Dans Positive User, les entreprises vous permettent d’organiser vos contacts et vos actions commerciales, en particulier dans un contexte B2B lorsque vous échangez avec plusieurs interlocuteurs au sein d’une même organisation.
Une entreprise est une organisation ou une entité commerciale à laquelle vos contacts sont rattachés. Elle constitue un élément central du système, permettant de regrouper plusieurs contacts issus d’une même organisation sous un seul compte, afin de faciliter la gestion des relations B2B et la coordination des actions commerciales et de relation client. Chaque entreprise dispose d’une fiche regroupant ses informations essentielles, ses employés, ses opportunités et d’autres données pertinentes.
Chaque entreprise possède une fiche, comparable à celles des contact, mais dédiée aux informations de l’organisation.
Dans la colonne de droite vous trouverez :
UTILISATEURS : Membres de votre équipe responsables de l’entreprise dans la base de données.
CONTACTS : Liste de contacts associés à l’entreprise. Cela établit un lien clair entre les contacts et l’organisation à laquelle ils appartiennent.
SEGMENTS : Liste des segments auxquels cette entreprise appartient.
TAGS : Liste des tags attribués à l’entreprise.
OPPORTUNITÉS : Opportunités associées à l’entreprise, qu’elles soient liées à des contacts spécifiques ou au compte dans son ensemble.
TICKETS : Tickets de support signalés par les contacts de l’entreprise.
Vous pouvez ajouter ou supprimer n’importe quelle donnée associée à cette fiche.
La section centrale est divisée en deux parties :
Aperçu - vous y trouverez les informations générales de l’entreprise, telles que le nom, l’identifiant de l’entreprise, l’email, le numéro de téléphone et les activités récentes.
Informations sur l’entreprise - vous pouvez créer des notes ou rechercher des attributs standards ou personnalisés afin de suivre toute donnée pertinente pour votre activité.
La section supérieure donne un accès rapide aux fonctionnalités principales :
Nouvelle tâche - créez des actions de suivi telles que des appels, des réunions ou des tâches liées à l’entreprise.
Mettre à jour l’entreprise - modifiez les informations de l’entreprise.
Supprimer - supprimez l’entreprise.
En centralisant ces éléments, votre équipe dispose d’une vue complète sur l’historique, le potentiel et le statut du compte.
Dans User.com, les entreprises constituent une donnée à part entière. Elles sont reliées aux contacts et aux autres objets de la plateforme, ce qui permet une gestion cohérente des informations.
Une entreprise peut être associée aux :
Contacts : Une fois l’entreprise créée, plusieurs employés peuvent lui être rattachés.
Opportunités : Les opportunités du pipeline de vente peuvent être associées à une entreprise.
Tâches : Les utilisateurs peuvent créer des tâches et les attribuer à un contact et à une entreprise spécifiques.
Tickets de support : Rattachés à l’échelle de l’entreprise, ils impliquent souvent un ou plusieurs contacts.
Cette structure facilite la gestion des données, aussi bien pour les besoins marketing et commerciaux que pour la génération de rapports avancés.
Il existe plusieurs façons de créer une entreprise dans User.com :
Création manuelle depuis l’application
Via l’API REST ou d’autres intégrations
Les étapes détaillées pour chaque méthode sont disponibles dans l’article dédié.
Notez qu’il existe également plusieurs méthodes (comme les automatisations) pour mettre à jour une entreprise existante. Pour en savoir plus, consultez l’article correspondant.
Les entreprises sont particulièrement utiles dans les environnements B2B, lorsque vous gérez plusieurs contacts issus d’une même société. Elles permettent d’organiser les processus de vente ou de support aussi bien autour des entreprises que des contacts individuels. Toutes les tâches internes, appels, réunions, opportunités et tickets liés à différents contacts sont regroupés dans une fiche d’entreprise unique. Ainsi, les entreprises offrent une vue d’ensemble de l’organisation, plutôt que de devoir gérer chaque contact séparément, ce qui améliore la coordination et l’efficacité des workflows.
