Les opportunités sont au cœur de votre processus de ventes dans Positive User. Elles correspondent à des pistes commerciales à suivre, à qualifier, à remporter ou à relancer. Vous pouvez toujours les créer manuellement pour garder un contrôle total, mais Positive User propose également des options d’automatisation, d’import et d’API, parfaites pour générer des opportunités automatiquement en fonction du comportement de vos contacts et selon vos flux de données.
Dans cet article, vous apprendrez toutes les méthodes pour créer des opportunités afin que votre tunnel de vente reste fiable et en phase avec votre processus commercial.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le concept d’opportunités et leurs principales caractéristiques, consultez d’abord cet article.
Créer une opportunité manuellement est rapide et simple. C’est idéal pour les commerciaux, responsables de compte ou agents de support qui souhaitent enregistrer de nouvelles opportunités dès qu’elles se présentent, et définir eux-mêmes les informations de départ, comme l’étape, la valeur ou le responsable.
Il existe plusieurs façons de créer une opportunité dans l’application. Toutes mènent au même formulaire de création.
Accédez à “Ventes” → “Opportunités”.
Ouvrez un tunnel de vente en vue Kanban (en colonnes).
Cliquez sur “Nouvelle opportunité” en haut à droite.
Remplissez les informations de l’opportunité puis confirmez.
Allez dans “Ventes” → “Opportunités” → Vue Tableau.
Cliquez sur “Nouvelle opportunité” en haut à droite.
Remplissez les informations puis confirmez.
La vue en tableau montre toutes les opportunités de tous vos tunnels, comme pour les sections Contacts ou Entreprises.
Vous pouvez également créer une opportunité directement depuis la fiche d’un contact ou d’une entreprise :
Allez dans “Données” → “Contacts” / “Entreprises” et ouvrez la fiche souhaitée.
Trouvez la section “Opportunités” sur la droite.
Cliquez sur l’icône “+” pour ajouter une opportunité.
Remplissez les détails de l’opportunité puis confirmez.
L’opportunité est automatiquement assignée à l’objet sélectionné.
Quelle que soit la méthode de création manuelle choisie, vous arrivez toujours sur le même formulaire. Il contient les attributs standards et personnalisés. Certains champs sont obligatoires :
Nom : Nom de l’opportunité (peut inclure du contenu dynamique).
Tunnel de vente : Tunnel dans lequel l’opportunité doit apparaître.
Étape : Étape du tunnel où l’opportunité commencera son parcours.
Statut : Statut actuel de l’opportunité.
Chaque organisation peut définir ses propres règles internes, par exemple décider d’indiquer systématiquement la source d’une opportunité, de définir une valeur minimale ou d’utiliser des tags spécifiques. Suivre ces règles permet de garder un tunnel de vente clair et bien structuré.
Exemple : Après un appel entrant, un commercial crée une opportunité d’une valeur de 3 000 €, choisit l’étape "Qualifiée" dans le tunnel "Ventes B2B", s’y attribue la responsabilité et l’enregistre pour suivi.
Les opportunités peuvent aussi être générées automatiquement via des automatisations. Cela permet de faire évoluer votre processus de ventes et d’éviter que certaines opportunités ne vous échappent.
Dans un workflow d’automatisation, utilisez le module “Créer une opportunité” [LINK]. Il permet de définir :
Nom de l’opportunité
Valeur
Devise
Tunnel de vente et étape
Utilisateur / groupe assigné
Entreprise liée
Date de clôture
Vous pouvez remplir les champs de manière dynamique grâce aux contenus dynamiques.
Exemple : Créer une opportunité depuis une demande de démo
Un contact soumet un formulaire de demande de démo sur votre site. Cet événement déclenche une automatisation qui :
Crée une opportunité dans le tunnel “Ventes”.
Définit l’étape “Demandée”.
Génère le nom de l’opportunité à partir des informations du formulaire et du contact.
Assigne l’opportunité à l’un des deux commerciaux responsables des démos.
La création automatique d’opportunités facilite la collaboration entre les équipes marketing et commerciales en transformant directement les actions des contacts en nouvelles opportunités dans le tunnel de vente.
Si vous avez déjà une liste d’opportunités (leads provenant d’événements ou exportés depuis un autre outil), vous pouvez les importer en bloc.
Allez dans “Données” → “Importateurs” → “Importer des opportunités”.
Choisissez d’importer un fichier CSV ou de coller les données.
Vérifiez que le séparateur et l’encodage correspondent à vos données.
Choisissez si vous souhaitez ajouter des tags aux opportunités importées.
Lancez l’import.
Pour des instructions détaillées et les exigences des fichiers, consultez l’article sur l’import CSV.
Vous pouvez également créer et mettre à jour des opportunités via l’API REST Positive User. Cette méthode offre une flexibilité maximale, idéale pour des intégrations avancées ou pour automatiser la création d’opportunités à grande échelle.
Utilisez l’endpoint Créer une opportunité pour ajouter des opportunités une par une via l’API.
Pour les imports massifs, utilisez l’endpoint Import d’opportunités en masse. Le CSV doit respecter la même structure que pour un import standard [LINK].
Présentation de la fiche d’opportunité
Guide du module - Déclencheur : opportunité mise à jour
Guide du module - Déclencheur : changement d'étape de l'opportunité
Guide du module - Déclencheur : opportunité crée
Guide du module - Action : créer une opportunité
Guide du module - Action : mettre à jour l'attribut d'opportunité
Guide du module - Action : changer le statut de l'opportunité
