Dans User.com, les entreprises vous permettent d’organiser vos contacts et vos actions commerciales, en particulier dans un contexte B2B lorsque vous échangez avec plusieurs interlocuteurs au sein d’une même organisation.
Une entreprise est une organisation ou une entité commerciale à laquelle vos contacts sont rattachés. Il s’agit d’un élément central du système qui vous permet de regrouper plusieurs contacts issus d’une même organisation sous un seul compte, afin de gérer vos relations B2B et de coordonner plus facilement vos actions commerciales et de relation client. Chaque entreprise dispose de son propre profil, dans lequel vous retrouvez ses informations essentielles, ses employés, les opportunités associées et d’autres données pertinentes.
Chaque entreprise possède son propre profil d'entreprise, comparable aux profils de contact, mais dédié aux informations qui concernent l’organisation.
Dans la colonne de droite vous trouverez :
UTILISATEURS : Membre de votre équipe responsable de l’entreprise dans la base de données.
CONTACTS : Liste de contacts associés à l’entreprise. Cela établit un lien clair entre les contacts et l’organisation à laquelle ils appartiennent.
SEGMENTS : Liste des segments auxquels cette entreprise appartient.
TAGS : Liste des tags attribués à l’entreprise.
OPPORTUNITÉS : Opportunités associées à l’entreprise, pouvant être liées à des contacts spécifiques ou au compte de manière globale.
TICKETS : Tickets de support signalés par les contacts de l’entreprise.
Vous pouvez ajouter ou supprimer n’importe quelle donnée associée à ce profil.
La section centrale est divisée en deux parties :
Aperçu - vous y trouverez les informations générales de l’entreprise, telles que le nom, l’identifiant de l’entreprise, l’email, le numéro de téléphone et les activités récentes.
Informations sur l’entreprise - vous pouvez créer une note ou rechercher des attributs standards ou personnalisés afin de suivre toute donnée pertinente pour votre activité.
La section supérieure offre un accès rapide aux fonctionnalités les plus importantes :
Nouvelle tâche - créez des actions de suivi telles que des appels, des meetings ou des tâches liées à l’entreprise.
Mettre à jour l’entreprise - modifiez des informations spécifiques de l’entreprise.
Supprimer - supprimez l’entreprise.
En centralisant tous ces éléments au même endroit, votre équipe bénéficie d’une vue complète sur l’historique, le potentiel et le statut du compte.
Dans User.com, les entreprises sont une donnée à part entière. Elles sont reliées aux contacts et aux autres objets de la plateforme, ce qui permet de gérer toutes les informations de manière coordonnée.
Une entreprise peut être associée aux :
Contacts : Une fois l’entreprise créée, vous pouvez lui attribuer plusieurs employés.
Opportunités : Les opportunités dans les tunnels de vente peuvent être attribuées à des entreprises existantes.
Tâches : Les utilisateurs peuvent créer des tâches puis les attribuer à un contact et à une entreprise spécifiques.
Tickets de support : Référencés à l’échelle de l’entreprise, ils impliquent souvent un ou plusieurs contacts.
Cette structure facilite la gestion des données, aussi bien pour les besoins marketing et commerciaux que pour la génération de rapports avancés.
Il existe plusieurs façons de créer une nouvelle entreprise dans User.com :
Création manuelle depuis l’application
À l’aide de l’API REST ou d’un autre type d’intégration
Via une importation CSV
Les étapes détaillées pour chaque méthode sont disponibles dans l’article dédié.
Notez qu’il existe également différentes méthodes (comme les automatisations) pour mettre à jour une entreprise existante. Pour en savoir plus, consultez l’article correspondant.
Les entreprises sont particulièrement utiles dans les environnements B2B, lorsque vous gérez plusieurs contacts issus d’une même société. De plus, vous pouvez organiser vos processus de vente ou de support aussi bien autour des entreprises que des contacts à titre individuel. Toutes les tâches internes, appels, meetings, opportunités et tickets, attribuées à différents contacts sont regroupées dans un profil d’entreprise unique. Ainsi, les entreprises permettent à votre équipe d’avoir une vue d’ensemble de l’organisation, plutôt que de devoir gérer chaque contact séparément, ce qui facilite la coordination et rend les workflows plus efficaces.
Importer des entreprises depuis un fichier CSV/XLSX
