Aktuelle Unternehmensdaten sind entscheidend für eine effektive B2B-Segmentierung, präzise Berichte und sinnvolle Automatisierungen. In Positive User können Sie Unternehmensinformationen auf mehrere Arten aktualisieren – je nachdem, ob Sie eine schnelle manuelle Änderung vornehmen, viele Datensätze auf einmal aktualisieren oder Daten automatisch aus externen Systemen synchronisieren möchten.
Dieser Artikel führt Sie durch alle unterstützten Methoden zur Aktualisierung von Unternehmensprofilen, damit Sie den Ansatz wählen können, der am besten zu Ihrem Workflow passt.
Um sich mit dem Konzept des Unternehmens vertraut zu machen, lesen Sie bitte zunächst den Artikel „Was ist ein Unternehmen".
Manuelle Aktualisierungen eignen sich am besten, wenn Sie einzelne Unternehmensdatensätze bearbeiten oder kleine, einmalige Änderungen vornehmen möchten.
Sie können Unternehmensattribute direkt aus der Unternehmensprofil-Ansicht aktualisieren. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Tab „Unternehmensinformationen"
Öffnen Sie den Bereich „Daten" → „Unternehmen" und wählen Sie ein Unternehmen aus, um dessen Profil zu öffnen. Öffnen Sie unterhalb des Unternehmensnamens das Panel „Unternehmensinformationen", um Attributwerte zu aktualisieren.
2. Schaltfläche „Unternehmen aktualisieren"
Öffnen Sie den Bereich „Daten" → „Unternehmen" und wählen Sie ein Unternehmen aus, um dessen Profil zu öffnen. Klicken Sie oben rechts im Profil auf die blaue Schaltfläche „Unternehmen aktualisieren", aktualisieren Sie die Unternehmensinformationen und bestätigen Sie die Änderungen, um sie zu speichern.
Mit dem Klick öffnet sich das Formular „Unternehmen aktualisieren". Hier können Sie jedes Attribut des Unternehmens aktualisieren.
Sie können auch mehrere Unternehmen gleichzeitig im Bereich „Unternehmen" aktualisieren.
Gehen Sie zu „Daten" → „Unternehmen".
Wenden Sie Filter an oder wählen Sie Unternehmen manuell über die Kontrollkästchen aus.
Klicken Sie oben rechts im Panel auf die Schaltfläche „Verwalten".
Wählen Sie „Unternehmen aktualisieren".
Wählen Sie das Attribut aus, das Sie aktualisieren möchten, und geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie dynamischen Inhalt für die Aktualisierung.
Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Unternehmensattribute zu aktualisieren, wenn definierte Bedingungen erfüllt sind. Dies ist ideal, um Unternehmensdaten mit Kontaktaktivitäten und Lifecycle-Events synchron zu halten.
Automatisierungen in Positive User sind immer kontaktbasiert. Auch wenn eine Automatisierung Unternehmensdaten aktualisiert, wird sie durch ein Kontakt-Event ausgelöst und läuft im Kontext eines Kontakts, der diesem Unternehmen zugeordnet ist.
Sie können Unternehmensdaten mit der Aktion „Unternehmensattribut aktualisieren" aktualisieren. Wählen Sie in diesem Modul das Attribut aus, das Sie ändern möchten, und definieren Sie den Wert, der angewendet werden soll. Dynamischer Inhalt kann verwendet werden, um Werte zu befüllen.
Beispiel: Wenn ein Kontakt eines Unternehmens ein hochwertiges Formular absendet, können Sie das Attribut „Lead Score" des Unternehmens automatisch aktualisieren, um das gestiegene Engagement widerzuspiegeln.
Der CSV Import ist eine effiziente Möglichkeit, viele Unternehmensdatensätze auf einmal zu aktualisieren. Um bestehende Unternehmen zu aktualisieren, müssen Sie das Attribut „company_id" in Ihrer CSV-Datei einschließen. Dieser Identifikator ermöglicht es Positive User, importierte Zeilen mit bestehenden Unternehmensdatensätzen abzugleichen.
So aktualisieren Sie Unternehmen per CSV Import:
Gehen Sie zu „Daten" → „Importieren" → „Unternehmen importieren".
Laden Sie eine CSV-Datei hoch, die vorhandene „company_id"-Werte und aktualisierte Daten enthält.
Ordnen Sie die CSV-Spalten den Unternehmensattributen zu.
Starten Sie den Import. Das System aktualisiert bestehende Unternehmen mit den neuen Werten.
Weitere Informationen zur Dateistruktur und zum Importprozess finden Sie im dedizierten CSV-Import-Artikel.
Wenn Sie das Positive User-Widget auf Ihrer Website oder in Ihrer App verwenden, können Sie Unternehmensdaten per JavaScript aktualisieren. Diese Methode ist besonders nützlich in B2B-Szenarien, in denen Datensätze mit Organisationen verknüpft sind.
Mit JavaScript können Sie ein Company-Objekt innerhalb des Tracking-Codes übergeben. Dies ermöglicht Ihnen Folgendes:
Ein bestehendes Unternehmen aktualisieren, wenn eine passende „company_id" angegeben wird.
Ein neues Unternehmen erstellen, wenn keine passende „company_id" gefunden wird.
Beispielskript:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "[email protected]",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>Das Skript aktualisiert das Unternehmen, wenn die „company_id" bereits existiert. Andernfalls wird ein neues Unternehmen erstellt.
Die Positive User REST API ermöglicht es Ihnen, Unternehmensdaten in Echtzeit direkt aus externen Systemen zu aktualisieren. Diese Methode wird für fortgeschrittene Integrationen und benutzerdefinierte Workflows empfohlen.
Verfügbare Endpunkte:
Es gibt auch verwandte Endpunkte wie „Mitarbeiter hinzufügen" und „Mitarbeiter entfernen", die Ihnen bei der Verwaltung der Unternehmensstruktur und -beziehungen helfen.
Weitere Details finden Sie in der Positive User REST-API-Dokumentation.
Positive User lässt sich mit Tools wie Make.com und Zapier integrieren, sodass Sie Unternehmensdaten mit No-Code-Workflows aktualisieren können. Dies ist eine gute Option, wenn Sie Daten zwischen Systemen synchronisieren möchten, ohne eine direkte API-Integration aufzubauen.
Sie können nutzen:
Diese Integrationen helfen dabei, Unternehmensinformationen in Ihrem gesamten Tool-Stack korrekt und konsistent zu halten.
Modul-Anleitung: Aktion „Unternehmensattribut aktualisieren" [LINK]