Una oportunidad te ayuda a hacer seguimiento y gestionar las oportunidades de ventas de forma estructurada y transparente. Representa una posible transacción que avanza por tu proceso de ventas, desde el momento en que un contacto muestra interés hasta un cierre exitoso o una oportunidad perdida.
En User.com, las oportunidades conectan tus actividades de ventas, contactos, empresas, productos y tareas en un único lugar. Esto te facilita priorizar los seguimientos, prever los ingresos y mantener a todo tu equipo alineado en torno a lo más importante.
Una oportunidad en User.com representa una única oportunidad de venta o transacción comercial que quieres registrar en tu CRM. Refleja todo el recorrido de venta, comenzando por un interés inicial y terminando cuando la oportunidad se marca como ganada, perdida o pospuesta.
Cada oportunidad tiene su propio perfil donde guardas datos clave como el valor de la oportunidad, la fecha de cierre prevista, la etapa actual, la persona asignada y las tareas relacionadas. Puedes crear y gestionar oportunidades manualmente o generarlas automáticamente mediante la automatización, en función del comportamiento de los contactos o de eventos.
Cada oportunidad tiene un perfil dedicado que reúne toda la información relevante sobre la misma en un único lugar. El perfil de la oportunidad te ofrece una visión clara de su estado, valor e historial, ayudándote a gestionar los esfuerzos de ventas de forma coherente y organizada.
Puedes enviar un email al contacto principal asignado a la oportunidad, añadir una tarea para un usuario de tu equipo o para ti, o actualizar los detalles de la oportunidad.
Si quieres consultar una descripción detallada del perfil de la oportunidad, revisa el artículo dedicado. [LINK]
Las oportunidades son una parte central del módulo «Ventas» de User.com y están estrechamente conectadas con otros objetos de la plataforma. Estas relaciones ayudan a garantizar que tu pipeline refleje interacciones reales y facilite la colaboración entre los equipos de ventas, marketing y soporte.
Las conexiones clave incluyen:
Contactos: cada oportunidad debe estar vinculada a un contacto que representa a la persona principal involucrada en la misma. Esto te permite hacer seguimiento de las conversaciones y del engagement a nivel individual.
Empresas: las oportunidades pueden vincularse opcionalmente a una empresa, lo cual resulta especialmente útil en escenarios B2B con varios responsables de decisión.
Productos: las oportunidades pueden incluir uno o varios productos, con cantidades y precios, ofreciéndote una mejor visión de los ingresos y del interés de los clientes.
Tareas: llamadas, citas o tareas de seguimiento vinculadas a la oportunidad.
Cada oportunidad se crea dentro de un pipeline y se asigna a una etapa concreta, que refleja su estado actual en tu proceso de ventas («Nueva», «Cualificada», «Propuesta enviada», etc.).
Puedes crear oportunidades de las siguientes formas:
Manualmente: añadiendo una oportunidad en la sección «Ventas» → «Oportunidades», usando la vista de tabla o la vista de pipeline, o desde el perfil del objeto con el que se relaciona la oportunidad (contacto/empresa).
Automáticamente: a través del flujo de automatización, en función de las acciones o condiciones del contacto, como enviar un formulario o alcanzar una puntuación definida.
A través de la REST API u otra integración, utilizando la documentación de la API de User.com.
Las oportunidades pueden añadirse en cualquier etapa, según el punto en el que entren en tu proceso de ventas.
Para instrucciones detalladas, consulta el artículo dedicado «Cómo crear una oportunidad».
También puedes usar las oportunidades como pedidos almacenando los detalles del pedido directamente en una oportunidad mediante el atributo «order_products». Este atributo te permite asociar datos estructurados de productos, como «product ID», «quantity», «value» y «currency», a cada oportunidad.
Los datos del pedido pueden añadirse o actualizarse a través de los endpoints públicos de la API. Cuando el atributo tiene un valor, es visible en el perfil de la oportunidad y se puede acceder a él mediante contenido dinamico. Esto facilita incluir los detalles del pedido en emails, mensajes de chat u otras plantillas.
