Positive User permet à votre équipe de créer des formulaires intégrés personnalisés afin de collecter des informations auprès de vos prospects directement depuis votre site. En connectant ces formulaires à une automatisation, vous pouvez garantir une prise en charge immédiate, qu’il s’agisse d’envoyer un email de confirmation ou de mettre à jour une fiche contact.
Pour déclencher une automatisation lors de la soumission d’un formulaire sur une landing page, vous devez disposer de :
un formulaire (“Comment créer un formulaire ?”)
une version brouillon de l’automatisation (“Créer votre première automatisation”)
La configuration d’une automatisation liée à un formulaire intégré consiste à identifier le formulaire concerné, puis à créer un workflow qui réagit à sa soumission.
Pour cibler un formulaire intégré spécifique dans votre automatisation, vous devez récupérer son identifiant unique. Rendez-vous dans “Expérience du site Web” → “Formulaires”, ouvrez le formulaire concerné, puis consultez la section “Détails du formulaire”. Vous y trouverez le champ “ID”.
Vous pouvez également le retrouver directement dans la barre d’adresse de votre navigateur : la chaîne de caractères située à la fin de l’URL correspond à cet ID. Enfin, cet identifiant est également présent dans le code d’intégration du formulaire sur votre site web.
Cette information est aussi transmise avec l’événement “form_conversion”, dans l’attribut “form_id”.
Rendez-vous dans “Automatisations” et ouvrez votre brouillon d’automatisation, ou cliquez sur “Nouvelle automatisation”.
Tout workflow exécuté après la validation d’un formulaire doit commencer par un déclencheur de type “Événement”. Il n’est pas nécessaire de créer un événement personnalisé : l’événement système “form_conversion” est déclenché automatiquement pour chaque formulaire intégré.
Dans les paramètres du module, sélectionnez l’événement système “form_conversion”. Le déclencheur se lancera alors à chaque soumission de formulaire. Comme plusieurs formulaires peuvent être utilisés sur votre site, il est important de préciser lequel doit déclencher l’automatisation. C’est ici qu’intervient l’ID récupéré à l’étape précédente.
Dans les paramètres du déclencheur “Événement”, activez l’option “Vérifier la valeur de l’attribut”, puis sélectionnez l’attribut “form_ID”. Choisissez le filtre “Égal à”, puis collez l’ID exact copié à l’étape 1. Cela garantit que l’automatisation ne s’exécutera que pour ce formulaire précis.
Reliez ensuite le déclencheur aux actions que vous souhaitez exécuter. Par exemple, ajoutez le module “Envoyer une campagne email” et sélectionnez une campagne email déjà créée. Le contact recevra ainsi une réponse immédiate.
Définissez ensuite la fréquence d’exécution de cette automatisation pour un même contact. Vous pouvez choisir “Chaque fois que la condition est remplie” si vous souhaitez envoyer un email à chaque soumission, ou “Une fois” pour un message de bienvenue unique. Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez l’article “Présentation des paramètres d’automatisation”.
Activez ensuite l’automatisation et lancez un test.
Inscription à un événement : Envoyez automatiquement un email de confirmation contenant l’agenda et la date dès qu’un contact s’inscrit via un formulaire sur votre site web.
Partage de contenu : Lorsqu’un contact remplit un formulaire pour télécharger un guide, l’automatisation peut lui envoyer immédiatement le fichier par email et créer une tâche de suivi pour votre équipe.
Double Opt-in : Envoyez un email de confirmation à chaque contact souhaitant s’abonner à une newsletter via un formulaire d’inscription.
