Ein Deal hilft Ihnen, Verkaufschancen strukturiert und transparent zu verfolgen und zu verwalten. Er stellt eine potenzielle Transaktion dar, die Ihren Vertriebsprozess durchläuft – vom Moment, in dem ein Kontakt Interesse zeigt, bis zum erfolgreichen Abschluss oder einer verlorenen Chance.
In User.com verknüpfen Deals Ihre Vertriebsaktivitäten, Kontakte, Unternehmen, Produkte und Aufgaben an einem Ort. So können Sie leichter Folgeaktivitäten priorisieren, Umsätze prognostizieren und Ihr gesamtes Team auf das Wesentliche ausrichten.
Ein Deal in User.com steht für eine einzelne Verkaufschance oder Geschäftstransaktion, die Sie in Ihrem CRM verfolgen möchten. Er bildet den gesamten Verkaufsprozess ab – vom ersten Interesse bis zur Kennzeichnung des Deals als gewonnen, verloren oder verschoben.
Jeder Deal verfügt über ein eigenes Profil, in dem Sie wichtige Details wie Deal-Wert, voraussichtliches Abschlussdatum, aktuelle Phase, zuständige Person und zugehörige Aufgaben speichern. Sie können Deals manuell erstellen und verwalten oder sie automatisch über die Automatisierung generieren – basierend auf Kontaktverhalten oder Events.
Jeder Deal verfügt über ein dediziertes Profil, das alle relevanten Informationen zur Chance an einem Ort bündelt. Das Deal-Profil bietet Ihnen einen klaren Überblick über Status, Wert und Verlauf des Deals und hilft Ihnen, Ihre Vertriebsaktivitäten konsistent und organisiert zu steuern.
Sie können eine E-Mail an den primären Kontakt senden, der dem Deal zugewiesen ist, eine Aufgabe für einen Nutzer oder sich selbst hinzufügen oder die Details des Deals aktualisieren.
Wenn Sie einen ausführlichen Überblick über das Deal-Profil erhalten möchten, sehen Sie sich bitte den entsprechenden Artikel an.
Deals sind ein zentraler Bestandteil des Moduls „Vertrieb" von User.com und eng mit anderen Objekten der Plattform verknüpft. Diese Verbindungen sorgen dafür, dass Ihre Pipeline reale Interaktionen widerspiegelt und die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs-, Marketing- und Support-Teams unterstützt.
Zu den wichtigsten Verknüpfungen gehören:
Kontakte: Jeder Deal muss mit einem Kontakt verknüpft werden, der die Hauptperson der Chance darstellt. So können Sie Konversationen und Engagement auf individueller Ebene verfolgen.
Unternehmen: Deals können optional mit einem Unternehmen verknüpft werden, was insbesondere in B2B-Szenarien mit mehreren Entscheidungsträgern nützlich ist.
Produkte: Deals können ein oder mehrere Produkte enthalten – mit Mengen und Preisen –, was Ihnen bessere Einblicke in Umsatz und Kundeninteresse ermöglicht.
Aufgaben: Anrufe, Termine oder Folgeaufgaben, die mit dem Deal verknüpft sind.
Jeder Deal wird innerhalb einer Pipeline erstellt und einer bestimmten Phase zugewiesen, die seinen aktuellen Status in Ihrem Vertriebsprozess widerspiegelt („Neu", „Qualifiziert", „Angebot gesendet" usw.).
Sie können Deals auf folgende Arten erstellen:
Manuell: Durch Hinzufügen eines Deals im Bereich „Vertrieb" → „Deals" über die Tabellen- oder Pipeline-Ansicht oder direkt aus dem Profil des zugehörigen Objekts (Kontakt/Unternehmen).
Automatisch: Über den Automatisierungs-Flow, basierend auf Kontaktaktionen oder Bedingungen – etwa dem Ausfüllen eines Formulars oder dem Erreichen eines festgelegten Scores.
Über die REST API oder eine andere Integration – mit Hilfe der User.com API-Dokumentation.
Deals können in jeder Phase hinzugefügt werden – je nachdem, wo die Chance in Ihren Vertriebsprozess eintritt.
Ausführliche Anleitungen finden Sie im dedizierten Artikel „So erstellen Sie einen Deal".
Sie können Deals auch als Bestellungen verwenden, indem Sie Bestelldetails direkt in einem Deal über das Attribut „order_products" speichern. Mit diesem Attribut können Sie strukturierte Produktdaten wie „product ID", „quantity", „value" und „currency" mit jedem Deal verknüpfen.