El atributo «order_products» almacena los datos en el siguiente formato:
[
{
"product_id" OR "product_custom_id": "value",
"quantity": value,
"value": value,
"currency": "value"
}
]Puedes rellenar este atributo utilizando endpoints públicos de la API como:
• POST /deals/
• PATCH /deals/:id/
• PUT /deals-by-id/:custom_id/
• POST /deals/update_or_create/
El valor de «order_products» puede devolverse a través de la API pública o mostrarse en el perfil de la oportunidad (si el atributo tiene un valor).
También puedes imprimir los detalles del pedido usando etiquetas de snippet de la oportunidad en emails, mensajes de chat u otras plantillas.
Por ejemplo:
{% deals for_last_days=1 count=5 filter_by='created_at' order_by='created_at' order=1 as deal_list %}
{% for deal in deal_list %}
id: {{ deal.id }}
custom id: {{ deal.custom_id }}
name: {{ deal.name }}
value: {{ deal.value }}
value usd: {{ deal.value_usd }}
ca string: {{ deal.ca_string }}
custom int: {{ deal.custom_int }}
{% for order in deal.order_products %}
name: {{ order.product.name }}
description: {{ order.product.description }}
custom id: {{ order.product.custom_id }}
product url: {{ order.product.product_url }}
image url: {{ order.product.image_url }}
special price: {{ order.product.special_price }}
target group: {{ order.product.target_group }}
brand name: {{ order.product.brand_name }}
city: {{ order.product.city }}
country: {{ order.product.country }}
order_quantity: {{ order.quantity }}
order_currency: {{ order.currency }}
order_value: {{ order.value }}
{% endfor %}
{% endfor %}Al combinar datos transaccionales y de relación en un único lugar, las oportunidades te ayudan a optimizar las operaciones y a mantener a tus equipos alineados.
Las oportunidades son esenciales siempre que necesites hacer seguimiento a una venta potencial, una oportunidad de negocio o una transacción que atraviese un proceso estructurado antes de cerrarse. Son especialmente potentes en entornos B2B, donde intervienen varias conversaciones, citas y responsables de decisión, pero resultan igual de útiles para empresas B2C que gestionan ventas de alto valor o de ciclo largo.
Automatizaciones: puedes crear o actualizar oportunidades de forma automática cuando los contactos realizan acciones importantes, como enviar un formulario, solicitar un presupuesto o alcanzar una puntuación específica. Esto mantiene tu pipeline actualizado sin esfuerzo manual.
Gestión del pipeline de ventas: quieres hacer seguimiento a oportunidades de venta individuales vinculadas a contactos o empresas concretas, especialmente cuando el proceso de ventas incluye varios pasos o etapas (por ejemplo, cualificación, propuesta, negociación, ganada/perdida). Las oportunidades te ayudan a hacer seguimiento a través de múltiples etapas, priorizar los seguimientos y asegurar que ninguna oportunidad se pierda durante el proceso de ventas.
Previsión de ingresos: al asignar valores y etapas a las oportunidades, puedes prever los ingresos futuros y comprender mejor la salud de tu pipeline de ventas.
Ventas basadas en cuentas: en escenarios B2B, las oportunidades vinculadas a empresas te permiten gestionar múltiples contactos, conversaciones y tareas dentro de una única oportunidad.
Cómo crear una oportunidad
Cómo gestionar las oportunidades
Descripción general del perfil de la oportunidad
Descripción general del módulo de ventas
Guía del módulo: activador Oportunidad actualizada
Guía del módulo: activador Etapa de la oportunidad cambiada
Guía del módulo: activador Oportunidad creada
Guía del módulo: acción Crear una oportunidad
Guía del módulo: acción Actualizar atributo de la oportunidad
Guía del módulo: acción Cambiar estado de la oportunidad