Segmenty pomagają utrzymać porządek w bazie danych i sprawiają, że pozostaje ona użyteczna w miarę jej rozwoju. Zamiast ręcznie filtrować dane za każdym razem, gdy potrzebujesz konkretnej grupy, możesz raz zdefiniować reguły i pozwolić systemowi wykonać pracę za Ciebie.
Dzięki segmentom zawsze pracujesz na aktualnych grupach kontaktów, firm, szans sprzedaży i innych obiektów. Pozwala to na łatwiejsze, szybsze i bardziej niezawodne targetowanie, personalizację oraz automatyzację działań marketingowych, sprzedażowych i wsparcia.
Segment to dynamiczna grupa obiektów tworzona na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Kryteria te mogą obejmować atrybuty, zdarzenia, listy, tagi oraz inne dane dostępne w Positive User.
Segmenty aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami danych. Gdy obiekt przestaje spełniać warunki segmentu, zostaje z niego usunięty. Gdy ponownie je spełni, zostaje dodany z powrotem — bez żadnych ręcznych działań z Twojej strony.
Segmenty są bardziej zaawansowane niż listy czy tagi, ponieważ mogą łączyć wiele filtrów i warunków w jedną elastyczną strukturę.
Segmenty pokazują wyniki z pamięci podręcznej między momentami synchronizacji. System domyślnie synchronizuje segmenty co 4 godziny i sprawdza, czy obiekty nadal spełniają zdefiniowane warunki.
Możesz również zarządzać segmentami i decydować o okresie synchronizacji. Przeczytaj o tym w tym artykule.
Positive User obsługuje kilka rodzajów segmentów, w zależności od obiektu, który chcesz pogrupować.
Segmenty kontaktów: Te segmenty grupują kontakty na podstawie atrybutów, zdarzeń, zachowań, zgód, list lub tagów. Przykład: kontakty, które odwiedziły Twoją stronę więcej niż pięć razy w ostatnim miesiącu i mają zgodę marketingową.
Segmenty firm: Segmenty firm grupują firmy według kryteriów takich jak branża, wielkość firmy, wartość czy historia interakcji. Przykład: firmy z określonej branży o wysokim poziomie zaangażowania.
Segmenty produktów: Te segmenty pomagają porządkować produkty na podstawie wyników sprzedaży lub innych właściwości. Przykład: najlepiej sprzedające się produkty lub produkty o niskim wolumenie sprzedaży.
Segmenty szans sprzedaży: Pozwalają zespołom sprzedażowym grupować szanse sprzedaży według wartości, etapu lub prawdopodobieństwa. Przykład: szanse sprzedaży o wysokiej wartości, które są blisko zamknięcia.
Segmenty zadań: Te segmenty porządkują zadania przypisane do Twojego zespołu, takie jak rozmowy telefoniczne, follow-upy czy e-maile. Przykład: zaległe zadania przypisane do konkretnego członka zespołu.
Segmenty zgłoszeń: Segmenty zgłoszeń pomagają zespołom wsparcia efektywnie zarządzać przychodzącymi zgłoszeniami. Przykład: zgłoszenia o wysokim priorytecie oczekujące na pierwszą odpowiedź.
Aby utworzyć segment, zacznij od wybrania typu obiektu, który chcesz segmentować. Każdy typ segmentu jest tworzony z innego obszaru aplikacji.
Segmenty kontaktów: Dane → Kontakty
Segmenty firm: Dane → Firmy
Segmenty produktów: Dane → Produkty
Segmenty szans sprzedaży: Sprzedaż → Szanse sprzedaży → Widok tabeli
Segmenty zadań: Sprzedaż → Zadania
Segmenty zgłoszeń: Obsługa klienta → Zgłoszenia
W wybranej sekcji użyj filtrów, aby zdefiniować warunki dla swojego segmentu. Filtry mogą obejmować atrybuty, zdarzenia, listy, tagi oraz inne dostępne źródła danych.
Przykład: tworzenie segmentu kontaktów
Przejdź do sekcji Dane → Kontakty
Otwórz panel filtrów.
Zastosuj filtry, takie jak dostępność e-maila i zgoda na marketing e-mailowy, aby zdefiniować swoją grupę.
Kliknij „Nowy segment" na dole panelu filtrów.
Ustaw nazwę i opis segmentu. Stosuj spójną konwencję nazewnictwa, aby zachować przejrzystość workspace.
Określ, którzy członkowie zespołu nie powinni widzieć tego segmentu.
Zatwierdź swoje ustawienia.
Po utworzeniu segment staje się dostępny:
W rozwijanej liście „Segmenty" w powiązanej sekcji Dane
W module „Segment" w Automatyzacji
W sekcji „Segmenty" w filtrach
Segmenty wspierają wiele codziennych scenariuszy, utrzymując Twoje dane uporządkowane i zawsze aktualne.
Segmenty kontaktów do kampanii retencyjnych
Chcesz ponownie zaangażować kontakty, które w przeszłości dokonały wielu zakupów, ale nie odwiedziły Twojej strony w ciągu ostatnich 40 dni i mają łączną wartość zamówień powyżej 800 USD.
Rozwiązanie:
Utwórz segment kontaktów z następującymi kryteriami:
Liczba zamówień: więcej niż 4
Ostatnia wizyta: ponad 40 dni temu
Łączna wartość zamówień powyżej 800 USD
Włączona zgoda na marketing e-mailowy
Gdy segment jest gotowy, możesz go wykorzystać podczas tworzenia kampanii e-mailowych lub SMS, a także jako warunek w automatyzacjach. Dzięki temu możesz wysyłać spersonalizowane oferty, rekomendacje produktowe lub zaproszenia dopasowane do wcześniejszego zachowania każdego kontaktu.
W efekcie targetowana komunikacja jest wysoce spersonalizowana, odzwierciedlając wcześniejsze interakcje i preferencje klientów, co zwiększa prawdopodobieństwo ich ponownego zaangażowania z marką. Takie podejście pomaga odzyskać potencjalnie utraconych klientów i zwiększyć ich wartość w cyklu życia.
