Dans User.com, une entreprise représente une organisation ou une société à laquelle vos contacts sont rattachés. Utiliser les entreprises vous permet de regrouper plusieurs contacts sous une même entité, de suivre les interactions à son échelle et de gérer plus efficacement vos processus de ventes ou de relation client.
Vous pouvez créer des entreprises manuellement dans l’application, automatiquement via des automatisations, en masse grâce à un import, ou par programmation via JavaScript ou l’API REST.
Pour en savoir plus, consultez l’article “Qu’est-ce qu’une entreprise ?”.
La création manuelle est idéale lorsque vous devez ajouter rapidement une entreprise tout en travaillant sur des contacts, des opportunités ou des tickets de support.
Accédez à “Données” → “Entreprises”.
Cliquez sur le bouton “Ajouter des entreprises” en haut à droite, puis choisissez “Ajouter une seule entreprise”.
Complétez le formulaire de création d’entreprise et validez avec “Confirmer”.
Ouvrez le profil du contact que vous souhaitez rattacher à une entreprise.
Dans la section “Entreprise” située à droite, cliquez sur l’icône +.
Cliquez sur “Créer une nouvelle entreprise”.
Complétez le formulaire de création d’entreprise et validez avec “Confirmer”.
Accédez à “Ventes” → “Opportunités”.
Ouvrez le profil d’une opportunité.
Dans la section “Entreprise” à droite, cliquez sur l’icône +.
Cliquez sur “Créer une nouvelle entreprise”.
Complétez le formulaire de création d’entreprise et validez avec “Confirmer”.
Toutes ces méthodes ouvrent le même formulaire de création d’entreprise, dans lequel vous renseignez les attributs de l’entreprise.
Le formulaire de création d’entreprise comprend des attributs standards et des attributs personnalisés pour l’entreprise. Le seul champ obligatoire est le “nom de l’entreprise”.
Chaque groupe d’utilisateurs peut définir des champs supplémentaires comme obligatoires (secteur d’activité, région, responsable de compte, etc.). Des règles internes bien définies contribuent à maintenir des données de ventes cohérentes et fiables.
Exemple
Un account manager intègre un nouveau client B2B. Il crée une entreprise depuis le profil du contact, renseigne le nom de l’entreprise, le pays, le secteur d’activité et assigne le commercial responsable.
User.com vous permet de créer et d’assigner automatiquement des entreprises en fonction du domaine email d’un contact. Cette fonctionnalité vous aide à organiser vos données B2B sans intervention manuelle.
Pour activer l’assignation automatique des contacts aux entreprises :
Cliquez en haut à droite sur “Paramètres” → “Paramètres de l’espace de travail”.
Ouvrez la section “Entreprises” → “Affecter automatiquement les contacts aux entreprises”.
Activez l’option et enregistrez vos modifications.
Une fois activée, User.com crée automatiquement un profil d'entreprise à partir du domaine email du contact et assigne tous les contacts utilisant le même domaine à cette entreprise.
Cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec des domaines appartenant à une entreprise. Les domaines génériques tiers tels que gmail.com ou yahoo.com ne déclenchent pas la création ni l’assignation d’entreprise.
Cette option est activée par défaut pour chaque nouvel espace de travail.Exclure des domaines email
Vous pouvez définir des domaines qui ne doivent pas déclencher la création automatique d’entreprise.
Dans le champ “Domaines d’email exclus”, renseignez les domaines séparés par des virgules.
Enregistrez vos modifications.
Si vous disposez déjà d’une liste d’entreprises, vous pouvez les importer de manière groupée.
Accédez à “Données” → “Importateurs” → “Importer des entreprises”.
Téléversez un fichier contenant les entreprises et leurs attributs.
Faites correspondre les colonnes du fichier CSV aux attributs de l’entreprise.
Finalisez le processus d’import.
Pour en savoir plus, consultez l’article dédié à l’import CSV des entreprises [LINK].
Vous pouvez créer ou mettre à jour automatiquement des entreprises en envoyant les données de l’entreprise en même temps que celles de l’utilisateur via JavaScript. C’est utile pour suivre en temps réel des contacts rattachés à des entreprises.
L’attribut clé est “company_id”.
Si une entreprise avec cet identifiant existe déjà, le contact y est assigné.
Si elle n’existe pas, une nouvelle entreprise est créée.
Exemple:
<script data-cfasync="false" type="text/javascript">
window.civchat = {
apiKey: 'YOUR_API_KEY',
name: "John Doe",
user_id: "idfromyourdatabase",
email: "myemail@example.org",
gender: 2,
status: 2,
date_attr: "2017-07-25T14:14:08.612Z",
phone_number: "+44754123434",
score: 0,
company: {
name: "My Company",
company_id: "idfromyourdatabase",
revenue: "$239.9 billion"
}
};
</script>
<script data-cfasync="false" type="text/javascript" src="https://.user.com/widget.js"></script>L’API REST de User.com vous permet d’ajouter de nouvelles entreprises directement depuis des systèmes externes. Cette méthode est recommandée pour les intégrations avancées et les flux de données automatisés, lorsque les entreprises sont créées en dehors de l’interface User.com.
Avec l’API REST, vous pouvez créer des entreprises individuellement ou en masse et les rendre immédiatement visibles dans la section “Entreprises”.
Utilisez l’endpoint dédié pour créer une nouvelle entreprise et transmettre les valeurs des attributs, comme le nom ou des identifiants externes.
Si aucune entreprise avec le même identifiant n’existe, User.com crée automatiquement un nouveau profil d’entreprise dans votre espace de travail.
Pour plus de détails sur le format des requêtes et les règles d’authentification, consultez la documentation de l’API REST User.com.
Comment mettre à jour une entreprise
Comment importer des entreprises depuis un fichier CSV/XLSX [LINK]