Une opportunité vous permet de gérer et de suivre vos activités commerciales de manière claire et structurée. Elle représente une transaction potentielle qui progresse dans votre processus de ventes, depuis le moment où un contact manifeste un intérêt jusqu’à la conclusion de la vente ou à la perte de l’opportunité.
Dans Positive User, les opportunités centralisent vos activités de ventes, contacts, entreprises, produits et tâches au même endroit. Cela vous permet de prioriser plus facilement les suivis, d’estimer vos revenus et de garantir une bonne coordination de votre équipe sur les actions les plus importantes.
Dans Positive User, une opportunité représente une transaction commerciale ou une vente potentielle que vous souhaitez suivre dans votre CRM. Elle couvre l’ensemble du cycle de ventes, depuis les premiers signes d’intérêt jusqu’à ce qu’elle soit marquée comme gagnée, perdue ou reportée.
Chaque opportunité possède son propre fiche dans laquelle vous pouvez enregistrer les informations clés : valeur de l’opportunité, date de conclusion estimée, étape actuelle, responsable assigné et tâches associées. Vous pouvez créer et gérer les opportunités manuellement ou les générer automatiquement grâce aux automatisations, en fonction du comportement d’un contact ou de certains événements.
Chaque opportunité dispose d’une fiche dédiée qui centralise toutes les informations liées à cette opportunité. Cette fiche vous offre une vue claire de son statut, de sa valeur et de son historique facilitant la gestion de vos actions de vente.
Depuis cette fiche, vous pouvez envoyer un email au contact principal associé à l’opportunité, créer une tâche pour vous-même ou pour un autre utilisateur, ou encore modifier les informations de l’opportunité.
Pour une présentation détaillée de la fiche d’opportunité, consultez l’article dédié. [LINK]
Les opportunités sont un élément central du module “ventes” de Positive User et sont étroitement liées aux autres objets de la plateforme. Ces relations permettent à votre tunnel de vente de refléter les interactions réelles et facilitent la collaboration entre les équipes ventes, marketing et support.
Principales connexions :
Contacts : Chaque opportunité doit être liée à un contact, c’est-à-dire la personne principale impliquée dans l’opportunité. Cela permet de suivre les conversations et les interactions au niveau individuel.
Entreprises : Une opportunité peut également être associée à une entreprise, ce qui est particulièrement utile dans les contextes B2B impliquant plusieurs décideurs.
Produits : Les opportunités peuvent inclure un ou plusieurs produits, avec leurs quantités et leurs prix, ce qui permet de mieux estimer les revenus potentiels et l’intérêt des clients.
Tâches: Appels, meetings ou tâches de suivi peuvent être associés à l’opportunité.
Chaque opportunité est créée dans un tunnel de vente puis assignée à une étape précise, qui correspond à son statut actuel dans votre processus de ventes (par exemple : “Nouveau”, “Qualifié”, “Proposition envoyée”, etc.).
Vous pouvez créer des opportunités de plusieurs manières :
Manuellement : En ajoutant une opportunité depuis la section “Ventes” → “Opportunités”, depuis la vue par liste, la vue tunnel de vente, ou directement depuis la fiche de l’objet auquel l’opportunité est liée (contact ou entreprise).
Automatiquement : Grâce à une automatisation, en fonction d’actions ou de conditions liées aux contacts, comme l’envoi d’un formulaire ou l’atteinte d’un score défini.
Via REST API ou une autre intégration - à l’aide de la documentation API de Positive User.
Les opportunités peuvent être créées à n’importe quelle étape, selon le moment où elles entrent dans votre processus de ventes.
Pour des instructions détaillées, consultez l’article dédié “Comment créer une opportunité ?”.
Les opportunités peuvent également être utilisées pour enregistrer des commandes. Pour cela, vous pouvez stocker les informations de commande directement dans une opportunité à l’aide de l’attribut “order_products”. Cet attribut permet d’associer des données structurées sur les produits, telles que l’ID personnalisé (“product_id”), la quantité (“quantity”), le prix (“value”) et la devise (“currency”).
