Los flujos de automatización de Positive User son muy flexibles y se conectan con funcionalidades de toda la plataforma. Al enlazar activadores, condiciones y acciones, tu equipo puede entregar el mensaje adecuado en el momento exacto. Configurar un flujo implica mucho más que arrastrar módulos a una pantalla: requiere una planificación sólida, contenido claro y pruebas adecuadas.
Antes de abrir la plataforma, define qué quieres conseguir. Una historia de usuario es un plan de escenario simple que responde a preguntas clave: ¿para quién quieres activar el flujo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿con qué frecuencia?, ¿qué debe suceder exactamente?
Una historia de usuario es un escenario en el que describes tus requisitos de negocio, tus objetivos y el valor que quieres obtener. Debe ser muy detallada e incluir todas tus perspectivas sobre el proceso, con cifras exactas y resultados deseados. Céntrate en el recorrido del lead y en tu objetivo de negocio.
¿Por qué es tan importante empezar por la historia de usuario? Construir «a ciegas» lleva a bucles lógicos, a saturar tu base de datos con emails o, lo peor de todo, a enviar el mensaje equivocado a la persona equivocada: todas estas son consecuencias de la falta de una historia de usuario detrás del flujo de automatización.
Incluye siempre un «criterio de salida» en tu historia. Ejemplo: «Un lead debe dejar de recibir emails de nurturing una vez que haya reservado una cita».
Ejemplo
Historia de usuario para la automatización de «carrito abandonado»:
Cuando cualquier persona añada productos al carrito en el sitio web, espera 2 horas. Comprueba si el contacto continuó con la compra. Si la compra no se produjo, envía una campaña de email al cliente. Espera 1 día más y comprueba si la persona finalizó la compra. Si aún no ha ocurrido, envía una campaña de SMS con un recordatorio o una oferta adicional. Cada contacto del sitio web solo puede recibir una notificación al día. Objetivo y valor: hacer un seguimiento exacto de cuántos carritos se recuperaron gracias a la campaña de email, a la campaña de SMS y el total general.
Ahora es el momento de crear un borrador del flujo de automatización. Ve a «Automations» → «Create Automation».
Busca los módulos específicos que encajen con tu historia de usuario. Toda automatización debe empezar con al menos un Activador para determinar cuándo entra un contacto en el recorrido. A partir de ahí, elige las condiciones y los módulos de Acción que respondan a las necesidades de tu plan.
Ejemplo
Flujo para la automatización de «carrito abandonado»:
Activador: activador de «Product event» que capta el momento en el que una persona añade un producto al carrito.
Acción: «Filter» para comprobar si este contacto tiene una dirección de email (para poder enviarle emails).
Acción: «Delay» que espera 2 horas antes del siguiente paso.
Acción: «Send email campaign» para enviar un email recordatorio.
Acción: «Delay» que espera 24 horas antes del siguiente paso.
Acción: «Filter» comprueba si este contacto finalizó la compra y tiene un número de teléfono.
Acción: «Send SMS campaign» para enviar un SMS con la oferta.
Crea las campañas de email, campañas de SMS, pop-ups o notificaciones push para completar tu flujo de automatización. Construye estos mensajes primero en sus secciones correspondientes de la plataforma. Cuando estén listos, vuelve a tu flujo de automatización y configura los módulos de Acción con este contenido.
Ejemplo
Contenido para la automatización de «carrito abandonado»:
Campaña de email para la automatización (guía «Cómo crear una campaña de email automatizada»)
Campaña de SMS para la automatización (guía «Cómo crear una campaña de SMS automatizada»)
Elige las opciones de tiempo para los ajustes de tu automatización. Este paso define con qué frecuencia se activa este flujo específico para un contacto concreto.
Los ajustes de tiempo se aplican a cada contacto que entra en el flujo, no al sistema de automatización en su conjunto.
Encuentra todos los detalles sobre los ajustes de tiempo y los ajustes generales de la automatización en el artículo dedicado «Resumen de los ajustes de automatización».
Ejemplo
Tiempo para la automatización de «carrito abandonado»:
Configura la frecuencia para que cada contacto entre en el flujo un máximo de una vez al día, garantizando así que se respetan las reglas de tu historia de usuario.
Especifica las estadísticas que quieres medir para evaluar el éxito de tu automatización. En la sección «Automations» dispones de estadísticas básicas, pero para un análisis más profundo necesitas definir hitos y crear dashboards en la sección «Analytics». Añade Etiquetas adicionales o lanza eventos adicionales dentro del flujo para construir dashboards y hacer un seguimiento de tus progresos.
Ejemplo
Hitos para la automatización de «carrito abandonado»:
Lanza un evento cuando un contacto realice una compra tras la campaña de email o la campaña de SMS. Esto te permite ver exactamente cuántos carritos se recuperaron por cada canal para medir el valor de negocio en los dashboards.
Prueba tu automatización con direcciones de email de prueba y contactos de prueba antes de lanzarla. Puedes sustituir temporalmente el activador estándar solo para lanzar el flujo para tu contacto de prueba concreto y comprobar si todo va según lo planeado. Si tu flujo incluye esperas largas, acórtalas para la prueba.
Ejemplo
Prueba de la automatización de «carrito abandonado»:
Cambia la espera de 2 horas a 2 minutos y la de 1 día a 5 minutos. Activa la automatización añadiendo un producto al carrito en tu sitio web y comprueba si recibes el email y el SMS como esperabas.
Cuando la automatización esté lista, activa el flujo y consulta los resultados en tu dashboard. Observa cómo se calculan las cifras y estadísticas en cada paso del recorrido.
Revisa siempre dos veces los ajustes de tiempo y las esperas antes de activar tu automatización, para no saturar a tus contactos con demasiados mensajes a la vez.
Al crear tu primer flujo en la sección «Automations», lo mejor es empezar con algo sencillo. Evita crear recorridos enormes y complicados desde el principio. Cíñete estrictamente a la historia de usuario concreta que has mapeado. Una vez que tu flujo esté en marcha, observa los resultados para ver cómo reaccionan tus contactos. Siempre puedes editar el flujo más adelante para añadir más módulos de Acción o condiciones adicionales a medida que descubras qué funciona mejor con tu audiencia.