Bestelldaten können über öffentliche API-Endpunkte hinzugefügt oder aktualisiert werden. Sobald das Attribut einen Wert enthält, ist es im Deal-Profil sichtbar und kann über dynamischen Inhalt abgerufen werden. So lassen sich Bestelldetails einfach in E-Mails, Chat-Nachrichten oder anderen Vorlagen einbinden.
Das Attribut „order_products" speichert Daten im folgenden Format:
[
{
"product_id" OR "product_custom_id": "value",
"quantity": value,
"value": value,
"currency": "value"
}
]Sie können dieses Attribut über öffentliche API-Endpunkte befüllen, wie zum Beispiel:
• POST /deals/
• PATCH /deals/:id/
• PUT /deals-by-id/:custom_id/
• POST /deals/update_or_create/
Der Wert von „order_products" kann über die öffentliche API zurückgegeben oder im Deal-Profil angezeigt werden (sofern das Attribut einen Wert enthält).
Sie können Bestelldetails außerdem mit Deal-Snippet-Tags in E-Mails, Chat-Nachrichten oder anderen Vorlagen ausgeben.
Zum Beispiel:
{% deals for_last_days=1 count=5 filter_by='created_at' order_by='created_at' order=1 as deal_list %}
{% for deal in deal_list %}
id: {{ deal.id }}
custom id: {{ deal.custom_id }}
name: {{ deal.name }}
value: {{ deal.value }}
value usd: {{ deal.value_usd }}
ca string: {{ deal.ca_string }}
custom int: {{ deal.custom_int }}
{% for order in deal.order_products %}
name: {{ order.product.name }}
description: {{ order.product.description }}
custom id: {{ order.product.custom_id }}
product url: {{ order.product.product_url }}
image url: {{ order.product.image_url }}
special price: {{ order.product.special_price }}
target group: {{ order.product.target_group }}
brand name: {{ order.product.brand_name }}
city: {{ order.product.city }}
country: {{ order.product.country }}
order_quantity: {{ order.quantity }}
order_currency: {{ order.currency }}
order_value: {{ order.value }}
{% endfor %}
{% endfor %}Indem Deals Transaktions- und Beziehungsdaten an einem Ort bündeln, helfen sie Ihnen, Abläufe zu optimieren und Ihre Teams aufeinander abzustimmen.
Deals sind immer dann unverzichtbar, wenn Sie einen potenziellen Verkauf, eine Geschäftschance oder eine Transaktion verfolgen möchten, die vor dem Abschluss einen strukturierten Prozess durchläuft. Besonders wirkungsvoll sind sie in B2B-Umgebungen mit mehreren Konversationen, Terminen und Entscheidungsträgern – ebenso nützlich sind sie jedoch für B2C-Unternehmen, die hochwertige Verkäufe oder Verkäufe mit längeren Zyklen verwalten.
Automatisierungen: Sie können Deals automatisch erstellen oder aktualisieren, wenn Kontakte wichtige Aktionen ausführen – etwa ein Formular ausfüllen, ein Angebot anfordern oder einen bestimmten Score erreichen. So bleibt Ihre Pipeline ohne manuellen Aufwand aktuell.
Pipeline-Management: Sie möchten einzelne Verkaufschancen verfolgen, die mit bestimmten Kontakten oder Unternehmen verknüpft sind – insbesondere wenn der Vertriebsprozess mehrere Schritte oder Phasen umfasst (z. B. Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Abschluss gewonnen/verloren). Deals helfen Ihnen, Chancen über mehrere Phasen hinweg zu verfolgen, Folgeaktivitäten zu priorisieren und sicherzustellen, dass im Vertriebsprozess keine Chance übersehen wird.
Umsatzprognose: Indem Sie Deals Werte und Phasen zuweisen, können Sie künftige Umsätze prognostizieren und den Zustand Ihrer Vertriebs-Pipeline besser einschätzen.
Account-basierter Vertrieb: In B2B-Szenarien ermöglichen Ihnen mit Unternehmen verknüpfte Deals, mehrere Kontakte, Konversationen und Aufgaben innerhalb einer einzigen Chance zu verwalten.
So erstellen Sie einen Deal
So verwalten Sie Deals
Übersicht über das Deal-Profil
Übersicht über das Vertriebsmodul
Modul-Leitfaden: Trigger „Deal aktualisiert"
Modul-Leitfaden: Trigger „Deal-Phase geändert"
Modul-Leitfaden: Trigger „Deal erstellt"
Modul-Leitfaden: Aktion „Deal erstellen"
Modul-Leitfaden: Aktion „Deal-Attribut aktualisieren"
Modul-Leitfaden: Aktion „Deal-Status ändern"