Cos'è un'opportunità di vendita

Un'opportunità di vendita ti aiuta a monitorare e gestire le opportunità di vendita in modo strutturato e trasparente. Rappresenta una potenziale transazione che avanza nel tuo processo di vendita, dal momento in cui un contatto mostra interesse fino alla chiusura positiva o alla perdita dell'opportunità.

In User.com, le opportunità di vendita collegano in un unico luogo le tue attività di vendita, i contatti, le aziende, i prodotti e i task. In questo modo è più semplice dare priorità ai follow-up, prevedere i ricavi e mantenere l'intero team allineato su ciò che conta di più.

Definizione

Un'opportunità di vendita in User.com rappresenta una singola opportunità di vendita o transazione commerciale che vuoi monitorare nel tuo CRM. Riflette l'intera customer journey di vendita, dal primo interesse fino al momento in cui l'opportunità viene contrassegnata come vinta, persa o rinviata.

Ogni opportunità di vendita ha un proprio profilo in cui memorizzi dettagli chiave come il valore dell'opportunità, la data prevista di chiusura, la fase attuale, l'assegnatario e i task correlati. Puoi creare e gestire le opportunità di vendita manualmente o generarle automaticamente utilizzando l'Automation, in base al comportamento del contatto o agli eventi.

Profilo dell'opportunità di vendita

Ogni opportunità di vendita ha un profilo dedicato che raccoglie in un unico luogo tutte le informazioni rilevanti sull'opportunità. Il profilo dell'opportunità di vendita ti offre una panoramica chiara dello stato, del valore e della cronologia dell'opportunità, aiutandoti a gestire gli sforzi di vendita in modo coerente e organizzato.

Puoi inviare un'email al contatto principale assegnato all'opportunità di vendita, aggiungere un task per un membro del team o per te stesso o aggiornare i dettagli dell'opportunità.

Se vuoi consultare una panoramica dettagliata del profilo dell'opportunità di vendita, ti invitiamo a leggere l'articolo dedicato. [LINK]

Struttura dati

Le opportunità di vendita sono una parte fondamentale del modulo "Sale" di User.com e sono strettamente collegate ad altri oggetti della piattaforma. Queste relazioni aiutano a garantire che la tua pipeline di vendita rifletta le interazioni reali e supporti la collaborazione tra i team di vendita, marketing e supporto.

Le connessioni principali includono:

Contatti: ogni opportunità di vendita deve essere collegata a un contatto che rappresenta la persona principale coinvolta nell'opportunità. Questo ti permette di monitorare conversazioni e coinvolgimento a livello individuale.
Aziende: le opportunità di vendita possono essere facoltativamente collegate a un'azienda, cosa particolarmente utile in scenari B2B con più decision-maker.
Prodotti: le opportunità di vendita possono includere uno o più prodotti, con quantità e prezzi, offrendoti una migliore visione dei ricavi e dell'interesse dei clienti.
Task: chiamate, meeting o task di follow-up collegati all'opportunità di vendita.

Come creare un'opportunità di vendita

Ogni opportunità di vendita viene creata all'interno di una pipeline di vendita e assegnata a una fase specifica, che riflette il suo stato attuale nel tuo processo di vendita ("Nuova", "Qualificata", "Proposta inviata", ecc.).

Puoi creare le opportunità di vendita nei modi seguenti:

Manualmente: aggiungendo un'opportunità di vendita nella sezione "Sale" → "Opportunità di vendita", utilizzando la vista tabella o la vista pipeline di vendita, oppure dal profilo dell'oggetto a cui l'opportunità si riferisce (contatto/azienda).
Automaticamente: tramite il flusso di automation, in base ad azioni o condizioni del contatto, come la compilazione di un form o il raggiungimento di un punteggio definito.
Tramite REST API o altre integrazioni, utilizzando la documentazione API di User.com.

Le opportunità di vendita possono essere aggiunte in qualsiasi fase, a seconda di dove l'opportunità entra nel tuo processo di vendita.

Per istruzioni dettagliate, consulta l'articolo dedicato "Come creare un'opportunità di vendita".

