości nowymi pochodzącymi z zaimportowanego pliku.
Przejdź do sekcji „Dane" → „Importery".
Wybierz typ danych, które chcesz wgrać.
Wgraj plik/wklej dane i dopasuj nazwy kolumn do atrybutów, które chcesz aktualizować.
Zakończ import.
Sprawdź dedykowane artykuły dla każdego typu importu. [LINK]
Za pomocą metod JavaScript możesz aktualizować:
Atrybuty kontaktu
Atrybuty firmy
Wysyłać zdarzenia z atrybutami niestandardowymi
Wysyłać zdarzenia produktowe (które aktualizują atrybuty produktów)
Sprawdź dedykowaną dokumentację, aby dowiedzieć się więcej o tych możliwościach.
Możesz użyć REST API, aby aktualizować atrybuty programistycznie. Ta opcja jest idealna, jeśli synchronizujesz dane z systemami zewnętrznymi lub utrzymujesz aktualizacje w czasie rzeczywistym.
Pełna dokumentacja API, w tym endpointy, przykładowe zapytania i parametry, jest dostępna tutaj.
Możesz wykorzystać platformy integracyjne, takie jak Make.com lub Zapier, aby wysyłać zaktualizowane dane z zewnętrznych narzędzi do Positive User. Jest to przydatne, gdy chcesz zsynchronizować systemy CRM, formularze, platformy płatnicze lub inne narzędzia marketingowe ze swoim workspace.
Możesz wykorzystać:
Positive User moduły dla Make.com
Positive User moduły dla Zapier
Dokładne atrybuty zasilają wiele kluczowych funkcji w Positive User. Ich aktualizowanie pozwala Ci:
Automatyzacje: Uruchamiać scenariusze automatyzacji, gdy spełnione są określone warunki atrybutów (na przykład, gdy zmienia się plan kontaktu lub status szansy sprzedaży).
Segmenty: Tworzyć dynamiczne segmenty na podstawie aktualnych wartości atrybutów, dzięki czemu Twoje kampanie trafiają do właściwej grupy odbiorców.
Kampanie: Personalizować e-maile, SMS-y lub inne kanały komunikacji z wykorzystaniem wartości atrybutów, takich jak imię, firma czy szczegóły subskrypcji.
Filtrowanie danych: Filtrować i analizować dane na podstawie aktualnych wartości atrybutów, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.
