Un tunnel de vente vous permet de structurer des processus métier complexes et de les rendre plus lisibles. En visualisant chaque étape franchie par une opportunité, vous savez immédiatement où vous en êtes, quelles sont les priorités et quelle action entreprendre ensuite.
Sur User.com, les tunnels de vente permettent à vos équipes de rester coordonnées, de prioriser les actions importantes et de suivre efficacement toutes les opportunités.
Un tunnel de vente est une représentation visuelle du parcours des opportunités à travers une série d’étapes définies. Chaque étape correspond à un moment clé du processus, par exemple : “Nouveau lead”, “Qualifié”, “Proposition envoyée” ou “Décision finale”.
Si les tunnels de vente sont principalement utilisés pour le suivi commercial, ils peuvent aussi être adaptés à l’onboarding, aux renouvellements, aux partenariats ou à vos processus internes.
Dans User.com, chaque opportunité doit être rattachée à un tunnel et assignée à une étape. Cette organisation permet de suivre l’avancement, de coordonner les équipes et de mettre en place des processus cohérents et reproductibles.
Bonnes pratiques :
Calquez vos tunnels de vente sur vos processus réels.
Utilisez des noms d'étapes explicites et orientés action.
Évitez de surcharger un tunnel avec trop de types d’opportunités : mieux vaut en créer plusieurs.
Automatisez le déplacement des opportunités au sein d’un tunnel ou entre tunnels pour gagner du temps.
Analysez régulièrement les étapes surchargées pour fluidifier le flux.
Les tunnels de vente sont liés à plusieurs types de données dans User.com :
Contacts : Les interlocuteurs associés aux opportunités.
Entreprises : Les organisations auxquelles appartiennent les contacts.
Opportunités : Les pistes évoluant dans les étapes du tunnel.
Tâches : Les actions liées à une opportunité.
Les automatisations permettent de déplacer automatiquement les opportunités entre les étapes ou tunnels selon des règles précises.
Cette organisation garantit des données cohérentes, connectées et directement exploitables dans votre CRM.
Le tunnel de vente n’est pas seulement un outil visuel : c’est un élément central de votre stratégie commerciale. Lorsqu’il est bien conçu, il reflète votre façon de travailler et accompagne la croissance de votre entreprise.
Pour créer ou gérer vos tunnels de vente, rendez-vous dans “Paramètres” → “Paramètres de l'espace de travail” → “CRM” → “Pipelines”.
Dans cette section, vous pouvez créer de nouveaux tunnels ou modifier ceux qui existent déjà, en ajustant le nom des étapes et leur ordre.
Il suffit de donner un nom au tunnel, d’ajouter et de nommer les étapes, puis de les organiser selon vos besoins avant d’enregistrer. Les modifications sont immédiatement prises en compte et visibles dans la section CRM de l’application.
Vous pouvez également gérer vos tunnels grâce à l’API REST de User.com. Les différents endpoints permettent de créer, mettre à jour, supprimer ou récupérer des tunnels de vente.
C'est la solution idéale si vous souhaitez synchroniser votre CRM avec d’autres outils ou gérer vos tunnels de manière dynamique.
Consultez la documentation de l’API REST pour plus d’informations.
Endpoint pour créer un tunnel de vente :
De plus, vous pouvez utiliser d'autres endpoints pour gérer vos tunnels de vente :
Processus de ventes (B2B et B2C)
Les tunnels de vente permettent de suivre vos opportunités depuis le premier contact jusqu’à la signature.
Exemple:
Nom du tunnel : Ventes B2B ou Ventes B2C
Étapes : Nouveau lead → Qualifié → Proposition envoyée → Négociation → Gagné / Perdu
Une opportunité peut être créée automatiquement dès qu'un contact remplit un formulaire. Des automatisations se chargent ensuite de la faire progresser en l'assignant aux bons utilisateurs.
Onboarding client
Les tunnels de vente peuvent aussi structurer les étapes après la vente.
Exemple:
Nom du tunnel : Onboarding
Étapes : Premier rendez-vous programmé → Configuration du compte → Formation → Prêt
Lorsqu’une opportunité est marquée Gagnée, une automatisation peut créer une nouvelle opportunité dans le tunnel d’onboarding et l’assigner à l’équipe en charge du suivi client.