Opportunità di vendita come ordini

Puoi anche utilizzare le opportunità di vendita come ordini, memorizzando i dettagli dell'ordine direttamente in un'opportunità tramite il campo "order_products". Questo campo ti permette di associare a ciascuna opportunità di vendita dati di prodotto strutturati, come "product ID", "quantity", "value" e "currency".

I dati dell'ordine possono essere aggiunti o aggiornati tramite endpoint API pubblici. Quando il campo ha un valore, è visibile nel profilo dell'opportunità di vendita e può essere consultato utilizzando il contenuto dinamico. In questo modo è semplice includere i dettagli dell'ordine nelle email, nei messaggi in chat o in altri template.

Il campo "order_products" memorizza i dati nel seguente formato:

 [
    {
        "product_id" OR "product_custom_id": "value",
        "quantity": value,
        "value": value,
        "currency": "value"
    }
]

Puoi popolare questo campo utilizzando endpoint API pubblici come:
• POST /deals/
• PATCH /deals/:id/
• PUT /deals-by-id/:custom_id/
• POST /deals/update_or_create/

Il valore di "order_products" può essere restituito tramite API pubblica o mostrato nel profilo dell'opportunità di vendita (se il campo ha un valore).

Puoi anche stampare i dettagli dell'ordine utilizzando i tag snippet dell'opportunità di vendita nelle email, nei messaggi in chat o in altri template.

Ad esempio:

{% deals for_last_days=1 count=5 filter_by='created_at' order_by='created_at' order=1 as deal_list %}
{% for deal in deal_list %}
    id: {{ deal.id }}
    custom id: {{ deal.custom_id }}
    name: {{ deal.name }}
    value: {{ deal.value }}
    value usd: {{ deal.value_usd }}
    ca string: {{ deal.ca_string }}
    custom int: {{ deal.custom_int }}
    {% for order in deal.order_products %}
        name: {{ order.product.name }}
        description: {{ order.product.description }}
        custom id: {{ order.product.custom_id }}
        product url: {{ order.product.product_url }}
        image url: {{ order.product.image_url }}
        special price: {{ order.product.special_price }}
        target group: {{ order.product.target_group }}
        brand name: {{ order.product.brand_name }}
        city: {{ order.product.city }}
        country: {{ order.product.country }}
        order_quantity: {{ order.quantity }}
        order_currency: {{ order.currency }}
        order_value: {{ order.value }}
    {% endfor %}
{% endfor %}

Combinando in un unico luogo i dati transazionali e relazionali, le opportunità di vendita ti aiutano a semplificare le operazioni e a mantenere i tuoi team allineati.

Casi d'uso

Le opportunità di vendita sono essenziali ogni volta che devi monitorare una potenziale vendita, un'opportunità di business o una transazione che attraversa un processo strutturato prima della chiusura. Sono particolarmente efficaci in contesti B2B, dove sono coinvolti più conversazioni, meeting e decision-maker, ma sono altrettanto utili per le aziende B2C che gestiscono vendite di alto valore o con cicli più lunghi.

Automation: puoi creare o aggiornare automaticamente le opportunità di vendita quando i contatti compiono azioni importanti, come compilare un form, richiedere un preventivo o raggiungere un punteggio specifico. In questo modo la tua pipeline di vendita resta aggiornata senza sforzi manuali.
Gestione della pipeline di vendita: vuoi monitorare le singole opportunità di vendita collegate a contatti o aziende specifici, soprattutto quando il processo di vendita include più step o fasi (ad esempio: qualificazione, proposta, negoziazione, chiusa vinta/persa). Le opportunità di vendita ti aiutano a monitorare le opportunità attraverso più fasi, dare priorità ai follow-up e assicurarti che nessuna opportunità venga persa durante il processo di vendita.
Previsione dei ricavi: assegnando valori e fasi alle opportunità di vendita, puoi prevedere i ricavi futuri e comprendere meglio lo stato di salute della tua pipeline di vendita.
Vendite account-based: negli scenari B2B, le opportunità di vendita collegate alle aziende ti permettono di gestire più contatti, conversazioni e task all'interno di un'unica opportunità.