Choisir la bonne devise permet à chaque utilisateur de travailler avec la devise qui lui convient. Dans Positive User, vous pouvez définir une devise par défaut pour l'ensemble de l'espace de travail. Chaque utilisateur peut ensuite personnaliser cet affichage dans ses paramètres afin de consulter les valeurs des opportunités converties dans la devise de son choix.
Définissez la devise principale qui sera automatiquement appliquée à chaque nouvelle opportunité créée dans votre système.
Rendez-vous dans “Paramètres de l'espace de travail” → “Autres” → “Paramètres spécifiques au pays”
Sélectionnez la devise par défaut. Repérez le champ “Devise par défaut”, puis sélectionnez dans la liste déroulante la devise à utiliser par défaut pour toutes les opportunités. Cette devise sera automatiquement appliquée lors de la création de toute nouvelle opportunité.
La devise définie dans le profil d'un utilisateur est prioritaire pour cet utilisateur. Si un utilisateur sélectionne une devise différente de celle définie par défaut pour l'espace de travail, Positive User recalcule automatiquement les valeurs des opportunités et les affiche dans la devise choisie par cet utilisateur. Par exemple, si la devise par défaut de l'espace de travail est le dollar américain (USD) et qu'un utilisateur sélectionne l'euro (EUR), les valeurs des opportunités seront automatiquement affichées en euros dans le tunnel de vente.
Rendez-vous dans “Mes paramètres” → “Langue et fuseau horaire”
Repérez le champ “Devise”, sélectionnez la devise que vous souhaitez afficher lors de la consultation du tunnel de vente, puis cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
En plus de la configuration par défaut, vous pouvez définir la devise d'une opportunité au cas par cas.
Ajustements manuels : vous pouvez modifier manuellement l'attribut “Devise“ d'une opportunité spécifique directement dans son formulaire lors de sa création ou de sa modification.
Opportunités automatisées : lorsque vous utilisez le module “Créer une opportunité” dans une automatisation, vous pouvez définir la devise dans laquelle cette opportunité sera créée.
Intégration API : vous pouvez définir ou mettre à jour la devise de n'importe quelle opportunité par programmation en envoyant le code de devise approprié via l'API Positive User - documentation API.
Équipes commerciales internationales : un responsable international conserve le dollar américain (USD) comme devise par défaut de l'espace de travail pour centraliser le reporting, tandis qu'un utilisateur basé à Londres choisit la livre sterling (GBP) dans son profil afin de consulter ses performances dans sa devise locale.
Automatisations multi-marchés : utilisez une automatisation pour créer des opportunités en euros (EUR) pour les contacts basés en Europe, indépendamment de la devise par défaut définie pour l'espace de travail.
