Wenn Sie bereits über eine Unternehmensdatenbank verfügen, können Sie diese schnell mit einer CSV- oder XLSX-Datei in Positive User übertragen. Dies ist eine einfache Möglichkeit, Ihre vorhandenen Kontodaten in die Plattform zu übertragen, ohne Unternehmen manuell hinzufügen zu müssen.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei richtig strukturiert ist und dass Sie verstehen, wie Unternehmensdaten in Positive User gespeichert werden. Die Plattform verwendet sowohl Standard-Attribute (integrierte Felder wie Unternehmensname oder Domain) als auch benutzerdefinierte Attribute (Felder, die Sie selbst erstellen).
Standard-Attribute abgleichen: Wenn die Spalten Ihrer Tabelle mit Standard-Attributen übereinstimmen, können Sie die Datei sofort importieren.
Benutzerdefinierte Attribute erstellen: Wenn Sie zusätzliche Informationen einfügen möchten, die standardmäßig nicht unterstützt werden, müssen Sie zunächst die entsprechenden benutzerdefinierten Attribute erstellen. Folgen Sie den Schritten in „So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Attribut".
Datentypen prüfen: Stellen Sie sicher, dass jede Spalte den richtigen Attributwerttyp hat. Wenn Sie beispielsweise „Scoring" importieren möchten, muss Ihr Attribut eine Ganzzahl sein. Wenn Sie ein „Datum" importieren möchten, legen Sie das Attribut als Datum fest. Weitere Informationen zu bestimmten Datentypen finden Sie unter „Was ist ein Attribut".
Wenn Sie eine CSV-Datei aus Excel exportieren, achten Sie darauf, dass keine Zellen ausgelassen werden.
Wenn Sie aus Excel exportieren, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Datenformate für jede Zelle festlegen.
Wenn Sie mehrere Optionen in einer Spalte haben, verwenden Sie bitte „|" zwischen ihnen. Sie werden als separate Werte importiert. Dies ist besonders nützlich beim Import von Tags.
Stellen Sie vor dem Hochladen sicher, dass Ihre Datei korrekt formatiert ist. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Ihre Datei aussehen soll, können Sie eine gebrauchsfertige Vorlage direkt aus der App herunterladen, indem Sie im Bereich „Daten" → „Import" auf die Schaltfläche „xlsx" oder „csv" klicken.
Weitere Tipps zur Datenformatierung finden Sie in unserem entsprechenden Artikel.
Pflichtfelder
Sie benötigen für jedes Unternehmen einen eindeutigen Bezeichner. Dies kann entweder ein Name oder eine Unternehmens-ID sein. Sie können mehrere Unternehmen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Unternehmens-IDs haben.
Wenn Sie den Unternehmen später Kontakte zuweisen möchten, ist eine company_id für jedes Unternehmen zwingend erforderlich.
Spaltenüberschriften
Geben Sie Spaltenüberschriften immer in der ersten Zeile Ihrer Datei an. Versuchen Sie, Ihren Spalten genau dieselben Namen zu geben wie den vorhandenen Attributen in Positive User. Wenn der Spaltenname mit dem Attributnamen identisch ist, ordnet das System sie beim Import automatisch zu.
Kodierung
Was ist Kodierung? Die Kodierung teilt dem Computer mit, wie die Textzeichen in Ihrer Datei zu interpretieren sind. Das Standardformat und die dringend empfohlene Kodierung ist UTF-8. Die Wahl von UTF-8 stellt sicher, dass Sonderzeichen, Akzente und Symbole korrekt importiert werden und nicht in zufällige Symbole umgewandelt werden.
Trennzeichen
Was ist ein Trennzeichen? In CSV-Dateien (Comma Separated Values) ist ein Trennzeichen das Satzzeichen, das Ihren Text in einzelne Tabellenspalten unterteilt. Gängige Trennzeichen sind Kommata (,) oder Semikolons (;).
Prüfen Sie, wie Ihre Tabellenkalkulationssoftware die Datei exportiert hat, und stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welches Zeichen Ihre Daten trennt.
Felder mit mehreren Werten
Wenn eine Spalte mehrere Werte enthält (zum Beispiel „Tags" oder ein beliebiges Attribut vom Typ „feste Auswahl", das mehrere Werte zulässt), trennen Sie diese mit dem Pipe-Zeichen: „|"
Beispiel: tag1|tag2|tag3
Wenn Sie aus Excel exportieren, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Datenformate für jede Zelle festlegen.
Gehen Sie zu „Daten" → „Importer" und klicken Sie auf die Kachel „Unternehmen importieren".
ODER
Sie können den Weg über „Daten" → „Unternehmen" → „Unternehmen hinzufügen" → „Unternehmen importieren" wählen.
Laden Sie die Datei hoch oder ziehen Sie sie per drag & drop hinein.
Wählen Sie die für Ihre Datei passende Kodierung. (UTF-8 ist die Standardeinstellung.)
Wählen Sie das in Ihrer Datei verwendete Trennzeichen.
Fügen Sie Tags hinzu, wenn sie auf die Unternehmen angewendet werden sollen.
In diesem Schritt geht es darum, die Spaltenüberschriften aus Ihrer Datei den vorhandenen Attributen in Positive User zuzuordnen.
Automatische Zuordnung: Wenn der Name der Spalte in Ihrer Datei genau mit dem Attributnamen im System übereinstimmt, werden sie automatisch zugeordnet.
Manuelle Zuordnung: Wählen Sie für nicht zugeordnete Spalten einfach das entsprechende vorhandene Attribut aus dem Dropdown-Menü aus, um sie zu verknüpfen.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Spaltenüberschriften mit den Attributen verknüpfen! Nicht zugeordnete Spalten werden nicht importiert!
Sobald alle Spalten aus Ihrer Datei den Attributen zugeordnet sind, klicken Sie auf „Weiter". Sie werden zum Schritt „Bestätigung" weitergeleitet.
Im Schritt „Bestätigung" überprüfen Sie die Zusammenfassung des Imports und bestätigen den Vorgang. Nach der Bestätigung beginnt das System mit der Verarbeitung Ihrer Datei.
Sie können den Importvorgang überwachen und die Endergebnisse im Bereich „Import-Ergebnisse" einsehen, in den Sie automatisch weitergeleitet werden.
Sie können diesen Bereich jederzeit über den Pfad „Daten" → „Importer" → „Import-Ergebnisse" aufrufen.
Hier sehen Sie:
Import-Status (Gestartet/Ausstehend/Abgeschlossen/Archiviert)
Erstellungsdatum
Abgeschlossen am
Typ (welche Art von Daten importiert wurde)
Erstellt von (Nutzer, der die Datei hochgeladen hat)
Dateiname
Zeilen insgesamt (aus Ihrer Datei)
Erfolgreich (endgültige Anzahl der importierten Zeilen)
Fehlgeschlagen (zeigt die Anzahl der Fehler an)
Wenn beim Import etwas schiefgeht, klicken Sie auf den Dateinamen, um einen detaillierten Fehlerbericht anzuzeigen.
Um die neu importierten Profile anzuzeigen, gehen Sie zu „Daten" → „Unternehmen". Sie können Ihre Datenbank nach dem spezifischen Tag filtern, den Sie beim Import angehängt haben, um die importierten Daten einfach zu überprüfen.
Sie können denselben Importvorgang verwenden, um vorhandene Unternehmen zu aktualisieren. Um ein Unternehmen zu aktualisieren, muss das System es erkennen anhand:
desselben Namens
oder
derselben company_id
