Para crear cualquier workflow automatizado en Positive User, se utilizan tres tipos principales de módulos: activadores, condiciones y acciones. Los activadores deciden cuándo se inicia una ruta, las condiciones actúan como filtros para determinar quién avanza y las acciones ejecutan los pasos finales. En conjunto, ayudan a tu equipo a gestionar automáticamente las interacciones con los clientes, respondiendo a las preguntas esenciales de dónde, quién y cuándo, sin necesidad de escribir código.
Crear una automatización significa conectar estos tres elementos para trazar una ruta clara para tus contactos.
Un activador es el punto de entrada. Determina cuándo se inicia una automatización. Los activadores más comunes incluyen visitas a páginas, mensajes entrantes, fechas concretas o eventos personalizados como añadir un artículo al carrito. Puedes conectar varios activadores al mismo flujo. Por ejemplo, alguien podría entrar en un workflow enviando un formulario o siendo etiquetado por un usuario.
«Introducción a los activadores de automatización»
Si utilizas más de 1 activador en un workflow, el sistema aplicará la lógica «OR» entre ellos.
Estos son los activadores que puedes elegir para iniciar una ruta:
Visita a página
Actividad móvil
Mensaje entrante
En fecha y hora
Activador de evento
Activador de evento de producto
Etiqueta añadida
Etiqueta eliminada
Añadido a la lista
Eliminado de la lista
Pop-up enviado
Tarea
Cupón otorgado
Oportunidad actualizada
Cambio de etapa de oportunidad
Nota añadida
Cambio de atributo del contacto
Cambio de atributo de la empresa
Cambio de estado del ticket
Acción de email
Acción de web push
Acción de SMS
Acción de Whatsapp
Ticket creado
Oportunidad creada
Nuevo contacto
Conversación modificada
Acción de push móvil
Cambio de estado de la tarjeta de cartera
Las condiciones aparecen como bloques naranjas y actúan como filtros. Formulan una pregunta como «¿Este contacto tiene número de teléfono?».
La mayoría de las condiciones tienen una salida de «sí» y otra de «no». Si la respuesta es sí, el contacto sigue una ruta. Si es no, sigue una ruta alternativa o sale de la automatización.
«Introducción a las condiciones de automatización»
Según las opciones disponibles en Positive User, estas son las condiciones que puedes usar para filtrar tus contactos:
Filtros
División A/B
Pop-up enviado
Email recibido
Página visitada
Usuario respondió
Contacto respondió
Acción de email
Email IMAP
Segmento
Comparar atributos
Tiempo
Variable global
Las acciones son las que realizan el trabajo. Una vez que un contacto pasa por los activadores y las condiciones, las acciones ejecutan tareas como enviar un email, mostrar un pop-up, crear una oportunidad de venta o actualizar el perfil del contacto con una nueva etiqueta.
«Introducción a las acciones de automatización»
Acciones de chatbot
Las acciones tienen un grupo de módulos dedicados específicamente a los chatbots (aparecen como módulos verdes). Estos módulos funcionan para flujos de automatización relacionados con tu widget de chat, tu chatbot y tus conversaciones.
Son los siguientes:
Mensaje del bot
Condición de respuesta
Asignar a un usuario
Actualizar el estado de la conversación
Acciones estándar
El resto de los módulos de acción (que aparecen en amarillo) cubren desde el envío de campañas hasta la actualización de registros de data:
Enviar una campaña de email
Enviar una campaña de web push
Enviar mensaje de chat
Enviar un email a un usuario
Actualizar un atributo
Actualizar atributo de empresa
Actualizar atributo de oportunidad
Crear evento
Retraso
Cambiar puntuación
Mostrar pop-up
Widget personalizado
Rastreador de eventos web
Añadir a la lista
Eliminar de la lista
Añadir una nota
Añadir etiqueta
Eliminar una etiqueta
Crear una tarea
Ofrecer cupón
Comprobar cupón
Crear una oportunidad
Cambiar estado de la oportunidad
Actualizar atributo numérico del contacto
Notificación push a un usuario
Llamada API
Atributo calculado
Enviar campaña de SMS
Enviar notificación push móvil
Enviar mensaje in-app móvil
Finalizar ruta
Enviar código
Actualizar atributo del ticket
Crear un ticket
Mostrar solicitud de notificación web
Notificación web a un usuario
Cambiar valor de variable global
Añadir al segmento
Eliminar del segmento
Emitir tarjeta de cartera
Actualizar tarjeta de cartera
Enviar campaña de notificación de cartera móvil
Enviar campaña de Whatsapp
Las características son un grupo aparte de módulos diseñados exclusivamente para tus notas internas. Actualmente, incluyen el módulo «Texto descriptivo».
Puedes colocar un módulo de «Texto descriptivo» en cualquier parte del lienzo de tu automatización. Funciona como una nota adhesiva que solo tú y los miembros de tu equipo podéis ver. Úsalo para dejar contexto útil sobre lo que hace una parte concreta del workflow, documentar detalles sobre tus contactos o dejar recordatorios sobre tareas y correcciones necesarias en la automatización. Así mantendrás tus workflows claros y cómodos de gestionar para todos los miembros de tu equipo.
