Les paramètres d’automatisation vous donnent un contrôle précis sur le fonctionnement de vos workflows marketing. En configurant vos règles, vous vous assurez que vos messages atteignent les bonnes personnes au bon moment, tout en évitant de les sursolliciter. Ce paramétrage est essentiel pour maintenir une relation professionnelle avec vos contacts.
Les paramètres d’automatisation correspondent aux règles de base d’un workflow. Ils sont accessibles depuis la fenêtre de configuration qui s’ouvre après avoir cliqué sur “Enregistrer et quitter” ou “Paramètres” lors de la création ou de l’édition d’une d’automatisation. Ces paramètres vous permettent de définir quand et à quelle fréquence le scénario se déclenche, ainsi que d’organiser vos automatisations dans des dossiers pour mieux les gérer.
À quoi ça sert ?
Choisir le moment d’envoi : Les actions et messages ne se déclenchent que pendant les périodes que vous avez définies.
Limiter la fréquence : Limitez le nombre de fois qu’un contact peut entrer dans le même flux pour éviter la sursollicitation.
Organiser vos automatisations : Classez vos automatisations dans des dossiers pour les retrouver facilement.
Gérer l’activation : Enregistrez vos automatisations en brouillon et activez-les seulement lorsque vous êtes prêt.
La fenêtre des paramètres d’automatisation vous permet de superviser et de configurer le comportement de vos workflows.
Gestion et organisation
Nom : Libellé interne pour identifier l’automatisation dans votre liste.
Description : Espace pour ajouter des notes à destination de votre équipe sur l’objectif de l’automatisation.
Dossier : Menu déroulant pour ranger votre automatisation dans un dossier existant.
Planification
La section “Planification” définit la fréquence à laquelle un scénario automatisé peut se déclencher pour chaque contact :
Une fois : Le contact suit le parcours une seule fois.
Max. une fois toutes les 24 heures : Le contact ne peut activer ce scénario qu’une fois toutes les 24 heures.
Chaque fois que la condition est remplie: L’automatisation démarre à chaque activation du déclencheur.
Pour les x prochains jours : Définit une période de validité spécifique pour l'automatisation.
Uniquement un jour de semaine défini : Restreint l'exécution du scénario à des jours précis, comme du lundi au vendredi.
Pas plus souvent que : Impose un délai de carence (en jours, heures ou minutes) avant qu'un contact puisse réintégrer le même scénario.
Restrictions supplémentaires
Vous pouvez affiner le déclenchement de votre scénario sur des plages horaires précises. Par exemple, si le scénario crée des tâches pour vos utilisateurs, il peut n’être actif que du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.
Activer ce scénario uniquement pendant certaines heures : Définissez les plages horaires où le scénario peut s’exécuter.
Exécuter ce scénario uniquement sur des dates choisies : Choisissez les dates pendant lesquelles le scénario sera actif.
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