Les données de commande peuvent être ajoutées ou mises à jour via les endpoints de l’API publique. Lorsque l’attribut contient une valeur, celle-ci est visible dans la fiche de l’opportunité et peut être utilisée dans du contenu dynamique. Cela permet par exemple d’intégrer les détails d’une commande dans des emails ou des messages de chat.
L’attribut “order_products” stocke les données au format suivant :
[
{
"product_id" OR "product_custom_id": "value",
"quantity": value,
"value": value,
"currency": "value"
}
]Vous pouvez renseigner cet attribut à l’aide des endpoints de l’API publique suivants :
• POST /deals/
• PATCH /deals/:id/
• PUT /deals-by-id/:custom_id/
• POST /deals/update_or_create/
La valeur “order_products” peut être renvoyée via l’API publique ou consultée dans la fiche de l’opportunité (si l’attribut contient une valeur).
Vous pouvez également afficher les détails de commande en utilisant des contenus dynamiques d’opportunité dans des emails, messages de chat ou autres.
Par exemple :
{% deals for_last_days=1 count=5 filter_by='created_at' order_by='created_at' order=1 as deal_list %}
{% for deal in deal_list %}
id: {{ deal.id }}
custom id: {{ deal.custom_id }}
name: {{ deal.name }}
value: {{ deal.value }}
value usd: {{ deal.value_usd }}
ca string: {{ deal.ca_string }}
custom int: {{ deal.custom_int }}
{% for order in deal.order_products %}
name: {{ order.product.name }}
description: {{ order.product.description }}
custom id: {{ order.product.custom_id }}
product url: {{ order.product.product_url }}
image url: {{ order.product.image_url }}
special price: {{ order.product.special_price }}
target group: {{ order.product.target_group }}
brand name: {{ order.product.brand_name }}
city: {{ order.product.city }}
country: {{ order.product.country }}
order_quantity: {{ order.quantity }}
order_currency: {{ order.currency }}
order_value: {{ order.value }}
{% endfor %}
{% endfor %}En centralisant les données transactionnelles et relationnelles au même endroit, les opportunités facilitent le suivi des ventes et assurent la coordination de vos équipes.
Les opportunités sont utiles dès que vous devez suivre un prospect, une opportunité commerciale ou une transaction qui évolue à travers plusieurs étapes au cours du processus. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements B2B, où plusieurs conversations, meetings et décideurs interviennent au cours du processus. Elles peuvent également être très utiles pour les entreprises B2C qui gèrent des ventes à fort potentiel ou des cycles de ventes plus longs.
Automatisations : Vous pouvez créer ou mettre à jour automatiquement des opportunités lorsque des contacts réalisent certaines actions importantes, comme envoyer un formulaire, demander un devis ou atteindre un score spécifique. Cela permet de maintenir votre tunnel de vente à jour sans intervention manuelle.
Gestion du tunnel de vente : Vous souhaitez suivre des opportunités de ventes liées à des contacts ou entreprises spécifiques, en particulier lorsque votre processus de ventes comporte plusieurs étapes (qualification, proposition, négociation, gagné/perdu). Les opportunités vous permettent de suivre ces ventes à travers différentes étapes, de prioriser les suivis et de vous assurer qu’aucune opportunité ne soit négligée.
Prévision des revenus : En attribuant une valeur et une étape à chaque opportunité, vous pouvez estimer vos revenus futurs et obtenir une meilleure visibilité sur la performance de votre tunnel de vente.
Ventes basées sur les comptes : Dans les scénarios B2B, les opportunités liées aux entreprises vous permettent de gérer plusieurs contacts, conversations et tâches dans le cadre d’une même opportunité.
Comment gérer les opportunités ?
Présentation de la fiche d’opportunité
Présentation du module Ventes
Guide du module - Déclencheur : opportunité mise à jour
Guide du module - Déclencheur : changement d'étape de l'opportunité
Guide du module - Déclencheur : opportunité crée
Guide du module - Action : créer une opportunité
Guide du module - Action : mettre à jour l'attribut d'opportunité
Guide du module - Action : changer le statut de l'opportunité